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有幸參與 匪夷所思 面板 這3年 2次景氣 都很滿意 P大前瞻精算 當然是比機車 麵攤業主強
通常 航運小周期 約8個月 塞港 或缺船 造船 8個月 散裝CAPE級 較大要一年多 股價3年一個多頭 漲8個月 這次是百年一遇 陽明11月單月EPS 0.92 往後半年 缺櫃 看不見隧道盡頭的陽光
歐洲櫃 40呎 報價明年要一萬美元起跳 加上英國新變種疫情 光英法邊境過海隧道 塞了3000多輛貨櫃車 等檢疫
而造櫃 只有中國以萬計新櫃量在製造 但要時間 鋼價也漲翻
誰負擔 櫃費 看到報導 以前是FOB 居多 目前約50% CIF 將來比例會增加 由買家出較合理 亞洲目前還算未失控
航運恢復正常 也有生存之道 航速 航次來控制 10年不開張 開張吃十年 而這次是百年行情
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歐洲線成搖錢樹 兩趟就回本
04:10 2020/12/26 工商時報 張佩芬
貨櫃船運市場運價一再加高，業界以元月歐洲線新運價估算，跑兩趟可以賺回一艘船。業者分析，以一月歐洲線每箱運價5千美元估算，扣除1千美元成本，每航次滿載總獲利7,360萬美元，跑兩趟就能大賺1.472億美元，以實裝九成五計也有1.398億美元，對比2013年該型船每艘造價1.37億美元，只要航行兩趟就回本，是四十年未見的暴利行情。
美西線長約價 明年將漲七成
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i2s wrote:
前一波沒看到面板股的(恕刪)
面板價格漲不停，傳三星顯示又延期關閉 LCD 產線
https://technews.tw/2020/12/26/samsung-lcd/
這招DRAM時期玩了好幾次，拿來面板玩了嗎？
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三星延後關廠, 對市場影響不大. 三星保留一點剩餘產能 ,主要是為了彈性支援自家電視出貨,才不會抓襟見肘,缺貨導致電視出貨受阻.
三星剩餘產能可能是 高階面板吧..友達的高階產能,應該無法滿足三星的訂單量. 友達每月電視出貨量只有150~180萬片,三星大概獨家包下友達 80萬片產能.三星一直是友達最大的客戶.
友達也不願意把太多產能都交給三星,因為對三星依賴度太高,就會讓三星予取予求,無法漲價.
三星以夷制夷,老早就入股華星光電,成為第二大股東,鼓勵TCL 擴產. 三星的中低階電視面板,主要是向華星光電採購吧.
三星擴大對外採購,TCL 就需配合三星,大幅擴產.
三星過半的面板會向 TCL 採購, 三星延遲關廠,或許能間接促使 TCL也放緩擴產腳步.
