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文章編號：85397245
Q2 營收 628.8億, 比 Q1 815.3億, 少了 186.5億...季減22.9%
Q2 出貨面積只有 491.9萬平方米 ,，較2022年第一季減少18.7%
INX
2022年第一季整體出貨面積662萬平方公尺
Q2 營收 579億元，與2022年第一季合併營收相比減少17.1%。
大尺寸合併出貨量共計3,245萬片，與2022年第一季出貨量3,493萬片相比減少7.1%；
中小尺寸合併出貨量共計8,427萬片，與2022年第一季出貨量6,684萬片相比增加26.1%。
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兩家營收 相差 50億, 友達營收多出 9%.
出貨面積群創可能比 友達多25%. (面積: 友達 492 vs 群創 616 )
群創 出貨面積雖多很多,但營收較少, 不過 低階材料成本比較便宜,
友達走中高階市場, 群創走中低階市場, 友達大降 TV 和 NB 產線稼動率, 群創仍趁機搶攻市占率,
Q2 就看誰的本業毛利率表現比較好?
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文章編號：85398391
下面連結文章3最後一段話，就是台企的生命力的來源，雖然有點空洞，但要想永續經營就必須如此思考。
【因為面板雙虎這幾年透過轉型企圖找出新藍海，未來面板應用差異化只要越來越愈大，中國一定玩不下去了；屆時，台廠的競爭力擺脫標準品的價格宿命可期。】
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【面板溫水煮青蛙1】友達下週法說法人神預言 一張表秒懂面板景氣是否落底
【面板溫水煮青蛙2】疫情榮景無法複製 台系面板廠轉型浮現？專家這樣看
【面板溫水煮青蛙3】友達、群創股東看過來 面板雙虎下半年投資攻略全公開
友達是不是轉型可期,0728法說會或可看出端睨,要是Q2 EPS為正,那就證明正在朝正確方向前進了
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文章編號：85399389
pqaf wrote:
AUO Q2 營收 628...(恕刪)
三星暫停拉貨時間恐延長 面板廠Q3虧定了
由於庫存去化狀況不如預期，三星VD（影像顯示器事業部）採購通知供應商持續暫停拉貨，恢復拉貨的時間未定，還要再觀察終端銷售狀況。Omdia顯示器研究總監謝勤益表示，先前三星已把第三季電視面板採購量下修到600萬片，隨著暫停拉貨時間延長，不排除再下修採購量，第三季面板價格跌勢難止，面板廠虧損成定局。
三星執行長在6月下旬親自下令，通知供應商到7月底將暫停零組件拉貨。轉眼一個月過去了，傳由財務長督軍、嚴格管控進料和出貨、緊盯銷售狀況，不過庫存消化狀況不如預期，三星近日又通知供應商，持續暫停拉貨。至於何時恢復拉貨？三星也沒給出明確的時間點，僅表示要觀察市場銷售和庫存水位的變化。
供應鏈透露，三星VD對於第三季的銷售預測不理想，除了再次暫停拉貨之外，也針對全球市場銷售狀況和庫存做詳細的評估，估計第三季採購量可能還會再下修約20％。三星內部對於最後採購數量和訂單分配都正在討論當中。
謝勤益表示，三星6月宣布暫停拉貨之後，就下修第三季的採購數量，從先前的800萬片下修到600萬片，下調幅度高達25％。如今暫停拉貨時間延長，面板廠也頻頻詢問第三季採購的預測是否有所變化，600萬片的訂單不可能在9月一個月拉完，如果8月持續凍結拉貨，可能也意味著第三季採購數量會再次下修。
謝勤益直言，第三季終端市場需求很差，先前亞馬遜發動Prime Day大促銷，32吋液晶電視只要49美元、50吋液晶電視也來到99美元的歷史低點，知名品牌筆電價格殺到300美元，但是買氣仍無法明顯拉升。現在三星財務長是緊盯銷售，只有終端通路賣出（sell through），才會回頭拉貨，所以如果銷售量持續低迷，恐怕就看不到大規模的回補庫存需求。
雖然電視面板價格已經跌破現金成本，面板廠也大幅度調降產能利用率，不過市場嚴重供過於求，看來到10月面板價格仍難以止跌。
特別是55吋、65吋、75吋等大尺寸電視面板庫存壓力大，單月仍有雙位數的跌幅。
减產是看陸廠，不是台廠。好不容易逮到机会，對岸应該不会放過這個割喉戰的机会。誰会贏？应該不好說. . . . . . . . . .
