個人積分：116291分
文章編號：88187500
個人積分：22339分
文章編號：88188029
04:102023/09/06 工商時報 袁顥庭
市場研究機構TrendForce公布9月上旬面板報價，資深研究副總邱宇彬表示，品牌廠自第二季開始回補庫存、且為下半年旺季備貨，8月已備貨完，後續拉貨態度偏保守消極，預期9月小尺寸電視面板無力續漲，大尺寸電視面板漲幅也明顯收斂到1～3美元。市場逐漸進入淡季，預期11月面板價格可能鬆動，價格將步入下跌走勢。
TrendForce公布9月上旬面板報價，小尺寸電視面板報價持平，32吋38美元、43吋均價約66美元， 55吋小漲1美元、來到126美元、65吋漲3美元、均價約172美元。
邱宇彬表示，9月面板報價有一些變化，50吋以下漲不太動、終止連續六個月的漲價走勢。2023年漲價從2月啟動，來自於面板廠減產，但是終端需求沒有很大的起色，品牌廠備貨從第二季到8月已經完成。而且2023年買氣不好，面板漲價、成本上升，品牌廠沒有太多促銷空間，對於下半年的雙十一、黑色星期五備貨消極偏保守，也讓電視面板備貨進入尾聲。
小尺寸電視價格敏感度高，9月漲勢告終，預估55吋全月小幅調漲1美元，65吋、75吋約漲3美元。9月看到面板拉貨需求放緩，第四季出貨不及第三季，2024年第一季緊接著就是傳統淡季，預期10、11月面板浮現降價壓力。
對於後續面板價格走勢，邱宇彬表示，現在電視面板價格對於面板廠是有利潤的，特別是中國面板廠，有利潤時供需反轉，接下來究竟是讓利給客戶？還是控產保價？面板廠各有考量。
後續面板廠對於產能利用率調整的態度將會影響面板價格走勢。就損益表現來看，中國面板廠電視比重高，第三季可望順利轉盈，台灣面板廠因為產品結構不同，可能在損益邊緣。如果第四季面板價格鬆動向下，預期台灣面板廠下半年恐怕只能在損益邊緣徘徊。
IT方面，監視器是三大應用中獲利最不好的產品，第四季客戶調節面板採購，預期漲幅也將停滯，而且市場供給相對較多，監視器面板承壓情況會比較明顯。筆電面板市況和監視器面板類似，2023年需求大減，面板廠搶市占，價格在第四季也會鬆動。
...........
這消息 早上 新聞主播 還略興奮 快要賺 錢了
結果 股期 友達開盤 1分鐘成交220口 跌0.65元 空這價位 也賺不到錢 靜候下一次報價
今天 又輪漲到PCB 華通 都摸到漲停 50.7 沖了好幾回
個人積分：116291分
文章編號：88189236
友達成交量 11萬張, 外資賣超 6.6萬張,( 內含借劵賣出約 1.4萬張 )
群創成交量13萬張, 外資賣超 6.5萬張
雙喵 本周五公布 8月營收...
兩家法說會對Q3展望樂觀 , 如果8月營收能月增 10% , 或許就能止跌回穩..
萬一不如法說會預測, 反而月減 10%,那就不廟...
過去10年,只要市場需求減少,品牌砍單, 面板廠通常會降價衝量,弭補短少的營收, 那 面板報價自然就會下殺, 雙喵股價也會 嚇殺.
但現在 大陸面板廠發明新招, 按需生產,接單寧缺勿濫 且 郭董正 焦頭爛額,忙於選總統,沒時間再去遙控旗下夏普和群創,發動玉石俱焚的價格戰,
也許這次兩岸面板廠 能扭轉過去 品牌砍單殺價的厄運.
借券都是外資借的?
法人對於台廠面板的嚴苛程度，大概是拿顯微鏡在放大解釋吧[汗]
個人積分：22339分
文章編號：88189796
【財訊快報／記者王宜弘報導】廣達(2382)子公司雲達(QCT)宣布，攜手面板大廠友達(2409)集團旗下的智慧工業服務業者友達數位(AUO Digitech)，在友達打造5G智慧工廠。
雲達指出，此合作案將結合雲達的OmniPOD 5G企業專網，以及友達數位的高畫質相機與AI影像辨識技術，帶動工廠應用的自動化與智能化，進一步創造更安全的工作環境。
OmniPOD 5G企業專網具備高頻寬與低延遲特性，如同工廠的神經網絡，可連結終端裝置與邊緣運算伺服器，串起工廠的手腳與大腦，不僅提升生產效率，也能實現工安應用。
透過5G專網串連高畫質相機以及AI影像辨識技術，監控中心可大量接收即時影像，建立安全作業監控。使用情境包含檢測廠務人員裝備是否符合工安規定，辨識是否有人員誤入電子圍籬內的工作區域或不慎摔倒，若有，則可即時發出警告，避免發生工安意外。
雲達表示，本次合作採集中式架構，將友達數位大範圍佈署在前段製程產線與重點作業區域中的高清相機，導入支援AI影像辨識的邊緣運算，運算力更強且大幅提升偵測效率。
雲達總經理楊麒令表示，該公司已將自家5G企業專網佈署到多個垂直產業，在全球擁有40多個成功案例。這次與友達數位的合作拓展了OmniPOD 5G企業專網整合AI影像辨識的能力，期待在第二期計畫中能開發更多結合5G、AIoT的創新應用，加速實現工業4.0。
友達集團智慧服務事業群總經理楊正義則表示，與雲達合作打造母公司友達智慧工廠的經驗，將成為友達數位未來打造5G AIoT智慧製造方案的基石，期許未來能以成功的場域案例移轉，扮演全球製造產業智慧化轉型推手，成為世界一流數位轉型服務提供者。
...........
