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文章編號：87452870
2022年，OPPO手機在大陸全年出貨超過4800萬支，年衰退28.2％，為五大廠商中跌幅最重，與其他手機製造商一樣，面臨庫存過剩。大陸手機大廠OPPO宣布解散旗下IC設計公司哲庫科技（ZEKU），終止研發晶片
報導指出，晶片研發相當燒錢，哲庫擁有3000人團隊，其中80%都是研發人員，若以晶片設計每人年薪50萬~60萬人民幣（約台幣221萬~265萬）計算，光一年的薪資成本就燒掉15億~18億元人民幣（約台幣66億~80億）。
業界人士表示，研發斥資巨大，沒有規模放量來分擔成本，將使得晶片成本居高不下，讓公司認為與其投入高昂成本，不如對外採購晶片來得經濟。
知情人士透露，5月11日公司員工接到通知明日停工，大家還搞不清楚狀況；5 月12日上午11點，公司直接宣布停止所有業務，所有人不再允許進入公司，3000多人的團隊原地解散。
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半導體先進製程和 5000mAh 大容量電池, 造成手機電池續航力是過去的2倍, 且手機CPU性能太強, 相機功能也很強, 拉長了全球換機週期.
全球手機銷量這幾年大幅衰退, 導致DRAM,NAND Flash,PMIC,面板, 各種手機相關零組件需求大減.
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文章編號：87453382
16:142023-05-13 中時新聞網 陳政嘉
台海局勢日益緊張，不少外資都擔心台灣會有戰爭風險，駐美代表蕭美琴日前接受《華盛頓時報》專訪時，駁斥美國投資大亨巴菲特稱台灣是愈加危險經商地點的說法。前立委郭正亮昨( 12 日)指出，美國一邊強調台灣地緣政治風險很高，鼓勵半導體產業外移，更可惡的是，美國推動的「友岸外包」根本沒有包括台灣，「這不是要搞死台灣的經濟嗎?!」
郭正亮昨在政論節目《新聞大白話》表示，美國一方面不斷強調台灣的地緣政治風險非常高，鼓勵台灣的半導體產業趕快外移，另一方面，美國推動的「友岸外包」(Friendshoring)，「就是沒有把台灣包括在內，這才可惡！」
綜合媒體報導，美國在新冠疫情期間認知到全球供應鏈已經複雜到難以掌握，因此美國企業的生產基地應該要在美國國內、靠近美國，或是與美國理念價值、利益一致的國家，而財政部長葉倫便提出「友岸外包」的國策，同時也能降低對中國的依賴；接下蘋果供應鏈的印度，以及越南、墨西哥、波蘭等國都已收獲其利。
郭正亮指出，美國一邊認為，不能跟中國搞有關的供應鏈，要結合價值比較像、比較友好國家來做供應鏈，結果把台灣排除在外，原因是因為台灣很危險。他也嘲諷，價值跟美國相同也沒用，因為太危險就會被排除在外。
郭正亮直言，美國不斷訴求台灣這個地方很危險，造成很多產業外移，尤其是台積電，但另一方面又說「友岸外包」不包括台灣，因為台灣很危險，「美國這不是要搞死台灣的經濟嘛！」
台海局勢日益緊張，不少外資都擔心台灣會有戰爭風險，駐美代表蕭美琴日前接受《華盛頓時報》專訪時，駁斥美國投資大亨巴菲特稱台灣是愈加危險經商地點的說法。前立委郭正亮昨( 12 日)指出，美國一邊強調台灣地緣政治風險很高，鼓勵半導體產業外移，更可惡的是，美國推動的「友岸外包」根本沒有包括台灣，「這不是要搞死台灣的經濟嗎?!」
郭正亮昨在政論節目《新聞大白話》表示，美國一方面不斷強調台灣的地緣政治風險非常高，鼓勵台灣的半導體產業趕快外移，另一方面，美國推動的「友岸外包」(Friendshoring)，「就是沒有把台灣包括在內，這才可惡！」
綜合媒體報導，美國在新冠疫情期間認知到全球供應鏈已經複雜到難以掌握，因此美國企業的生產基地應該要在美國國內、靠近美國，或是與美國理念價值、利益一致的國家，而財政部長葉倫便提出「友岸外包」的國策，同時也能降低對中國的依賴；接下蘋果供應鏈的印度，以及越南、墨西哥、波蘭等國都已收獲其利。