對岸不會放過這機會？上面的都沒在看新聞嗎？一堆人停供房貸，造成銀行沒有現金流入，你說這些銀行會不會晴天收傘？如果真的不放過機會，也 很簡單，增產麻~努力增產麻，但新聞就不是這麼報的麻，都不看新聞。
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文章編號：85399830
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文章編號：85401957
半導體進入修正周期，本周科技廠重頭戲就是市值三哥聯發科（2454）法說會展望，雖然市場看壞手機晶片需求，但外資分析師出身、有「聯發科王子」稱號的騰旭投資投資長的程正樺表示，市況再壞英特爾、高通等大廠都喊出漲價，且手機晶片僅剩高通、聯發科兩家獨大，高通不降價反漲價，其實給了聯發科喘息和跟進的空間。
手機市場雖低迷，但在新機拉貨，加上新台幣走貶，聯發科今年第2季營收 1557.3 億元，季增 9.12%，年增 23.94%，累計上半年營收 2984.41 億元，年增 27.71%，聯發科第2季營收達財測上緣，連兩季改寫新高紀錄。不過，隨著客戶庫存調整，市場多預期，聯發科今年訂出的營收年增20%，恐難達標。
但程正樺指出，手機晶片市場只剩下高通、聯發科兩家獨大，已是恐怖平衡，加上兩家都已採用台積電製程，且Apple 自研的5G數據晶片延遲，將續用高通產品，高通短期內已無後顧之憂，因此高通近期價格喊漲，其實也等於告訴聯發科，不會採價格流血戰，換言之，聯發科晶片產品也有漲價空間。
程正樺表示，後續聯發科觀察點就是看高通要不要殺價。雖然手機市場衰退已逾3年，中國市場也持續放緩，但聯發科透過4G轉5G、單價增加，仍繳出年成長成績。
今年聯發科問題在於客戶有庫存壓力，但既然高通反而喊話要漲價，其實就是給了聯發科喘息的機會，此外，原定2023年要開出的Apple 5G數據晶片已經延遲，等於高通在5G數據晶片仍能獨大，同樣也給了聯發科另一個空間，有利於撐過半年庫存修正週期。
消費電子市況低迷，但為何英特爾、高通等一掛國際半導體大廠晶片價格不降反漲，下游品牌端有苦難言，因為部份新興國家市場貨幣貶值已達8~10%，成本變高外，還要面對為清庫存，競爭品牌場降價促銷的夾殺，但由於這些主晶片已是壟斷市場，下游終端品牌廠也只能苦吞。
程正樺分析，現在是IC設計產業正在清庫存，但不久後又有新的晶片要進來了，由於市場需求實在太爛，廠商以另一個角度思考，反正降價賣不動，就告訴客戶明年要漲價，現在就快點把貨拉走，先度過這波景氣修正，至於明年漲價的細節，明年再說。（陳俐妏／台北報導）
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三星 電視也沒降多少 可能 另一招 大家減產 減夠了 市場缺貨了 明年復產 大家再漲價 細節，明年再說
我的LCD 反正也關了 也不怕 猜忌
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文章編號：85402304
2022-07-24 05:45 聯合報／ 記者
馬瑞璿
、
李孟珊
／台北報導
今年消費性電子產品需求降溫，手機、ＰＣ等終端應用持續修正，車用市場卻成為景氣最後一根頂梁柱，在上游八吋、十二吋晶圓代工產能鬆動之際，車用晶片由於市況依舊熱絡，相關業者紛紛趁機取得產能，車用面板也傳出需求強勁，成為面板廠少數穩定出貨產品。
受通膨、升息影響，終端需求降溫，一般消費大眾、企業在電子產品採購上全面縮手，ＰＣ品牌廠對下半年營運採取謹慎態度，多數業者展望轉為保守，但受惠電動車市場蓬勃發展，已發展國家為綠能規畫積極補助國民購買電動車，確立電動車產業未來數年高度成長地位，在景氣走下坡之際，意外成為亮眼指標。
不僅相關晶片需求大幅增加，面板產業也感受到車用市場需求不墜。研調機構TrendForce指出，終端品牌持續進行庫存調節，不僅造成面板需求疲軟，也導致面板報價持續下探，面板廠運營壓力劇增，預估第三季稼動率將滑落至七成，較第二季大幅減少近七・三個百分點。
面板上游材料供應商指出，下半年會很辛苦，而在六個月之後，景氣可望回溫，雖非立刻反彈，但會慢慢回來。」雖然消費性電子面板需求明顯下滑，但汽車面板拉貨力道卻是依舊強勁，與消費電子出貨態勢成強烈對比。