與 廣達 廣明 輝達 多連結 是利多
雲達總經理楊麒令 淡大電工系 就是那個穿黃仁勳皮衣的男人
個人積分：1067分
文章編號：88190162
DISCIEN迪顯 2023-09-06
TV市場需求端：當下終端需求未見明顯復甦，且在經歷上半年的積極出貨和黑五備貨提前後，根據DISCIEN《全球TV品牌庫存數據報告》顯示：頭部品牌廠庫存水位均有不同程度攀升，庫存壓力凸顯。另外，上半年以來終端售價的漲幅不及面板價格的漲幅，因此，品牌經營壓力倍增。根據DISCIEN《全球TV面板供應鏈關係報告》統計，頭部品牌已開始減量。相對上版持續下調，且預計10月份主要品牌採購總量同比將再次轉負。
供應端：面板廠上半年業績狀況均已出爐，各家業績表現呈現分化，部分面板廠全年擺脫虧損的目標達成壓力較大。在品牌廠採購計劃下修的調整下，頭部面板廠已開始釋放減產信號。根據DISCIEN統計，Q3面板廠整體產出預計約61.7M，環比減少1%。
綜合供需兩端情況來看，目前由於終端表現不及預期，前期品牌的積極採購部分已轉換為庫存，因此品牌在經營壓力加劇的狀況下，已開始下修面板採購。但目前面板廠庫存維持在較低水位，加之面板廠控產穩價態度比較堅決，頭部面板廠8月起已開始明顯下調投片。 DISCIEN認為9月面板價格將繼續上漲，但漲幅將有所收窄。當下來看，終端需求的表現、面板廠稼動率以及零和博弈效應的凸顯是決定下一步面板價格走勢的重要因素。
MNT 市場需求端：在防疫政策打開以及亞運會預熱支撐下，中國網咖以及電競酒店MNT市場上半年需求回暖。但隨著9月份亞運會召開後，品牌對電競產品拉貨動能預計將暫時減弱。雖然美國重要企業獲利性好轉，但北美B2B市場目前在谷底企穩預計明年Q2將回暖；歐美B2C市場在黑五以及元旦等促銷節點的需求刺激，零售端需求逐步好轉但仍處於較低位置；亞太地區B2C市場電競需求亦呈同比增長狀況，品牌出貨B2C市場下半年有一定支撐，但B2B市場下滑較為嚴重。目前整體市場接下來仍不明朗，品牌面板採購仍維持一定謹慎態度。
供應端：由於目前MNT大部分主流尺寸價格依然在現金成本以下，盈利狀況仍處於虧損當中。尤其TV面板價格在Q3進一步上漲，營業利潤率開始轉正後，在與其它業務對比下，MNT業務目前為中大尺寸虧損較嚴重業務。因此在業務承壓下各家面板廠下半年預計將進一步收斂MNT投片。
整體來看，面板廠對MNT投片將進一步管控，產出仍然維持低位水平，同時繼續保持MNT面板庫存處於健康水位。綜合供需兩端情況來看，需求端下半年在線上需求增長、黑五以及元旦等促銷備貨、企業需求企穩等因素下有望在上半年基礎上增加，但增量較為有限；而供應端目前在經營承壓下，各面板廠預計將進一步收斂投片，整體面板產出量預計仍維持較低水平同時產業鏈庫存處於合理水位，DISCIEN認為9月份MNT面板價格能延續漲勢，但由於需求並未大幅提升，漲幅進一步收斂。其中商用面板OC價格21.5”上漲0.3美金，23.8”/27”上漲0.2美金，而電競面板價格在品牌採購動能減弱後整體維持持平狀況，部分尺寸在經營壓力下有望維持0.1美金上漲。
目前每家研調都說,陸廠8月已開始主動減產, 他們今年不斷重申按需生產,不積壓庫存,似乎來真的.
