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如果 三星 uLED TV 能夠上市, 友達就有題材可炒作幾天.
(11/8 新聞)
三星于2021年初表示，将发布更小尺寸的Micro LED电视，包括77英寸和88英寸型号。
据韩国媒体的最新报道，三星电子取消了发布这些更小尺寸Micro LED电视的计划，因为该公司无法充分降低价格，而77英寸Micro LED 的报价对用户没有吸引力。
三星将专注于更大的型号——88英寸、101英寸和114 英寸，而不是较小尺寸的选项。
所有这些电视都将基于LTPS面板，而不是像三星当前的Micro LED那样基于PCB。报道称，该公司正在寻求从三星显示或友达光电处采购TFT背板。
先瞄準金字塔頂端
88吋如果可以壓在100萬左右，LG的Z1就直接涼了
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文章編號：83542001
趙軍表示，整體來看，未來整個面板顯示行業的週期性波動的幅度會進一步收窄。 這有幾方面的原因：一方面，這次回調更多是需求側的變化，過去是需求鏈和供應鏈產生疊加的影響，讓週期波動變大。 目前隨著面板廠產能擴張告一段落，未來市場的波動主要由供需雙方的波動變成由需求變化導致的單向波動，這會讓整個行業的波動幅度變小。
另外，面板行業的集中度越來越高，未來中國的三家面板廠，在大尺寸的顯示幕會佔到 70% 甚至更高的市場份額，所以整個行業的集中度越來越高。 行業集中度高，有助於減少週期波動對面板造成的影響，行業會變得越來越健康。
短期來看，經歷8、9、10三個月的市場下行，目前下行的動蕩得到充分的釋放。 目前需求出現了回暖，主要是兩方面的原因導致的。 第一，今年雙十一，各家 TV 的終端廠商促銷力度非常大，今年雙十一 TV 的銷量比去年同期增長 10%。 從市場觀察來看，實際需求已經在回暖。
第二，面板到TV的鏈條比較長，差不多8-10周，兩個月接近三個月的時間，這段時間由於面板的價格下降，面板廠會用兩到三個月的時間傳遞到終端產品上。 目前已經看到由於面板價格的下降，導致整機的成本下降，整機售價也在下降。 整機的價格下降，有助於刺激消費需求的釋放。
趙軍認為，目前我們已經看到包括中國、海外，由於成本和價格的傳導，已經給下游的消費市場帶來需求增長的趨勢。 我們認為隨著區域的增長，行業週期波動幅度可能會收窄，進入到平臺期，不遠的將來，面板市場行情可能會重新往上走。
"目前來看，面板短期之內進入平臺期，進一步下降的空間非常有限; 有望在明年二季度，整個面板行業會呈現上升的趨勢。 "趙軍最後說到。
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TCL 認為 TV報價 會在谷底 整理5個月, Q2 才有機會反彈上升....
現金成本價的整理期如果真的這麼長, 不知 大陸業者要怎麼度過.
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文章編號：83543369
散戶看到友達法說會後, 從17.6元 漲至 22元,有2成多漲幅,持有者先行下車,空手者不敢追高.
只剩 禿鷹為了保存僅剩的戰果, 有積極買進回補的停利動作, 友達借劵賣出從 96萬張,減少到 85萬張, 借劵餘額也同步降到100萬張.
12月底,友達借劵賣出餘額 若能降到 50萬張以下,那代表禿鷹已經確認了 面板業生機復甦.
不知下周, 多軍是否仍是按兵不動,空軍積極 買進回補? 何時能再攻佔25元價位?
友達 未來3周行事曆...
下周一 22日下午,witsview 報價是好是壞, 未知數?
下下周二, 30日, 新聞可能會報導 美國黑色星期五 TV消費是好是壞?
下個月, 12/6 星期一, witsview 公布 12月報價趨勢
下個月, 12/8 星期三, 公布 11月營收是否有 回升?
接下來幾周,不知有沒有什麼大型商展, 讓記者有機會去追問 彭董 和 洪董 產業最新展望.
最好的發展劇本是, 周 一 報價止跌, 黑色星期五 美國賣場 TV搶購一空,12月報價小漲, 友達11月營收回升到 310億以上....這樣 12月就能有一波大行情.
不好的劇本是,周一報價又出現明顯跌幅, 黑色星期五 TV銷售普普,友達11月營收跌破 300億, 這樣12月股價又要在20元上下掙扎.
為何淡季來臨,大家還期望營收有300億這麼嚴苛?
280-290就很好了，貨趕下個月300機會較大
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文章編號：83543701
三星 要賣的 88吋 uLED 電視 面積要 2.15平方米. 101吋 2.82平方米.
友達為了 三星 uLED TV訂單, 正在 昆山擴建 LTPS產線,每月 2萬片新產能,頂多滿足 三星一年 20萬台 uLED TV 商顯訂單. 一台100萬台幣,20萬台就有 2000億台幣營收,比賣車子還好賺.
LTPS技術只適合在 6代線以下的 小尺寸玻璃基板上生產.