現在的汽車走向電子化、自駕化，汽車內裝舉凡中控螢幕、儀錶板都全面採用ＬＣＤ螢幕，且螢幕尺寸也持續擴大、規格逐步升級，法人指出，車用面板產品價格較消費性面板產品穩定許多，挹注面板廠下半年營運。
友達應該努力耕耘車用市場，因為在3C產品中不論是位置與價值，面板很容易被提起檢討，因而受到砍價的壓力。而在車用零組件中，價格壓力相對較小，也應該較不會被檢討。
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文章編號：85402514
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文章編號：85402647
pqaf wrote:
AUO Q2 營收 ...(恕刪)
認錯回補！外資週買超聯電7.66萬張
〔記者張慧雯／台北報導〕外資6月賣超台股逾2200億元，聯電（2303）慘遭賣超31.15萬張、排名第1。不過，觀察外資動向可發現，外資已認錯回補，聯電成為本週外資週買超第1名、買進張數達7.66萬張，聯電股價也從最低36.75元來到22日收盤價42.45元。
隨投資氣氛好轉，三大法人同步對台股站在買方，投信持續回補台股、週買超50.22億元，更是連續第五週力挺台股，自營商週買超5.53億元，至於外資週買超13.69億元，終止連六賣的窘境，三大法人合計賣買超台股69.44億元。
觀察外資週買超前10名為聯電、友達（2409）、群創（3481）、長榮航（2618）、長榮（2603）、元大金（2885）、開發金（2883）、宏碁（2353）、仁寶（2324）、華通（2313）；除聯電買超張數高達7.66萬張外，友達、群創、長榮航與長榮，外資買超張數也都在5萬張以上。
有趣的是，外資6月大賣金融股，直至上週都還維持賣超，但本週開始買進元大金、開發金，且買超張數都在3萬張以上。
減資日前還有停止交易日,可以交易的時間大概就22個交易日左右了
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文章編號：85403663
國師要帶風向整鴻海，還不如要黨想辦法去處理梁孟松
對岸面板業可以在短短幾年追上來，要好好感謝陳立宜等人的帶槍投靠
https://www.ftvnews.com.tw/news/detail/2022722W0106
鴻海入股紫光「恐成吞噬台灣力量」！謝金河籲：經濟部務必嚴加把關
2022/07/22 12:17:45
鴻海入股紫光「恐成吞噬台灣力量」！謝金河籲：經濟部務必嚴加把關
謝金河分析表示，鴻海透過子公司入股紫光，最後可能形成吞噬台灣的力量。（圖／民視新聞資料照）
財經中心／林孟蓉報導
鴻海集團旗下工業富聯日前斥資人民幣53.8億（約新台幣238億元）併購中國紫光，引起市場高度關注。不過後續經濟部表示，由於鴻海沒有先向經濟部投審會報備，因此將祭出處分，最高可開罰2500萬元。對此，財信傳媒董事長謝金河指出，如果台灣業者透過迂迴手段，把中國半導體產業養大，最後將形成吞噬台灣的力量，他也警告「走錯一步路，台灣可能全盤皆輸！」。
鴻海（2317）14日公告透過旗下子公司入股中國紫光，不過卻出現「投資事實在前」的情況，直至19日才向經濟部遞交申請文件，根據規定，在鴻海後續提出申請並獲得核准前，須先行改正，後續會處以罰鍰，可開罰金額為5萬元至2500萬元。對此，鴻海發言人昨（21）日表示，會配合投審會進度，向外界說明投資紫光所涉及的關鍵技術，同時強調，主要是看好紫光的主業，符合鴻海集團未來發展。
謝金河表示，號稱最懂鴻海的科克蘭資本董事長楊應超對此持正面看法，認為跨界併購是必要選擇。最早投靠紫光的DRAM教父高啓全也認為藉由投資紫光，鴻海有獲得接觸紫光旗下團隊的機會。不過，謝金河對此提出隱憂，他提到，2015年紫光董事長趙偉國先斥資195億入股力成25%股權，那時南茂董事長鄭世杰努力為紫光奔走，趙偉國擺出土豪架勢，也點名要併矽品、日月光，甚至放話要併聯發科、台積電。當時除了台積電沒有回應外，大多數的公司都相當心動。