郭正亮指出，美國一邊認為，不能跟中國搞有關的供應鏈，要結合價值比較像、比較友好國家來做供應鏈，結果把台灣排除在外，原因是因為台灣很危險。他也嘲諷，價值跟美國相同也沒用，因為太危險就會被排除在外。
郭正亮直言，美國不斷訴求台灣這個地方很危險，造成很多產業外移，尤其是台積電，但另一方面又說「友岸外包」不包括台灣，因為台灣很危險，「美國這不是要搞死台灣的經濟嘛！」
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八天印度行，我們看到印度殷殷期盼的半導體夢《國際凌界點》
產業界 應也是應歐美客戶的要求 部分移出中國或Taiwan+ 1
訂單是王道 你不配合移 有人配合移 你若掉單 莫怪人
到處是代工產能 好像種咖啡 種太多 老外看便宜電視 爽喝咖啡 調度EASY EASY
似獨強可要求補貼 但好像給的ggyy 看下去
D大 軍工 水很深 我樂觀其成 看美國這次能移轉多少 系統件
中時的節目就不用看了，沒有參考價值
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文章編號：87458423
04:102023/05/15 工商時報 李書良
自ChatGPT掀起全球AI熱潮後，中國百度、阿里巴巴、騰訊、商湯等業者積極布局，GPU（繪圖處理器）晶片因供不應求價格水漲船高。但在市場缺貨與輝達（Nvidia）等美企晶片輸中受限下，陸廠供應吃緊，拿貨時間從約一個月延長到三個月，甚至要拖到年底。
綜合陸媒14日報導，作為AI大模型訓練的底層架構基礎，GPU在供應緊俏下價格大漲。為了因應暴增的訂單量，傳出輝達已向台積電追加1萬片晶圓訂單，意即到今年底前，台積電每個月需額外提供輝達1千至2千片擁有CoWoS技術的晶圓。
報導稱，中國業者當前面臨GPU漲價及供應吃緊的窘境。代理商透露，輝達的A100晶片價格從去年12月開始上漲，截至今年4月上半月，五個月價格累計漲幅達37.5％；同期，A800晶片的累計漲幅也達20％。
另外，由於市場缺貨，以及美國限制AI晶片出口中國的影響，令陸廠交貨週期被拉長。此前拿貨大約要等一個月，現在基本都得三個月，部分新訂單甚至可能要到今年12月才能交付。
稍早中國曾傳出，今年初百度曾緊急下單3千台包含8片晶片的A800伺服器（相當於2.4萬片A800晶片），預計全年會有A800和H800共5萬片需求。
同時，阿里雲預計今年需要約1萬片晶片，其中6千片是H800。目前A800、H800正遭到包括伺服器、互聯網廠商「哄搶」。
根據報導指出，中國可用於訓練AI大模型的A100大約有4萬至5萬片，供應相當吃緊，中國前人工智能NLP企業首席科學家陳巍測算，中國境內A100級別的AI晶片缺口約在30萬片左右。目前部份中國雲端服務廠商已下令嚴格限制內部使用這些先進晶片，以將其保留至需要強力運算的任務。
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AI伺服器定義：
承載智慧計算中AI計算的核心基礎設施稱為AI伺服器。我們都知道普通的伺服器是以CPU為算力的提供者，採用的是串行架構，在邏輯計算、浮點型計算等方面很擅長。因為在進行邏輯判斷時需要大量的分支跳轉處理，使得CPU的結構複雜，而算力的提升主要依靠堆砌更多的核心數來實現。但是在大數據、雲計算、人工智慧及物聯網等網絡技術的應用，充斥在網際網路中的數據呈現幾何倍數的增長，這對以CPU為主要算力來源的傳統服務提出了嚴重的考驗，並且在目前CPU的製程工藝、單個CPU的核心數已經接近極限，但數據的增加卻還在持續，因此必須提升伺服器的數據處理能力。因此在這種大環境下，AI伺服器應運而生。現在市面上的AI伺服器普遍採用CPU+GPU的形式，因為GPU與CPU不同，採用的是並行計算的模式，擅長梳理密集型的數據運算，如圖形渲染、機器學習等。在GPU上NVIDIA具有明顯優勢，GPU的單卡核心數能達到近千個，如配置16顆NVIDIA Tesla V100 Tensor Core 32GB GPUs的核心數可過10240個，計算性能高達每秒2千萬億次。且經過市場這些年的發展，也都已經證實CPU+GPU的異構伺服器在當前環境下確實能有很大的發展空間
