報價漲幅好像開始擴大了
獲利爆升
補班竟然還有公佈報價 太勤勉了
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鉅亨網記者劉韋廷 台北2021/02/20 19:21
面板市況轉佳，在遠距商機、宅經濟延續下，面板報價維持上漲格局，加上近期上游材料偏光板、玻璃基板、驅動 IC 等供給吃緊，市場預期，面板漲勢可望延續至第 2 季，研調機構集邦旗下 Witsview 也發布 2 月下旬面板價格，其中，電視面板價格 2 月平均上漲 4-10 美元，漲幅達約 5%。
Witsview 統計，2 月電視面板維持漲勢，其中，32 吋電視面板報價達 70 美元，較 1 月上漲 4 美元，漲幅達 6.1%，43、55、65 吋電視面板價格則上漲 5-10 美元，漲幅達約 5%，27 吋顯示器面板、14 吋筆電面板同樣維持上漲，平均漲幅分別達 2.4%、6.2%。
隨著面板報價漲勢延續，市場看好面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 首季營運可望維持旺季水準，單季可望賺逾百億元，雙虎日前也預期，首季面板價格可望季增約 1 成，但受上游零組件吃緊影響，估影響出貨量將季減約 1 成。
展望今年，雙虎持續聚焦在高值化產品發展，今年也擴大資本支出預算，提升技術、強化競爭力，友達就預期今年將執行約 220 億元資本支出，年增逾 4 成，群創資本支出也上看 250 億元，較去年增加 20%。
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中美貿易戰 觀望 接著 COVID 19 遠端 居家 搶貨 搶櫃
接著 急缺IC 搶貨 加上 日本地震 德州極端氣候 IC重鎮 停電 火上加油
航商說 廠家 不搞 JUST IN TIME了 搶補庫存
股價 輪漲 都有機會 搶錢的感覺
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04:102021/02/21 工商時報 台新投顧總經理李鎮宇
近期極端氣候影響橫掃美國，北極氣團帶來的冷空氣長驅直入，一路南侵，讓過去很少下雪的美國南部也寒氣逼人。德州近來甚至降下創紀錄大雪，休士頓（Houston）氣溫創下30年來最低溫，甚至低於攝氏-20度，更造成該州400萬用戶停電，美總統拜登直接宣布德州進入緊急狀態。
過去甚少遇到下雪環境的德州公部門體系手忙腳亂，預計短期內德州很多經濟活動都必需被迫停擺，電力也無法在短時間內完全恢復。
德州的大雪也讓全球的能源供應鏈雪上加霜，由於發電廠停擺導致德州電力系統過載，出現大範圍停電，很多德州的油井與煉油廠大本營產能驟降。目前初步估計，每日影響約50萬至120萬桶原油產量，未來恐花費至少一個月以上才能恢復先前產能。
在供給短缺同時，需求卻又不斷攀高，截至2月12日，美國能源署（EIA）公布的原油庫存已連續四周下降，顯示季節性去庫存效應逐漸浮現。自2020年中以來，美國燃油庫存總量累計下降近1.3億桶，2021年1月單周則出現約1,300萬桶的降幅，顯示在嚴寒氣候下，能源需求快速攀升。
因此在供給短缺、需求暴增的情況下，布蘭特原油期貨2月8日首度站穩每桶60美元後，連日上漲，一度來到每桶64.3美元，創2020年1月以來新高。西德州原油期貨亦一度突破每桶60美元。
放眼美國之外，也看到了新一輪大宗商品上漲周期正在啟動；OPEC於2月初發布報告指出，2021年全球消費者需求將回溫，在中國和印度需求上升帶動下，成熟國家每日原油需求將回升近260萬桶，而發展中國家每日原油需求將回升330萬桶，加以市場憧憬美國新一輪財政紓困案將過關，以及各國疫情緩解、疫苗接種加速，市場風險偏好轉佳，短期供給、需求面皆增添油價及能源股動能。
在這樣的情境下，對於遠東地區泛用樹脂報價起了重大拉力；相關泛用樹脂，如防疫相關使用的PE，家電重要原材料的ABS、PS都大漲回應。加上原本相關泛用樹脂生產設備會習慣在亞洲新年期間停產檢修，春節後會有季節性拉貨動能。預期相關泛用樹脂相關中小型塑化股如聯成、東聯、中石化、台聚等，將有機會受益，值得關注。
除了能源塑膠類股供應鏈之外，德州大雪導致的大停電也攪亂了半導體供應鏈一池春水。原本美國德州就是英飛凌（Infineon）、三星電子（Samsung Electronics）、恩智浦（NXP）等半導體業者生產重鎮，而半導體製產線製程中斷是大忌。
本次德州大停電引發的半導體廠的停工，其生產中的晶圓將面臨報廢，後續甚至必須重新做機台調整才能回歸產線。八吋晶圓調整時間恐怕要兩個月左右，十二吋晶圓調整時間甚至要達三個月以上，對全球已經非常短缺的半導體供應恐怕更為嚴峻。
原本供貨緊俏的半導體晶圓代工及NOR Flash恐面臨再次調漲價格的壓力。此外，三星在德州自製的NAND Flash控制IC的停產，也會間接拉動NAND Flash報價。雖然對全球半導體供貨吃緊是一件壞事，但對半導體完好無缺的台灣半導體供應鏈卻是個意外的好消息。預期台灣晶圓代工的台積電、聯電、世界先進，NOR Flash的華邦電、旺宏，Nand Flash的群聯等，業績都有機會更上一樓。
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缺料 搶料 漲價
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