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文章編號：88213243
作者 Atkinson | 發布日期 2023 年 09 月 08 日 19:45 | 分類 半導體 , 國際觀察 , 晶圓分享follow us in feedly
前台積電研發處長楊光磊：英特爾晶圓代工產業成功機率為 1%
曾經擔任台積電研發處處長，後來也成為英特爾資深技術顧問的台大兼任教授楊光磊表示，英特爾要發展晶圓代工業務，有其本質上的問題。因此，原本認為英特爾晶圓代工業務有 50% 成功機會，在後來前往美國與英特爾進行討論與溝通之後，再將這成功機率降低到 1%。
楊光磊在 SEMICON Taiwan 發表演講後，在媒體的群訪下，發表他對英特爾發展晶圓代工業務的看法時，他表示當前台積電與英特爾競爭的不是製程技術先不先進的問題，因為英特爾的製程技術其實是相當不錯的，但是因為有其本質上的問題，使得它即便發展出先進製程技術，而且良率也不錯，但是就是不會有客戶使用，讓它發展晶圓代工業務很難成功。
楊光磊認為英特爾本質上的第一個問題，就是沒有以客戶為中心的工程師思維。他舉了台積電的例子來說，當年行動處理器大廠高通在發展第一代處理器之際，就是楊光磊本人帶著 NB 飛到高通美國總部的所在地聖地牙哥，居住的一個禮拜與高通溝通後，使得他們後來投片台積電 65 奈米所生產出來的。反觀英特爾，就是以技術為導向，不會有服務客戶的思維，客戶要不要用隨便你。所以，所發展出來的東西就很難用，客戶不會願意來使用。
另外，楊光磊認為，英特爾現在要發展晶圓代工的困難點在於環境上。他指出，當前美國年輕人的就業重心都在軟體，期望到微軟、Google、META 去工作，幾乎沒有先進的半導體研發與製造人才。又對於美國來說，半導體產業算是個移民型企業，上世紀 80~90 年代的美國半導體產業都是由東方面孔的印度人與台灣人撐起一片天。如今，在這些東方面孔的人才會去原有國家後，現階段美國的半導體產業要持續發展就變得相當的困難。
而對於美國政府推出 《科學與晶片法案》，將提供 530 億美元的資金鼓勵企業投資美國發展半導體產業，其中英特爾也將受惠一事，楊光磊也不看好這樣會成功。原因是 530 億美元的資金還不如台積電一年的營收金額，而且這樣的補助還要分配個每一家投資的半導體企業，其金額就更少，這樣的資金實在沒辦法做甚麼事情。何況，今年提供補助了，明年是不是還要繼續？這使得要靠這樣的｢補藥｣發展產業，則很難有成功的機會。
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文章編號：88213493
pqaf wrote:
100.163,500...(恕刪)
TV面板缺乏上漲動能 法人調降友達、群創評等
9月上旬TV面板報價續漲，惟近期漲幅逐漸收斂，法人表示，近期電視品牌、通路業者考量TV面板庫存狀況轉差，開始與面板廠協商採購價格，預估第四季TV面板報價將受影響而缺乏上漲動能，故將友達（2409）、群創（3481）等股的投資建議由「買進」調整至「中立」。
群益投顧表示，9月上旬TV面板報價較8月下旬走揚，55吋4K Open-cell報價上漲1美元，漲幅為0.8％，動能來自歐、美通路旺季提前備貨需求，累計自3月上旬迄今的漲幅超過50％，惟近期漲幅逐漸收斂。
至於在IT面板的部分，27吋Monitor面板9月上旬報價維持61.7美元，無法延續8月下旬的反彈走勢；14吋Flat-LED NB面板報價為26.6美元，較8月下旬上漲0.1美元，漲幅為0.4％。雖然IT面板市場庫存回歸正常水準，不過，近期多數客戶仍僅釋出零星急單，市場需求並未見到全面增溫跡象。
由於今年以來採購態度較積極的中國電視品牌、通路業者庫存狀況逐漸轉差，加上利潤空間亦受到TV面板報價壓縮，故開始與面板廠協商採購價格，群益投顧認為，無論達成共識與否，今年第四季TV面板報價均受影響而缺乏上漲動，因此將友達、群創的投資建議調整至「中立」。
展望今年下半年，群益投顧指出，由於多數面板廠生產意願高於上半年，預估今年第三、四季5代線以上之面板產業供需比分別為3.3％、3.7％，雖尚在供需平衡區間中，不過，去年第三季迄今面板市場供需緊俏乃奠基於多數面板廠嚴控產能，今年下半年各家面板廠產能利用率提高狀況，仍為面板景氣是否惡化的重要觀察指標。
電視的尺寸放大才是面板廠敢挑戰品牌廠的原因
供需法則，(供)就永遠少(需)一點點，也不放庫存，看到時候是誰跪下來吧。
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文章編號：88215247
三星89吋Micro LED電視預購供不應求 錼創產能滿載、「超暗顯示器」秀絕技
Digitimes 2023-09-11