AI伺服器與普通伺服器有什麼區別呢？
1:從伺服器的硬體架構來看，AI伺服器是採用異構形式的伺服器，在異構方式上可以根據應用的範圍採用不同的組合方式，如CPU+GPU、CPU+TPU、CPU+其他的加速卡等。與普通的伺服器相比較，在內存、存儲、網絡方面沒有什麼差別，主要在是大數據及雲計算、人工智慧等方面需要更大的內外存，滿足各種數據的收集與整理。
2:卡的數量不一致：普通的GPU伺服器一般是單卡或者雙卡，AI伺服器需要承擔大量的計算，一般配置四塊GPU卡以上，甚至要搭建AI伺服器集群。
3:獨特設計：AI伺服器由於有了多個GPU卡，需要針對性地對於系統結構、散熱、拓撲等做專門的設計，才能滿足AI伺服器長期穩定運行的要求。
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對台積電 廣達....是大利多 僧多粥少 搶成一團
看新聞買股票? 見漲說好?
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文章編號：87458647
Acer 宏碁 Swift 3 SF314-511-513K 14吋筆電 (i5-1135G7/16G/512G SSD/Win11/銀)
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【Lenovo】14吋i5獨顯MX350輕薄筆電(IdeaPad Slim 3/82H701G6TW/i5-1155G7/16G/512G/W11)
$15490 ,
Lenovo 給更好的CPU 和 獨顯,價格還便宜約 5000元.
acer 和 Lenovo 採購規模有差,成本和售價也有差...
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品牌日 多送 1500元momo筆, 總共送 2500元 momo 幣,
真的是很便宜，可惜不缺筆電!!!
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文章編號：87460287
pqaf wrote:
MOMO 的 Len...(恕刪)
友達、群創 法人喊買
TV面板在5月上旬報價持續上漲，3月上旬迄今漲幅已近二成。法人機構表示，主要係中國大陸電視品牌廠618檔期相關訂單持續釋出所致，至於監視器、NB面板報價則受到庫存陸續去化等因素而持平。整體來說，維持友達（2409）、群創等供應鏈的「買進」評價。
群益、台新等投顧表示，觀察面板市場供需狀況，就供給而言，現階段多數面板廠均以改善獲利、降低庫存為主要營運策略，近期並未見到大幅拉高產能利用率的跡象。
再就需求而言，TV面板庫存水位已在健康水準，品牌廠陸續回歸包括618檔期、下半年歐美假期等季節性促銷循環，預估2023年出貨量有機會逐季增加；至於IT面板庫存則尚待持續去化，僅少數產品線補庫存訊號較明確。
再觀察各面板終端應用的市況，電視部分，美國市場買氣仍佳，自2020年第3季迄今，各季出貨量均為年成長，今年第1季則為4%；中國市場在解封後消費者信心有機會逐漸復甦，當地品牌業者乃積極為618檔期備貨。
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文章編號：87460324
pqaf wrote:
MOMO 的 Len...(恕刪)
面板雙虎致股東報告書出爐 高喊轉型抗衝擊