謝金河接著說，那時候的聯發科正與展訊、海思力拼中國手機晶片市場，也想透過紫光的力量搶占中國市場。對於趙偉國喊話，聯發科並不排斥，被趙偉國點名的矽品，也想引入紫光抵抗日月光逼宮經營權的壓力。那個時候的台灣半導體產業都認為與其打不過，何不加入對方陣營。
謝金河說，2015年是馬政府進入看守的階段，那個時候的財經首長，像央行總裁彭淮南認為這是不錯的想法，金管會主委曾銘宗也認為若是合意的併購，是可行的，財政部長曾盛和認為兩岸合作可以擴大市場。不過在這個時候，反服貿示威抗爭剛落幕，由成大教授李忠憲領軍的246位大學教授公開站出來反對，還有民間團體沃草推出很多說帖，到了年底，政黨輪替已經成熟了，這場紫光併購大戲才落幕。讓謝金河說「試想，今天如果聯發科有紫光的股權？聯發科能有今天？」。
回到現今，謝金河透露，紫光背負2000多億人民幣債務破產重組，新的入主集團邀請鴻海入股，這是在挑戰美中科技戰最敏感的核心「打根的作戰」。中國的半導體產業想藉鴻海找到出海口，而鴻海希望在電動車產業得到更多連結，於是雙方一拍即合。謝金河表示，假如2015年趙偉國攻陷台灣的半導體產業，台灣今天會如何？兩岸會不會戰爭他不敢預測，但可以篤定的說，兩岸產業最激烈的戰場一定是半導體！如果中國的半導體產業發展起來，千億美元出口值瞬間消失，台灣將變成逆差國家，台灣的產業也將一敗塗地。
謝金河認為，過去20年來，中國挾國家之力，補貼的產業，從太陽能，面板，到Led，全都變成「慘」業。這次美中角力，半導體是主戰場，美國正在國會審理的晶片法案，有一條最直接的規範：10年內不得在中國投資。最後，謝金河也發出警訊，「如果台灣的業者透過迂迴手段，把中國半導體產業養大，最後將形成吞噬台灣的力量，在兩岸有戰爭風險，仍處在敵對狀態下，請經濟部務必嚴加把關」。
看來老謝很期待鴻海擊倒台積
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文章編號：85404994
【陳良榕專欄】紫光董事長趙偉國曾放話要挖走台灣人才，如今一椿中企違法挖角案又讓台灣警鈴大作，誰會是台灣半導體業最該當心的下一人？
文 陳良榕 天下雜誌749期
發布時間：2022-05-30
5月下旬，調查局破獲新北市一家以台灣人頭登記，來台挖角工程師的中國IC設計公司。
媒體焦點，多集中在該公司曾任安徽省人大代表的幕後老闆。但我一看到這人的名字：朱一明，心中就「噹」的一響，警鈴大作。
這正是當前中國半導體業，最值得台灣注意、警惕的名字。
朱一明是當今的中國DRAM（動態隨機存取記憶體）國家隊、合肥長鑫存儲董事長兼執行長，也是A股上市的世界第三大NOR Flash（NOR快閃記憶體）公司兆易創新創辦人。
半導體業者一說到現年不到50歲的朱一明，都把他與同屬清華幫的紫光集團董事長趙偉國相比。他是1989年考進清華，比趙偉國小4屆，念的是物理系。
幾年前，趙偉國掀起的「紫光風暴」，讓台灣不少業者都心有餘悸。
在新疆炒房地產起家的他，竟橫空殺出成為中國半導體國家隊的掌門人，在中國、美國、台灣大肆併購。「你不對大陸開放投資，我只能去台灣挖人，」趙偉國的一席話，更引起台灣朝野騷動。
2015年底，《天下》在W飯店訪問趙偉國時，他大剌剌地直球對決所有尖銳問題，還抱怨一下，中國政府最會忽悠（騙）企業，讓我聽得目瞪口呆。
但紫光已在去年破產重整，大手筆投資的記憶體項目，逐一喊停。取而代之的是從未在媒體曝光的朱一明。
幾個與他或其團隊接觸過的台灣業者，對朱一明一片好評，「他沒有狼性」、「很重朋友」、「懂技術」。總之，就是被稱為「半導體土豪」的趙偉國的對照組。
他留學紐約州立大學石溪分校，但還沒拿到博士，就到矽谷工作，後來在清華校友的資助下，回中國創立記憶體設計公司。一位與他熟悉的大廠高層主管表示，朱一明走美式作風，創業初期常背著背包在上海擠地鐵。
低調領導人吃下蘋果
趙偉國震撼台灣的幾個月後，2016年8月，兆易創新在A股上市。正逢中國科技股熱潮，連續17天漲停板，市值竟超過老牌同業旺宏、華邦，讓朱一明大吃一驚，「公司怎麼值這麼多錢？」
兆易創新更在去年成為蘋果耳機AirPods的NOR Flash獨家供應商，擠下台灣的華邦。
它是第一家打入蘋果熱門產品的中國IC設計公司，象徵中國半導體業實力大進。
但消息一傳出，讓熟悉蘋果供應鏈的業者有點錯愕。
