2409 友達 20元可以追嗎 !?

jones.lee

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jones.lee

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文章編號：86864833

pqaf wrote:
台廠卡位MicroL...(恕刪)

傳Meta攜手韓廠SK海力士、LGD合作開發MicroOLED

韓媒《The Elec》取得消息，科技巨頭Meta(META.US)將與南韓半導體大廠SK海力士(SK Hynix)及面板廠LG顯示器(LG Display)合作開發MicroOLED面板，用於Meta XR(延展實境)裝置，已進入簽署協議階段。
《The Elec》2月13日報導，據知情人士透露，SK海力士即將與Meta簽署開發與生產MicroOLED面板的合作協議，LG顯示器則已完成簽署協議。根據協議內容，Meta負責設計MicroOLED面板所需的晶片，交由SK海力士代工製造，接著由LG顯示器進行最後步驟，將OLED沉積於晶圓上，切割成MicroOLED面板。

MicroOLED技術是將OLED附著於矽晶圓上，而非玻璃基板，像素密度比OLED面板更精細，特點是即使面板尺寸很小，仍可實現超高解析度，面板厚度和體積也更薄、更小，因此成為Meta XR設備的最佳選擇。

報導指出，SK海力士計劃使用位於南韓京畿道利川市的M10產線來生產MicroOLED晶圓，該廠產能可達每月10萬片12吋晶圓。知情人士稱，SK海力士預計在2025年至2026年間，達成每月產出3萬片MicroOLED 晶圓的目標，使用28奈米或45奈米成熟製程。

2021年10月，Facebook宣佈將公司改名為「Meta Platforms」，展示營運重心轉向元宇宙的決心。元宇宙指的是平行於現實世界的虛擬空間，例如電影《一級玩家》(Ready Player One)描述的虛擬遊戲世界「綠洲」(OASIS)。

pqaf

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樓主

pqaf

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文章編號：86866812

友達 2022年全年面板總出貨面積達1,917.0萬平方米，較2021年減少25.4%。

群創 2022年全年整體出貨面積為2,565萬平方公尺，與2021全年整體出貨面積為2,909萬平方公尺相比減少11.8%；

======================
群創賤價衝量,稼動率還是很高,減產幅度只有1成 , 群創 Q4 TV出貨占比高達 36% ,友達只剩 13%
群創全年虧損 280億, 友達虧損 211億. 群創虧損金額多出 1/3 .
友達全年毛利率+0.6% , 群創全年毛利率是 - 3.1%
.

群創嚴格控管成本及費用，第四季營業費用為台幣56億，較前一季減少12%，與去年同期相比減少21%。

友達稼動率最低, 但營業費用還是很高, Q4要63億. costdown 幅度小.

pqaf

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樓主

pqaf

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文章編號：86867045

Q4	友達 Q4	群創 Q4	比較
營收	527	479	群創營收少48億
營業成本	572	550.6	群創成本少20億
毛利	-45.6	-71.6
毛利率	- 8.7%	- 14.9%	友達毛利率Q4 改善較顯著些
營業費用	63.2	56	群創營業費用大幅costdown
營業淨利	-109	-127.8
業外	4.3	8.3	群創業外收益較好些
稅前淨利	-104.7	-119.5
所得稅	抵減 5億	3.5億	友達有早期虧損,可以抵稅

本期淨利	-99.6	-123	群創虧損多24億
歸母淨利	-102.1	-123
計算股本	768 億	946 億	群創股本較大
EPS	-1.33	-1.3	群創EPS虧損都有辦法做到略優於友達

雙喵股本差異很大,約24%.
群創的財報通常都會晚於友達, 群創作出了的 EPS數字通常和友達近乎一樣,會略優於友達.

雙喵都虧損時, 群創虧損金額雖較多,但因股本較大, 雙喵EPS虧的數字差不多
但等到轉虧為盈時, 友達的獲利金額通常較多些, 且減資後股本又比群創小, 雙喵獲利時的EPS差距就會拉開很大.

群創	Q3	Q4	比較
營收	480	479	沒有增加
營業成本	570	550.6	成本少20億
毛利	-90	-71.6	少虧 18億
毛利率	-18.7%	-14.9%	毛利率改善一些
營業費用	63.8	56	營業費用大幅costdown
營業淨利	-154	-127.8	少虧 26億
業外	31.6	8.3
稅前淨利	-122	-119.5	少虧 2億
所得稅	5億	3.5億

本期淨利	-127	-123	少虧 4億
歸母淨利	-127	-123	Q4 少虧4億
計算股本	1030億	946億
EPS	-1.23	-1.3	群創EPS虧損都有辦法做到略優於友達

s2474

5624分

33624樓

s2474

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文章編號：86867450

目前每年壽命縮減2%的戰術很成功往手機化走

買一台1萬5 50吋電視1G/8G 過五年1萬5能買65吋 2G/16G

抓住換機升級的心裡然後螺旋式向內捲

目前面板黑洞突破臨界點正在向內坍塌 10年壞換5年壞換4年壞然後RAM1G換2G換4G

現在就像電視版的3310轉向哀鳳時代

jerry040161

有感的是解析度跟畫質，但8k目前也賣不太動，沒有訊源

2023-02-14 19:15

s2474

系統順不順應該說卡不卡

2023-02-14 20:02

Forever1469

464分

33625樓

Forever1469

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文章編號：86867668

s2474 wrote:
目前每年壽命縮減2%...(恕刪)