如果, uLED TV 市場真能成功推動的話,友達不知還要擴建多少座6代 LTPS新廠
三星 QD-OLED 將量產，能反攻高階電視市場、撼動 LGD 地位？
三星 QD-OLED產能很小,只有LGD WOLED的 2成,很難撼動LGD.
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文章編號：83544639
「這有一個問題，大陸拼命地買、accumulate（囤積），大陸汽車廠的晶片一直堆積起來，什麼原因我不知道，不過它們一直買。」
英特爾現任CEO帕特基辛格曾預測全球半導體缺貨狀況，可能會延續到2023年。不過，知名半導體分析師陸行之在臉書PO文中提到，除了車用晶片及少數產品仍有嚴重缺料之外，其他目前都已經在逐步紓解
最近觀察一些半導體及科技公司卻感到很奇怪，明明全年營收同比成長明顯低於同業平均的18至20％，還有一堆庫存，環比季對季，月對月開始衰退，同比 年對年 開始轉弱，管理層卻對外表示因為短料缺料嚴重，所以無法滿足客戶的需求，這個情況將持續到2022年或2023年。
陸行之指出，占全球半導體需求近50％的成熟市場5G、中低階筆電、TV、部分數據中心晶片、DRAM、大尺寸螢幕驅動IC、CIS、射頻放大器、指紋觸控、MLCC、MCU、電力功率晶片需求都轉弱了，除了車用晶片和少數產品仍有嚴重缺料外，目前都已經在逐步紓解。
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MLCC 當年囤貨,炒高報價. 半導體業者也在囤貨,炒高報價. 煤炭業在漲價,海運業者在哄抬運價,
連輝金如土的 美國人都受不了 物價通膨.
就面板廠最仁慈,用現金成本價,負毛利率在接單出貨.
國巨老闆說,MLCC缺料問題一兩年無解,結果,報價很快就大跌.
面板廠 8月初還在說,接單能見度已經看到年底,甚至明年....但8月中,報價就大跌.
半導體廠喊缺料到 明年底,海運業者說,明年一整年運力仍會吃緊,也不知真假?
等頭部企業大徹大悟，擺出漲價，不買就算拉倒的姿態
半導體通路商都大賺就可看出方向
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文章編號：83547478
pqaf wrote:
國巨老闆說,MLCC缺料問題一兩年無解,結果,報價很快就大跌.
面板廠 8月初還在說,接單能見度已經看到年底,甚至明年....但8月中,報價就大跌.
半導體廠喊缺料到 明年底,海運業者說,明年一整年運力仍會吃緊,也不知真假? (恕刪)
現在都要反著看，對著作。。
都在講假話。
Be Aware of What You’re Wishing For, It Might Just Come True.
以公司立場 當然是說 我訂單已經有到明年的喔， 要訂要趁早喔！ 法說 除了給股東知道公司狀況，應該也是有給上下游廠商的資訊？？
車載的產品一兩年前就在run了，現在看到的出貨結果都是一兩年前就彈好了
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文章編號：83549387
台股第三季財報逾200家尚未公布，但在半導體、金控、貨櫃航運及塑化等產業營運大滿貫下，推升台股稅後盈餘再創新猷。其中，護國神山台積電勇奪台股獲利王，今年來大賺4,303.08億元，長榮、富邦金及國泰金獲利攀升至台股前四強，稅後盈餘達1,215～1,582億元，鴻海、聯發科、萬海、南亞、台塑及友達則擠進前十強名單，前三季獲利506.75～949.25億元。
獲利台股前10強
股價
但應該是可以安心持有
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MoneyDJ新聞 2021-11-11 15:32:39 記者 趙慶翔 報導
主要代理面板、分離式元件、ASIC等，目前共有47個代理的品牌，像是矽力-KY(6415)、杰力(5299)、譜瑞-KY(4966)等。以出貨比例來看，線性IC約占45%、特定應用與影像處理IC約30%、液晶面板約15%、HMI約5%、記憶體約5%。
展望第4季，，依照過去歷史走勢來看，營運高點通常是第3季，但由於供應鏈供需失衡下，目前客戶尚未出現需求遞減的現象，整體需求仍有支撐，營運拚持穩上季表現。全年來看，受惠於產品漲價、供需緊缺，業績表現將亮眼。
另外，對於供應鏈吃緊與長短料的觀察，，預期明年首季長短料問題將陸續解決，目前邏輯IC、WiFi、音訊IC等屬於短料，長料則在今年第3季起已經開始調節，預期消化到明年，庫存調節問題將逐步改善。
至於需求面，，目前部份消費性電子產品需求疲軟，包含手機、電視等，遊戲主機明年首季也將轉淡，但是部分產品仍相對吃緊，像是車用電子需求強勁，預期供應鏈待後年才可能出現緩解。
針對產品價格，大多每月都會更新一次產品價格，目前確實已經沒有像第2季的漲幅大，但是不同產品線狀況不一，像是電源管理晶片、MCU等相對緊缺，若原廠漲價就會全數轉嫁客戶，目前客戶大多可接受漲價。
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一年多來 抱銀行股 及電子通路股 都是賺約3成 抱面板股 可賺2倍多 有些人追高停損 則是唯一輸家