蘋果相當重視供應商的供貨能量。蘋果手機、耳機一個月動輒賣上千萬台，常要在短時間急速拉大出貨量，竟捨棄擁有自家12吋晶圓廠的華邦、旺宏，而選一家得東拼西湊搶產能的純IC設計公司？
不久，答案揭曉。美國科技媒體The Information揭露，2016年，蘋果執行長庫克與中國簽下密約，承諾未來投資2750億美元發展中國供應鏈，以換取在中國市場不受打壓。
蘋果加持之下，兆易創新去年業績爆衝，營收大增89%，達85.1億人民幣，獲利23.4億人民幣，已與台灣第四大IC設計公司奇景相近。
NOR Flash屬於門檻較低的利基型記憶體，三星、美光等大廠均已退出。兆易切入之後，已在短短幾年擠下美國的飛索半導體（Span-sion），與華邦、旺宏三足鼎立。
一位旺宏主管承認，過去幾年旺宏敵不過兆易的價格戰，才將重心轉移到車用市場。
接下來，朱一明進軍主流市場，在2018年接管合肥長鑫，再度做出亮眼成果。
技術成長已威脅台廠
今年2月，摩根士丹利證券指出，長鑫的17奈米DRAM的良率已達四成，今年可望量產，雖與三星、美光有一段距離，但已對台灣的南亞、華邦、力積電等二線廠構成威脅。
中國推動半導體進口替代的三大國家隊——負責晶圓代工的中芯、負責NAND Flash（NAND快閃記憶體）的長江存儲，均已站穩腳步。唯有最難的DRA M領域，過去幾年始終在空轉階段。
為什麼朱一明可以讓這個「不可能任務」，露出一線曙光？
「他比前面幾個手腕好太多了，」一位台灣同業指出。例如，前任挖來的前華亞科資深副總經理劉大維，雖非朱一明的班底，但他依舊重用，「待之以禮、授之以權」。
一位去過合肥長鑫總部的外資分析師印象深刻，高階主管辦公室的白板畫滿密密麻麻的線路圖，顯示主管親力親為，務實風氣與其他國營半導體廠大不同。
而且，人才濟濟的技術團隊許多出自史丹佛、柏克萊等美國名校，「他們都是最好的實驗室裡面最好的人，都可以待在矽谷的。」
這些人卻選了偏僻的內陸省會合肥，挑戰勝算渺茫的DRAM，「有點（愛國）情懷，才會選這條路，」這位分析師感嘆，他只有幾年前造訪華為時，感受過類似的使命感與拚戰精神。
也如同華為，在中美科技戰日益劇烈的當下，朱一明轉趨低調，近兩年從未出現在公開場合。比起當年轟轟烈烈的「趙偉國旋風」，簡直恍如隔世。
然而，朱一明背後代表的一批更務實、更國際化的中國半導體新秀，卻更值得注意。
「來一個不講話的比較恐怖，」一位台灣資深業者總結。（責任編輯：賴品潔）
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投資「中國紫光」引投審會關注 鴻海對此回應了！
張家豪·Yahoo財經特派記者
2022年7月21日 週四 下午4:18
鴻海（2317）投資中國紫光集團一事，引起外界與投審會高度關切；鴻海發言人巫俊毅對此表示，已於19日向投審會正式遞件，將配合投審會進度，進行後續說明，「這樣的一個投資案，對產業與集團本身，都是有利的發展，鴻海會在審議中大力說明」，巫俊毅強調說。
巫俊毅指出，這個投資案主要是透過鴻海子公司，於中國上海掛牌的工業富聯，以自有資金透過第三方基金所做出的一個投資決定；巫俊毅強調，目前「新紫光」集團，主業為IC設計、交換機、路由器與伺服器等產業，這些都符合鴻海集團發展所需，所以才會做出投資決定。
至於市場認為鴻海投資中國紫光，涉及關鍵技術引起投審會高度關注，巫俊毅強調，鴻海已經在19日正式向投審會遞件申請，並且會配合投審會行政進度，進行後續必要的說明。
而投審會接下來是否會有駁回或罰款等對應處置，鴻海會有甚麼應對，巫俊毅則指出，「我們認為會是一個正向的發展」，新紫光所涉及的四大主業，都是有利於鴻海集團發展，「我們在審議過程中會大力說明，這是現階段最重要的事情」。（審核：呂俊儀）
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行業非常競爭 不進則退 尤其要跨領域 鴻海 花點錢 投資新紫光 似木已成舟 最多可罰至2500萬
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IC設計大廠千億賣美商「對股東好的事只有往下走」 營運巔峰卻被併慧榮創辦人告白
