morphine0821 wrote:
設備廠訂單滿手 後...(恕刪)
當股票線型走空時
看到利空消息時 很擔憂
但看到利多消息時 更擔憂
尤其是看到利多消息 但當天股價反而走弱下跌 超級擔憂
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morphine0821 wrote:LTPS的技術門檻似乎已經變低,大陸一拖拉庫新廠都在生產LTPS,上半年報價大跌25%, 龍頭廠 JDI,夏普,LGD都因此獲利衰退,甚至面臨虧損.
設備廠訂單滿手 後...(恕刪)
全球手機(android & ios )經歷過去幾年的大成長,需求已經飽和,明年成長將低於10%,甚至衰退.
在天時低利人和都轉差之際, 群創年底將在路竹投產LTPS手機面板6代線,友達將在明年中在崑山投產....我擔心是肉包子(1000億)打狗,白白去送死.
6代線玻璃面積太小,很難切割各種大尺寸電視面板(友達是拿來切65") ,LTPS到時若是大虧損,想轉為電視面板廠,恐怕不易.
雙虎未來五年恐怕得為 效益不佳LTPS新廠,每年多付出百億的折舊費用,影響獲利.pg#66
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willk wrote:
昆山廠主要是供應中..LTPS起來..慘的是華映跟彩晶
LTPS目前佔智慧手機面板18%..未來還會持續攀升
.(恕刪)
小米高規低價 拖垮夏普、JDI財務
大陸全力衝刺LTPS產能
目前 低耗能的LTPS手機的市佔的確是漸漸拉高,未來可能超越a-si.但
大陸品牌廠要求 高規低價,造成 LTPS手機面板價格提早開始大跌, JDI和夏普已經虧損.LGD的LTPS銷售,恐怕也會獲利不佳.
上半年報價跌超過25%,全年報價恐怕跌超過50%,不知會不會成為史上跌價就猛爆的產品線.
到2016年底，全中國至少有5座6代線，以及1座5.5代線LTPS的產能開出，6代線包括友達( 2409 )昆山、京東方鄂爾多斯、成都兩座、華星武漢,JDI白山廠 等，以及天馬廈門5.5代線。
大陸LTPS新廠今年陸續開出,日後就算 LTPS的市占能超越a-si,恐怕是已注定供給大於需求,價格跌的更慘. 苦的不只是華映彩晶等a-si業者,連JDI 夏普 LGD等LTPS業者, 都會一起遭殃.
台廠對LTPS 6代廠的投資已經落後大陸一年以上,不像電視面板在技術和良率上,台廠還算領先.明年就算LTPS市占拉高到7成,恐怕韓國,日本,大陸,台灣..都是流血在銷售,如果現在就已經預知LTPS的前景的慘烈,趁友達的手機營收目前僅占營收的8%,還有機會抽身,
是否值得為了手機面板的市佔率,搶進LTPS這塊市場和其他人一起同歸於盡? 倒不如放棄這塊市場,讓大陸韓國日本三強自己去廝殺毀滅,台廠此時該考慮把資源轉移到其他產品線,力求產品差異化和市場區隔.
群創對市場看準了才出手,原先的策略是不打算搶進LTPS手機市場,哪知郭董為了apple的訂單,外行領導內行,拿槍逼著群創改變策略...段董應該是蠻肚子不願意.
友達則是對新技術都想參與投資,技術比較領先,但也浪費了很多資源亂槍打鳥,摸索方向,營業費用居高不下.dc+pg#67
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