品牌廠持續肆無忌憚威脅砍單要求降價，配合餵養許久的研調機構放風聲，想要面板廠依照以前模式滿產滿銷，讓自身利潤空間擴大，這次如果失準，不僅利潤空間沒有變大。還有可能需要拼命追價下單[挖鼻孔]
個人積分：87分
文章編號：88190541
目標價21元好像是7月底法說會後調高的, 才過40天左右而已 [笑到噴淚]
看外資研究報告做股票，應該是嫌自己錢太多
個人積分：116291分
文章編號：88190982
個人積分：116291分
文章編號：88191700
22:532023/09/06 工商 簡威瑟
瑞信證券日前率先外資圈提出，正觀察到南韓與大陸電視製造商下半年對TV面板需求下降，主要是因為對總體經濟仍懷抱疑慮，且趁著上半年面板報價較低時，也已經提前啟動拉貨。蘇厚合認為，這樣的情況將導致價格談判變得更辛苦，部分面板製造商為了穩住價格，第三季底或許還得受迫性降低產能利用率。
根據瑞信供應鏈調查，考慮到需求走弱，電視面板9月的單位售價很可能僅較上月持平，不像先前估計那般樂觀，第四季時甚至可能有一些價格優惠。
摩根士丹利證券指出，本波驅動面板報價上揚最主要因素是來自供應端有紀律，接下來淡季來臨也有助抵銷一些價格壓力，另外，儘管2024年面板供應估增2％、面積需求可望因電視尺寸變大而年增8％，供需狀況看似改善，但考量面板報價漲勢告段落，面板雙虎 [ 短期 ]缺乏利多刺激，雙雙啟動降評。
瑞信證券 和 摩根士丹利證券 對友達投資評等 ,同樣都為「劣於大盤」、推測合理股價也同樣是13.5元；
群創方面，瑞信、大摩的投資評等同樣都是「中立」。
==================
外資
給 BOE的投資評等是 買進 (優於大盤）,
給TCL 和 INX 的投資評等是 持有 (中立) ,
給 AUO 的投資評等是 賣出 (劣於大盤)
這四家 經營高層平均薪資和董監酬勞最高的，應該是AUO
兩家外資分析師 都瞧不起 AUO執行長 柯總的經營能力 , 兩家外資這麼巧,同時發布報告降評, 連 目標價下修後給的數字都一樣, 面板禿鷹幕後黑手真的很假掰...
還有那位郭姓生意人又要選總統了, 手一握麥克風也玩起三腳督開始練小葳. 這類無法專心經營事業的生意人, 旗下(介入)的公司會有好的治理? 四年前就認定他選不上別懷疑了.
他也知道靠他自己選不上，他只是想要亂到其它人都退出，讓給他選而已。但是就算讓給他選，應該也是選不上，因為他的誠信問題就被殺球殺到爆。
個人積分：1868分
文章編號：88192334
個人積分：116291分
文章編號：88193735
原則上,3月和 9月都不會新增或剃除0056成分股,除非個股市值持續下跌, 掉出台灣50和100,違反選定資格,富時才會在 3月和9月 特別剃除該股,.
今年6月調整前, 0056持有友達 31.5萬張, 花了一周調整後, 賣出7.5萬張, 6/26剩下友達 24.3萬張, 權重 2.2
這幾個月,權重有微調, 友達昨天剩 22.9萬張.權重 1.74
有網友懷疑,
外資和禿鷹 可能有內線,知道在 12月例行調整時, 0056打算要把 友達徹底剃除,出清 22萬張.
外資和禿鷹又想吃 0056豆腐, 提前借劵放空友達 22萬張, 等 12月中,再撿便宜回補還劵.
禿鷹如果繼續每天開盤就 借劵放空友達, 6天內借劵成交量占比大增, 證交所就會把友達列入注意股, 通知友達在隔天,提前 公布 8月最新自結財務數字(EPS) , 讓投資人了解公司內部資訊.
例如,
01月25日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率13.54%，且01月25日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為6.83倍﹝第十二款﹞
去年1月 友達被 列入注意, 但當時接近 法說會,即將公布財報, 友達就沒有遵照 證交所要求, 提前公布財報.
公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點
http://www.selaw.com.tw/LawArticleRef.aspx?LawID=G0100248&ModifyDate=1080402&LawNO=13000
===============
友達到今天 9/7 , 最近 6個交易日累計交易量約 29萬, 累計借劵賣出 放空量約 4萬張 ,占比 13.7% ,今天的借劵賣出 1.5萬張, 也是最近 60個營業日借劵賣出平均值 的好幾倍. 已經符合 證交所注意條款.
我猜, 友達今天 差不多要被 證交所公告 注意, 公司 準備隔天 提前公布 8月自結財報EPS了
萬一 友達公布8月自結EPS是 +0.1元轉虧為盈 ...那禿鷹就 無心插柳,柳成蔭了,偷雞不著,蝕把米.
請問一下..法說會是今天嗎
雙喵公司自辦的Q2法說會,已經分別在 7月底和8月初結束. 現在偶爾有 外資劵商舉辦的小型法說會,有時會邀請雙喵出席. 友達公司Q3法說會,得等 10月2X日.
