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文章編號：81907084
低階 32吋是惠科 8.6代新廠的 主力尺寸, 在2017年 75元 ,2019年底31元,2021年5月 88元,
已經漲太多,毛利率太高了, 現在止漲持平,也算合理.
65吋是 10.5代廠的主力尺寸, 現金成本約 170元,折舊成本(8年來攤) 約 80元, 報價超過 170+80= 250元, 大陸新廠就有賺錢,
但大陸為了提前在 4年內,把折舊費用賺進口袋.大陸業者可能希望, 65吋報價能拉高到 170+160 = 330元左右.
5月的 65吋報價約 290元, 如果每月漲 8元,可能要漲到 9月,達到目標.
目前看來 ,32~ 50吋Q3報價可能持平, 55~86吋Q3可能還有10%上漲空間, 整體TV面板Q3 也許漲幅只剩5%?
IT面板, 過去一年漲幅只有30~ 80%, Q3也許還有 6%上漲空間吧?
等 7月底友達法說會時,公司會提供 友達自家Q3 ASP 的展望預期.
三星今年大概會全球出貨超過5000萬台電視, 它的TV面板,大概有7~ 8成來自大陸業者.
大陸兩家龍頭廠 應該早已預知下半年報價走勢,做好因應,適度調控產能, Q4 最好情況,報價可能會持平.
友達Q3 EPS預估在 2.8元附近, 如果Q4 和 明年Q1,Q2 報價能夠持平穩定在3%跌幅之內,
友達未來每一季ESP 就能穩定保持在 2.5~2.7元.
友達今年把 上百億的所得稅扣抵額度 用光後,明年每季就得 額外認列40億左右的所得稅費用.
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文章編號：81908608
這則新聞暗示很多
1.液晶價格可能持續高檔至少一段時間
2.為了觀察OLED可能被MiniLed取代 找一些理由延後關廠 避免巨額投資扯後腿
感覺幾個利空新聞都避開奧運這題材 蠻刻意的
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文章編號：81909135
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文章編號：81909317
PC搭載的 DDR4容量也從 4GB, 跳增到 8GB ,16GB..需求大幅成長.... 誘使業者不斷開發新製程和新產能.
但有時遇到全球經濟問題或 疫情問題, 全球手機需求一口氣就少了2成,
這幾年虛擬貨幣的挖礦瘋潮,幣值暴漲暴跌, 也讓DRAM的需求變數更大.
DRAM產業的特性是 市場需求起伏很大, DRAM 業者很難抓準市場 timing, 有時剛導入先進製程後, 產出量一口氣暴增3~5成, 但 DRAM 市場卻因外在因素突然急凍2成....導致DRAM 業者的計畫跟不上變化, 產需很難調控,報價波動極大.
但面板產業的市場需求卻是很穩定, 每年面積需求固定成長 5%~8%, 面板業者很容易透過稼動率微調, 調控市場供需和報價, 就算偶爾有人突然冒出一座新廠,對整體產能也只影響 2~4%, 不像DRAM新製程一口氣暴增 3~5成位元量.
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文章編號：81909556
過去 7年的產業常態是, 每年到了 3~6月都固定會有 2~4座新廠進入量產,影響供需.
但明年(2022) 一整年, 破天荒沒有任何一座新廠落成,只有零星的去瓶頸擴產計畫,這將導致明年Q3,Q4旺季和2023年上半年,供貨又轉而吃緊, 下游廠商得提前在 明年Q1,Q2先拉貨備料.
TCL 規劃中的 t9 IPS新廠,大片土地老早已經整地完成,但現在沒有政府補貼,TCL 得自行設法增資籌款, 預計要拖到 9月才動工, 最快可能在 2023年 5月附近進入量產 ,緩不濟急.
飛利浦台灣區主管表示，目前面板報價每個月上漲，預期至年底還會持續漲價，加上相關材料、運輸成本上揚，因此營運策略上轉向中高階電視為主，這也是在台灣電視市場營收能夠持續成長的關鍵。
現在好市多賣的電視的尺寸越來越大，小尺寸的電視選擇變少了。
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文章編號：81909601
s2474 wrote:
三星可能延續到2022年底
炒這個新聞已經沒有意義了，三星實際上幾乎是退出LCD了
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三星在2020年平均每月約產出200萬片電視面板，140萬片顯示器面板，去年11月和12月也是這麼一個水平。但是在2021年1月，這兩個數字分別跌落到了約100萬和14萬，相比2020年水平下滑了50%和90%！就算是從2021年1月起，三星蘇州工廠的出貨數據從三星剝離，那應該只減少1/4弱的電視，因為三星蘇州廠只做電視，不做顯示器面板。
作為“渣男”的三星也許在1月遭遇了巨大的供應鏈困難。
因為它是在2020年10月21日和12月29日分別通知延長LCD業務的。這樣，像玻璃基板和半導體這樣的長周期資材很有可能無法及時recover，在2021年初集中爆發出來，從而造成三星嚴重缺產。更何況現在半導體供應鏈正在遭遇到有史以來最強缺貨潮，讓三星出貨更加雪上加霜。
所以，暫且不論三星主觀上是否真的想一諾千金，按照其承諾，無限期延長LCD面板業務，客觀上它都難以像去年一樣穩定交付了。上游供應鏈早就把自己的產能釋放給了京東方、TCL華星、友達等面板廠，很難在這種時候再做調整。
答案很明顯，客觀上，至少從2021年1月的出貨數據看，三星再一次地言而無信，退走LCD市場。
而它的退出，無論是暫時的還是永久的，無疑都會給顯示面板市場火上澆油，給三星主導的曲面顯示市場釜底抽薪，給其他面板廠一個大大的紅包！
三星的蘇州廠 ,幾個月前已經點交給 TCL, TCL Q2財報 也會開始併入蘇州廠營收.
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文章編號：81910570
唯一結合 ESG 與高股息的永續主題 ETF 國泰永續高股息 ETF (00878-TW) 今 (27) 日宣布，採 ESG 選股策略以抗震，成分股新增友達、緯創，刪除群光、聯電，並於 2021 年 5 月 27 日收盤後生效。
00878 上周二更配發年化配息率 5.76% 的股息，引發搶購潮，除息當日立即完成填息，讓投資人真正的賺到股利，不僅每季領配息，還能賺價差。
國泰投信表示，00878 屬於「高股息投資理念再升級」，持股不僅擁有高股息，也兼顧環境永續，在全球減碳意識抬頭下，注重 ESG 的高股息企業，未來「低碳轉型」的風險較低，有利基金長期表現。加上 00878 持股產業較平均分散在電子、金融與傳產，能隨著資金在類股間快速輪動，在不同階段跟隨輪漲，因此深受存股族喜愛。
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國泰劵商 今天大買友達 2.4萬張 ,難怪 友達盤中 甩開另兩個老同學,獨自大漲.
友達6月底,可能入選 台灣50成分股,當天收盤又會有一波買盤.
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審核成分股的會議在審核月份的第一個星期五舉行，使用審核生效日四週前的週一收盤資料。任何成分股的變動將在審核月份的第三個星期五收盤後生效（亦即生效日為星期一）。
富時羅素依據 5月24日(一) 收盤資料,6月4日(五) 審核發布,6月18日(五) 盤後生效
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