本質上可能不太一樣畢竟電視一賣出會高速貶值
但哀鳳不會 sorry

jerry040161

锿鳳是拿出來炫的，電視沒辦法

2023-02-14 19:16

justinjwlin

炫耀才是哀鳳的主要功能

2023-02-14 19:49

jones.lee

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jones.lee

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文章編號：86867751

pqaf wrote:
Q4友達 Q4群創 Q4...(恕刪)

群創2022年第四季財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/02/14
2.審計委員會通過日期:112/02/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):223,715,758
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(6,905,772)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31,664,998)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(26,222,453)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(27,914,776)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(27,990,256)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.76)
11.期末總資產(仟元):383,741,496
12.期末總負債(仟元):130,746,776
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):252,475,224
14.其他應敘明事項:群創光電(股票代碼：3481) 今天公佈2022年第四季營運成果，
合併營收為新台幣479億元，營業淨損為新台幣128億元，稅後淨損為新台幣124億元
，基本每股損失為新台幣1.3元。折舊及攤銷為新台幣77億元，資本支出為
新台幣53億元。

2022年全年合併營收總計為新台幣2,237億元。營業淨損為新台幣317億元，
稅後淨損為新台幣279億元。基本每股損失為新台幣2.76元。

2022年第四季整體出貨面積640萬平方公尺，較前一季增加4.8%，液晶面板售價為
每平方公尺235元美金。中小尺寸營收為新台幣90億元，較前一季減少17.4%；
中小尺寸合併出貨面積67.3萬平方公尺，較前一季減少9.6%。

2022年全年整體出貨面積為2,565萬平方公尺，與2021全年整體出貨面積
為2,909萬平方公尺相比減少11.8%；中小尺寸方面，2022年全年合併出貨量
共計2億8,400萬片，與2021年出貨量3億3,100萬片相比減少14.2%。

2022年第四季營收以產品應用別區分，可攜式電腦為19%、手機及商用產品為15%、
車用產品為22%、桌上型螢幕為8%、電視為36%；以產品尺寸別區分，10吋以下為21%
、10到20吋為30%、20到30吋為14%、30到40吋為6%、40吋以上為29%。

回顧2022年第四季，受到外在經濟環境以及客戶持續調降庫存的影響，
面板需求處於低檔，公司單季營收與上季相比持平。同時公司嚴格控管成本及費用，
第四季營業費用為台幣56億，較前一季減少12%，與去年同期相比減少21%。
展望2023年第一季，雖為傳統淡季，需求端面臨挑戰，但在面板廠控管稼動率
的生產策略下，庫存已達健康水位，同時疫情逐漸穩定及總體經濟不確定因素減少。
公司將持續優化產品組合及加強非面板應用領域技術，並且維持營運及財務狀況穩健。

根據對當前業務狀況的評估，群創光電對於2023年第一季的面板展望如下：

Large panel
Shipments to be down low single digit % QoQ
Blended ASP to be flat % QoQ
Small & Medium panel
Shipments to be down low teens % QoQ

pqaf
樓主

群創展望Q1 出貨略減1~3%,ASP 持平.

2023-02-14 19:26

pqaf

115181分

樓主

pqaf

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文章編號：86868205

群創公告
與印度企業Vedanta Group簽訂TFT-LCD技術移轉合約

說明
1.事實發生日:112/02/14
2.契約或承諾相對人:群創光電股份有限公司
3.與公司關係:本公司
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:112/02/14
5.主要內容（解除者不適用）:
本公司與Vedanta集團及其子公司Vedanta Displays Limited基於印度及新興市場長期業務發展考量，協助其在印度建立TFT-LCD 顯示面板前後段生產據點。

9.對公司財務、業務之影響:無重大影響。
10.具體目的:因應新興市場快速成長及全球佈局策略，與印度當地重量級合作夥伴協助建立第一條具備量產能力的TFT-LCD產線，就近供應服務當地市場需求。

Vedanta 是印度一家跨國集團，以採礦及經營天然資源起家，Vedanta 集團旗下包括電信工程公司、製造玻璃基板的子公司 AvanStrate、以及光纖電纜子公司 Sterlite。

=========================

群創過去把技術和人才整廠輸出到大陸,讓台廠苦了10年, 群創現在整廠輸出到印度, 要讓陸廠再哭10年

印度政府收攬群創幫忙蓋面板廠, 收攬力積電幫忙蓋半導體廠

熬了10年,好不容易大陸停止蓋廠, 現在卻 改由印度瘋狂蓋廠....這對雙喵股民是利空.

印度不會只蓋一座廠, 應該會在群創的幫助下,快速蓋好幾座新廠, 有足夠大的營運規模,才能形成完整的產業鏈,降低成本.

人力成本約占面板總成本 15~20%,印度工資遠比大陸還便宜, 現金成本又可大減.

