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frank1253 wrote:
你不是經常監視我的動向的AUO人士嗎？公司派都喊話了，大家要有信心
好可怕！
友達不只防疫靠人盯人,連公司同仁的網路發言風向也靠人盯人?
前面有網友提到鴻海也是沒買回庫藏股,但看看他們的老闆多麼霸氣?有誰敢在媒體修理鴻海看衰鴻海?
友達經營階層除了盡守本份外,總不能永遠被媒體看衰小而沒有什麼作為吧?
在業績最美好的年代,難道依然要對媒體卑躬曲膝任由別人亂放話嗎?
既然這麼會盯人....,難道不能花點時間精力盯(釘)一下媒體及禿鷹嗎?
原本今天是友達股東會，如果眾多版友出席建言，給高層一個當頭棒喝，一定十分精彩，只可惜股東會因疫情延後，也許是老天也不讓面板漲吧！[淚]
我個人猜想，群創明年可能會減資，畢竟股本已破千億，至少會減資到跟友達股本差不多。今年面板廠會賺不少，明年發放股利跟減資一起來。以上僅是我的猜想。
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隨著美國成功推出 COVID-19 疫苗，對電視的需求正在放緩，民眾開始轉往旅遊或在封鎖期間受限制的娛樂活動。DSCC 預估，2021 年第二季美國電視出貨量可能與 2019 年大致相同，比 2020 年同期減少 24%。
2021 年 SID / DSCC 商業會議，市調公司 NPD 的 Stephen Baker 表示，美國 4 月電視銷量比去年同期少 24%，一部分原因是美國政府在 2020 年 4 月的經濟刺激措施力道異常強勁；而根據消息來源表示，截至 5 月，美國電視銷量會比去年同期繼續下降幾十個百分比。
DSCC 表示，觀察到美國放緩電視需求、印度因疫情關係放緩各種消費、三星將 2021 年電視銷售計畫下調超過 10%、中國 LCD 製造商開始要求電視品牌購買更多面板、液晶電視面板價格漲幅在 5 月開始放緩等種種跡象後，認為大型 LCD 的供需逆轉已經開始。
針對 2021 下半年 LCD 面板價格，DSCC 認為，從 7 月開始，液晶電視的面板價格在部分尺寸可能下滑。由於 LCD 製造商的淨利率相當高，即使出現供過於求，也將保持較高使用率，無需調整生產。不過，驅動 IC 和玻璃基板等各種組件的緊縮現象將會暫時持續。
https://finance.technews.tw/2021/06/10/lcd-supply-demand-oversupply/#more-754604
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原本開口是說超商禮卷， 後來說要現金也可以
我說我要禮券他們就很爽快給了!也不知道他們賺多少
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【10:57 投資快訊】群創(3481)、友達(2409) 5 月營收年增 40％ 以上，但 Q4 面板報價將有下跌風險
針對同族群友達(2409)，市場下修 2021 年預估 EPS 從 7.51 元調整至 7.41 元調整至 6.89 元，預估 2021 年底每股淨值為 26.22 元，2021.06.09 股價 23.85 元，以 2021 年預估每股淨值計算目前 PB 為 0.9 倍，考量面板報價將於 21Q4 下跌，目前評價並未低估。
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最近新聞真的是把面版往死裡打，內容寫考量報價下跌，也要看跌的量多少
真的是不利字眼關鍵字就被大作文章，多數人就會被晃點
發佈新聞的時間點剛好又接近23元這個關卡，真的很夭壽
今日友達對台中廠外籍員工做快篩
要是有不利消息，我看又會被大做文章了
我還是多看P大跟F大分享的基本面資訊
少看這些沒數據的新聞好了
其實 習慣了就好 無視奧運 無視電視壽命縮短 無視疫情仍然50萬
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在股市群眾裡，人們的智慧不會增加，反而是愚笨的程度會越積越高，而且群眾理性的程度，等同於八、九歲的孩童。(群眾心理學祖師：Gustave Le Bon)
股市是有漲跌循環的，這從技術線型能看的一清二楚，沒有永遠漲的股票，也沒有永遠跌的股票(除非公司倒了)。不然股票都會是漲到一定的高點，在下跌從新洗盤，將混亂的籌碼趕出去。或者，跌到一定的低點，等到籌碼安定以後，再往上攻。而台灣的散戶總是會「套在最高點，殺在最低點」。