面對今年大環境充滿挑戰，面板雙虎群創（3481）、友達均在今年股東會致股東報告書中，高喊拚轉型力抗衝擊。群創董事長洪進揚強調，將以「超越面板」的經營策略，提高產品含金量；友達董事長彭双浪指出，將集中資源加速雙軸轉型，整合生態圈並發揮集團合作力量，讓友達在市場的眼中不再只是一家面板廠。
群創、友達將分別於5月31日、5月26日舉行股東會。洪進揚在致股東報告書提到，群創挺過2022年景氣環境多重利空衝擊，去年下半年進入數位轉型3.0階段，推進全流程跨域串聯戰略專案，並結合創新商業模式，直接鏈結營收獲利。
洪進揚表示，群創今年逢成立20周年，將進入全新階段轉型，以「超越面板」（More than Panel）為核心理念，除持續提高產品含金量，讓面板不只有硬技術，更需具永續力與數位科技串連，激盪出新創動力。
另外，群創也將實踐從終端需求結合顯示面板切入市場運用，將產能及製程優化再升級，提升營運能量與企業轉型價值。
彭双浪在致股東報告書中直言，展望2023年，大部分的經濟預測都是非常低成長甚至衰退，顯示產業未來仍面臨許多挑戰與變數。
彭双浪說，友達將集中資源在加速雙軸轉型，以及在顯示技術核心競爭力上創造價值的投資，讓友達在市場的眼中不再只是一家面板廠，而是智慧場域解決方案的提供者，穩健永續經營。
唉 最後創新的只有口號
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文章編號：87461759
老郭怎麼不見了，還是持股比例太少，掉出10大名單了
老郭沒買沒賣，去年減資9.5%，也剩72000張左右，就跌落十大了
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文章編號：87462655
根據DSCC最新更新的 Quarterly All Display Fab Utilization Report中，顯示供應鏈中的庫存已被消耗到正常水平，而一波重新備貨的浪潮正導致需求增加。然而，這種趨勢使得23年第二季度液晶顯示制造商的利用率大幅提高，如果控管不好有可能造成需求過剩，並抑制價格反彈。
回顧過去，22年第二季度的利用率下降了6%，22年第叁季度又下降了15%，達到65%，是2008-2009年金融危機以來的最低點。22年第四季度的利用率略有回升，達到67%，並在23年第一季度進一步恢複到70%。根據最新情況，DSCC預計利用率將在23年第二季度加速至79%。
在經曆了2022年下半年的低迷之後，23年第一季度所有面板制造商的TFT投入總量爲6900萬平方米，環比增長2%，同比下降22%。DSCC預計23年第二季度的TFT投入總量爲7890萬平方米，環比增長14%，但同比下降4%。
雖然所有公司都在從衰退中恢複，但不同公司的恢複速度相應不同。衰退最深、復甦最慢的公司是友達和夏普，同時也表明友達顯然做出了 堅守價格底線 的決定並 維持這個 原則。
現在，液晶電視面板的價格正在上升，友達光電已經能夠逐漸提高其利用率。在4月底發布的財報中，友達表示，預計出貨量將增加20%以上，但價格將持平或略有上升。與友達光電一樣，夏普在2022年下半年的利用率急劇下降，在2023年才緩慢恢複。夏普的産能主要來自于其兩條G10+生産線，即位于日本堺市的原始10代工廠和位于中國廣州的較新的10.5代工廠。界市的面板廠在叁個季度的極低利用率中掙紮着，從22年第叁季度到23年第一季度，經曆了叁個季度的極低利用率，有九個月的利用率低于30%。
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文章編號：87465495
04:102023/05/16 工商時報 簡威瑟
穩懋（3105）多頭陣營大將倒戈，摩根大通證券點出，穩懋在美系高階智慧機客戶的占有率面臨嚴峻競爭挑戰，新風險浮現，將投資評等從「優於大盤」跳水式降到「劣於大盤」，推測合理股價一口氣從167元砍到112元，為後市投下震撼彈。