印度有14億人口紅利, 年輕人多,消費快速起飛,發展空間很大, 鴻海集團當年從中國發達, 未來改由印度發達...

印度的電視普及率目前仍遠低於中國,歐美...印度未來LCD需求成長快速.中國,歐美市場已經飽和,對LCD需求放緩..必須靠印度人消費,LCD才能再成長

BOE20年前就起跑, 享盡中國政府幾千億的補貼,

郭董率先去幫印度政府設廠,印度政府日後會全力支持郭董計畫.說不定也能拿到上千億補貼.

firingmsf

按過去經驗，泛海邊集團應該是用扶植LCD產業聚落的名目先圈到印度官方劃定的土地跟補助，之後再走一步算一步吧，保守的公司都是評估很完整再開工，有時候條件就沒這麼好了

2023-02-14 23:13

nomorerainyday

一個面板廠回收成本至少也要6-10年，這時蓋新廠除了要面對既有的產能過剩，也要擔心micro led的逐漸普及，這決策耐人尋味。

2023-02-15 12:27

vul34622

22102分

33628樓

vul34622

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文章編號：86868384

大陸製造難取代？蘋果卯起來扶植印度難堪真相曝光

2023年2月14日

手機大廠蘋果逐漸轉移製造重鎮到印度，印度貿易部長Piyush Goyal先前透露，蘋果希望把在印度生產比重提高到25%，遠比目前的5%~7%左右還要高，DigiTimes Research預測亦顯示，到2027年印度將占iPhone總產能的50%。但有消息指出，蘋果印度廠機殼廠良率低迷、僅約50%，顯示蘋果想分散供應鏈的路途仍漫長。

英國金融時報引述消息人士說法指出，蘋果依照20年前在中國設立的藍圖，近年陸續從從加州、中國派遣多名產品設計師、工程師，至南印度出差數週至數月，以訓練當地員工並協助建立生產線，但最近幾月的狀況，卻凸顯印度生產線的任務很艱鉅。

報導以印度塔塔集團(Tata)在霍蘇爾(Hosur)經營的機殼廠為例，該廠是蘋果供應商之一，但每兩個零件只有一件品質達標，良率僅約50%，內部人士透露，這座工廠想要改善良率仍有一段路要走。

上述情形與中國有明顯差異，報導引述蘋果前員工說法指出，原本估計數週才能完成的任務，中國供應商可以隔天一早交差，至於印度方面，Venture Outsource總裁Mark Zetter表示，印度承包商會隨意答應客戶的要求，但簽約後客戶若有疑慮，除了回應慢半拍、想作修改也很難；矽谷創業家Vivek Wadhwa也說，印度政府官僚以及毫無章法等問題，是蘋果需要適應的問題。

印度則積極展現想取代中國製造的野心，藉由高額補助吸引國際大企業來設廠，另根據美國財經媒體報導，韓廠三星已開始在印度生產近期剛亮相的Galaxy S23系列新機。
..........
前一陣子看到一個總經理提到
蓋廠簡單蓋太多了差在營運的工資北越低但如都過去人力漲得很快如以前馬來西亞檳城搶著去人力漲得很快就快沒搞頭了
印度還有種性問題及....... 要大廠去還可以因為夠力政府出面
衛星廠去如呼天不應可能會搞屁

napoleon0014

阿三會不會發現蓋廠發現太難，賤民叫不動，還是和台廠簽長約買就好了

2023-02-14 23:45

pqaf

115181分

樓主

pqaf

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文章編號：86870156

萬寶投顧蔡明彰強調，現在各種產品的庫存水位差異很大，導致各家晶圓代工的展望出現分歧。以全球第五大晶圓代工的中芯國際的看法為例，中芯認為手機庫存最高，要等到今年第三季後才會庫存有效去化。其次，消費電子到今年第二季就會好轉

波克夏大砍台積電ADR持股86%,台積電ADR重挫

先進製程的台積電 1月營收 2,000億元，創歷來同期最佳，雙增，月增3.8％、年增16.1％，客戶農曆年前提前出貨，但根據台積電第一季財測營收167至175億美元，以現在匯率估算新台幣5,027至5,268億元，取中間值，平均每個月營收1,716億元。

萬寶投顧蔡明彰強調，晶圓代工客戶通常2至3個月前投片生產，所以台積電的財測八九不離十。1月營收2,000億元，高出財測不少，就暗示接下來2至3月，每個月的營收將會降至1,600億元。

手機需求衰退,相關晶片庫存太高,台積電龐大產能還沒找到新的出海口,
缺貨缺了兩年的PS5, 去年底,開始可以滿足市場現貨需求了

jones.lee

12321分

33630樓

jones.lee

個人積分：12321分

文章編號：86872450

pqaf wrote:
萬寶投顧蔡明彰強調，...(恕刪)

群創訂5/31召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3481)群創-本公司董事會決議召開民國112年股東常會公告

1.董事會決議日期:112/02/14
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓 (新竹科學園區竹南園區行政服務中心大禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一一年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司民國一一一年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:自民國112年04月29日至民國112年05月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

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