老共的達人：枯燥三年，寫的面板文章分享給大家
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價格拐點已到的面板如何投資
2021年06月10日14:40 雪球
去年11月我提示到面板超級週期到來，各尺寸漲幅都漲得100%。面板龍頭京東方A一季度淨利50億，超過去年全年。行業龍二，TCL科技，一季度淨利24億。然而這大半年，先是因為業績兩龍頭漲幅直過50%，但先後發布定增方案後，股價一路下跌，特別是TCL科技，累計下跌幅度高達24%。在確定京東方全年200億淨利潤，TCL科技全年超過100億淨利潤的情況下，行業龍頭遇到估值陷阱，10倍左右的PE仍跌跌不休，何為？
不可否認，定增是原罪，特別是他們倆在市場圈錢太多，給資本的印象本來就很差，在行業大好利潤與現金流大幅改善的當下，紛紛再次巨額融資，直叫資本對面板行業競爭形勢持續向好表示深深疑惑。是否價格到頂隨時暴跌？寡頭調控價格讓市場更穩定是否成立？後續是否不在有新增高世代線衝擊供給，行業再次進入價格戰？LCD生命週期多久？
價格到頂，但不會暴跌，主要是面板的投資邏輯發生了根本變化。
第一、寡頭定價$京東方A(SZ000725)$與$TCL科技(SZ000100)$兩大龍頭已經佔據LCD50%的份額，到現在（2021年6月面板見頂時）行業裡誰擴張LCD產能，特別是TV產能，誰是傻子。一起保護市場一起賺錢不好，為什麼要再打價格戰，不管你現在產能規模多大，誰建新線誰傻。
第二、產業鏈圍繞龍頭，市場有效供給受到控制。缺芯片、缺玻璃，主要供應商當然優先供給給龍頭。龍頭擁有最好的設備，最多的人才，良率自然最高，能投入的各技術也最多，面板豐富度最高，技術也最好。LCD並非技術一成不變，簡單的2K、4K、8K高清正說明這個問題。龍頭與一般公司誰能更快運用上LCD的新技術？滿足客戶不斷的視覺顯示要求？
第三、韓國三星等已經退出部分LCD，暫緩2022年底退出的也只能自用，不能衝擊市場，不斷暫緩，說明OLED大尺寸經濟生產難，技術突破不了。在大尺寸OLED研究上中韓實際在一起跑線上，面板雙雄並不落後。這一點也真說明，LCD的生命週期很久，目測8-10年。miniled增加了LCD的生命週期，能更經濟的生產大尺寸高端面板。真當OLED經濟生產大尺寸面板時，國內兩龍頭既然在同一起跑線上，在國產替代、自主可控的當下，自然不會落後，只會加速，甚至超越。比如TCL科技8.6代印刷OLED項目T9越越欲試，正說明了這一點。
可以預見2022年面板龍頭京東方淨利潤還是超過200億，TCL科技還會超過100億。同時龍頭已經開啟第二賽道，京東方的第二賽道就是小尺寸OLED與京東方醫院。TCL科技的第二賽道是半導體材料（中國第二），半導體光伏矽片（中國第二），這兩方面都是瘋狂擴張中，新的半導全材料得到中芯國際的認證，210mm大矽片不用懷疑正在成為主流。同時折舊帶來的巨額現金流會極大的降低財務費用，也可能開啟新的賽道，京東方2020年折舊就有224億，就有大量資本回購產線股權以增加歸母淨利潤。而TCL科技現在的折舊率是19%，T10並表T7爬坡產能增長50%，以今天一季度顯示營收簡單測算明年全年營收1000億，而明年起每年折舊會減少1個點，減少的折舊就是實實在在的淨利潤，因此TCL科技的淨利潤2022年超過150億也是可能的。
當市場回過頭來發現一個行業長期處於寡頭壟斷下，市場不再新增產線，龍頭公司每年超過200億左右的淨利潤，且行業龍頭在行業競爭優勢下，擁有更多資金投資未來科技的形勢下，該給這樣的龍頭多少倍估值?
25\30倍過份嗎？空調有什麼技術含量？空調算是真正的耐用消費品吧？美的與格力打了多少年價格戰？兩個空調弄死了對手？結果是什麼，是壟斷，然後壓榨產業鏈，淨利不斷的增長。股價翻了何止10倍？而電視機因為智能化的賦能，也不在是老百姓家最值錢的家電，正在變成一般消費品，電視更換頻率會變大，長期利好面板龍頭。萬物互聯是屏的時代，不投龍頭投誰？萬億，敢想嗎？
面板已經進入收穫階段，我們散戶要團結起來，下次再定增搞惡意圈錢，我們就要一起去投票，反正，李東生之流的大股東控股比例太低，散戶能團結起來，我們就能讓他不在惡意圈錢，多分紅。就像現在格力美的一樣，因為分紅，成本都快成負數了。機構不拉，我們就做T，一樣是賺！做T的原則就是底倉不動，不讓機構的當，防止T飛！散戶朋友們一起加油，萬物互聯，萬億面板龍頭，需要你有信仰！