儘管3月底時才有本土研究機構升評穩懋送暖，然隨電子股行情劇烈波動，股價4月中以來回跌2成左右。外資券商對穩懋多持保守觀點，包括：摩根士丹利、匯豐、大和資本、麥格理、摩根大通證券等，給穩懋的投資評等都是「劣於大盤」或「賣出」；中信投顧與另一金控旗下投顧，對穩懋前景也都持戒慎態度。內外資法人給予穩懋最低目標價僅95～100元。
摩根大通證券指出，雖然下半年高階智慧機所用的RFFE會有創新，但目前看不到智慧機功率放大器（PA）內含價值成長的機會，此外，因競爭趨於激烈，穩懋3D感測器業務的營收亦會面臨結構性下滑。
儘管RFFE經過幾個季度的去化庫存，在Android陣營智慧機補貨帶動下，穩懋經營管理階層認為第二季營收將季增3成左右，但摩根大通證券認為，這是因為第一季基期太低，實際上第二季營收仍將年減29％。而且美系高端智慧機潛在市占流失風險，將壓抑下半年的產能利用率，雖然下半年的年增率看起來相當可觀，但主要是由於2022年下年的去庫存因素、導致當時基數異常低，穩懋下半年的營收規模仍較2022年前水準還低15％～20％。
就評價面看，摩根大通不諱言穩懋本益比評價非常高，以2023、2024年每股稅後純益（EPS）預估值為基準，本益比分別高達100倍與26倍，一旦失去關鍵客戶市占，將導致市場對穩懋長線獲利動能疑慮升溫，並伴隨股價去評價化。
中信投顧指出，由於終端需求仍未恢復，且目前為智慧機銷售淡季，預計第二季產能利用率維持低迷，導致毛利率難有顯著回升；第三季起iPhone與Android陣營新機有望帶動智慧機銷售需求略回溫，目前以中性偏保守態度看待穩懋後市。
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代工 的缺點 就是原廠若生食都無夠，哪有通曝乾 代工要等景氣
個人積分：11057分
文章編號：87465816
一向溫和的中鋼（2002）董事長翁朝棟，昨（15）日面對大陸及南韓低價鋼材不斷傾銷台灣，擾亂國內鋼鐵交易秩序罕見動怒，甚至在回應此議題時愈說愈激動，強調一定要「與進口料對決」。
對於低價鋼材傾銷，翁朝棟說，中鋼新盤價的核心戰略就是要跟低價進口料「直球對決」，將傾銷鋼材殲滅於灘頭、狙殺於境外。
翁朝棟表示，這波鋼價出現崩盤式超跌，最大問題在於大陸供過於求，疫情解封後出現短暫復甦，稍有利潤大家就拚命生產，沒想到復甦力道不夠強，導致大量鋼材供過於求只能外溢到亞洲各國，市況進一步惡化。
另一方面，大陸期貨炒手做空鋼鐵，為求獲利竟在現貨市場低價拋售鋼材，總量高達100萬公噸，以求在期貨做空獲利，炒手雖受制裁，但對鋼價的傷害已造成。直接造成越南台塑河靜鋼廠6月連降價二次、每公噸累跌82美元，越南和發鋼廠跌70美元，客戶更形觀望。
中鋼專家說，鋼鐵是剛需物料，跟吃飯一樣「可以少吃、不可能不吃」，這波鋼價大幅下修，有利行情加速到位，可望縮短反攻時程。
翁朝棟表示，目前大陸75%的鋼廠都虧損，已經跌無可跌，賠錢的生意沒人做，任誰都無法持續下去。
所以這回中鋼大降價，直接對決低價進口料，將敵人狙殺於邊境，否則進口料殺那麼低，若不直球對決一下子又來，像南韓鋼廠一天報二次價、市場大亂，只有對決才能恢復市場信心。
翁朝棟指出，除了降低用戶成本外，接下來要與客戶共創價值，積極帶領下游升級轉型，強化精緻鋼品研發能量，迎接未來低碳綠色鋼材新商機。
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1.老共和南韓都是卷王，不只面板遭殃，鋼材也被卷的不要不要的，其實，各行各業都會卷，比的是誰氣長而已罷了。
2.每個被卷的都會說要積極轉型，這種話聽聽就好了........
中鋼產量不夠，無法壓低成本。這道理和台灣造船很像，長榮陽明萬海還得跟韓中日廠商購買20000TEU以上的巨型貨櫃船。
中鋼產能基本上就是供應國內中下游為主，近幾年他的主要對手就是越南台塑鋼廠，國內廠商以前怕被處罰，幾乎很少會選擇國外的料