三星電子（Samsung Electronics）89吋Micro LED電視正式推動量產，儘管售價超過1億韓元，且終端消費市場買氣疲弱，但據悉，隨著鎖定金字塔頂端客群的高價策略奏效，2023年Micro LED電視的首波預購表現不俗，供應鏈處於供不應求的緊缺狀況，預計到年底僅能滿足約3~4成預購訂單。
三星近年來砸下重金力拱Micro LED頂級電視，藉由「終極顯示器」的優勢，與高階OLED電視互別高下，但受到量產技術與供應鏈成熟度等瓶頸影響，三星的量產計畫延遲至2023年才正式推動，89吋電視成為打頭陣的第一波機種，在南韓售價高達1.3億韓元，未來產品線將陸續擴展至76吋、101吋和114吋，使消費者選擇更具彈性。
2023年全球經濟疲弱雜音頻傳，OLED面板產能開出也導致價格競爭更趨嚴峻，外界對Micro LED電視的市場接受度存疑。業界人士私下透露，2023年Micro LED電視從第3季推出以來，終端通路的預購訂單已達到數千台，相當於貢獻上億美元的產值規模，雖然Micro LED電視市場滲透率微不足道，但量產元年帶來的銷售貢獻仍不可忽視。
據指出，三星從2020年推出146吋Micro LED機種後，2021年再推出110吋電視，2022年89吋電視延後到2023年放量出貨，其晶片尺寸是逐年微縮，89吋搭載晶粒僅34×85微米（μm），在Micro LED巨量檢測、修復及色彩均勻度均具有良率挑戰性，且採用玻璃拼接的良率挑戰也更加嚴苛，在量產規模有限下，供應鏈交貨僅能滿足訂單需求的3~4成，未來擴產需求迫切。
錼創對單一客戶不予評論，但董事長李允立曾指出，目前6吋晶片月產能1,500~2,000片，保守預期產能將滿到年底，積極推動產能與營收皆倍數成長，在韓系客戶高階電視正式出貨後，高階智慧手錶也可望年底落地推出，至於車用Micro LED則持續對客戶送樣。
Micro LED顯示技術具有自發光、高亮度、高對比等優異效能，錼創先前對外展示透明顯示器產品，透明度約65~70%，亮度可達到3,000nits，但錼創於SEMICON Taiwan 2023首度展現Micro LED在全黑環境下，也能挑戰超低亮度顯示效果，亮度支援從0.3~3,000nits，且在0.3nits下也能呈現出0~255的灰階（Gray Scale）效果，凸顯畫面色彩的層次感。
日前錼創打造「極透明」、「高亮度」的「深海魚」透明顯示器導入於Xpark水族館，配合室內環境需求，特別調降Micro LED顯示亮度，以9.38吋螢幕呈現全球最高解析度（114PPI）與65%透明度，亮度約達2,000nits，但最大亮度可達到7,000nits。
錼創表示，雖然Micro LED的高亮度優勢廣為業界知曉，但近來有客戶提出希望在航空、交通運輸等應用的不同情境下，配合呈現低亮度的顯示表現，例如在搭乘飛機時環境光線較低，Micro LED的高亮度可能導致使用者眼睛不適，而車輛行駛在隧道內也會面臨低光源使用環境，此次特別配合開發出在極暗環境下呈現低亮度的顯示效果，目前透明顯示器導入車載應用的反應熱烈，透明度60%將能符合客戶需求，除了前窗抬頭顯示器（HUD）外，側邊車窗或內裝顯示的設計開發也備受關注，相關產品已送交客戶驗證測試中。
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文章編號：88215559
三星的高價 uLED TV 賣的比預期好, 一台相當於 特斯拉 Model Y 的300多萬價格, 有錢人一天股票獲利就幾百萬, 網紅藝人歌手年收入幾千萬幾億 , 300萬的 uLED TV 隨便買來當玩具, 擺在家裡客廳 或 劇院 ,讓客人驚豔讚嘆 uLED 高畫質 , 不用到郭董的身價,就買得起.
友達昆山 LTPS 6代線只有 3~4萬片玻璃的月產能, 大部分要給 NB和車載 切割使用. 每月可用於 uLED的玻璃不到 1萬片.
2年後,2025年 uLED 降價,市場擴大後, 這1萬片玻璃不夠用. 蓋新廠訂設備裝機要2年工時, 現在就得趕緊向銀行借錢 大蓋新的LTPS廠, 但彭董股東會說,還不急慢慢擴產就好.
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產業一致預期,2024年全球消費 將復甦...品牌廠精的像猴子,嘴巴說不要,身體卻很老實.不趁 23Q4 LCD報價便宜時,先幫明年備貨, 難道要等 24年缺貨時,有錢也搶不到面板.
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文章編號：88215826
uLED TV 須從
1.上游磊晶的晶圓(wafer) 生產,
2.切割微小化成COW,
3.COC1 巨量轉移到暫存載板,
4.再把載板 二次巨量轉移 COC2 到 TFT 玻璃背板,變成小模組
5. 最後把幾十片幾百片, 10吋左右的模組,無縫拼接成大電視.
需要投入 龐大財力和物力, 不是 奈創這種小公司可以獨力完成.
奈創是一家資本額很小的公司,研發出 把 LED 微小化 chip on carrier (COC) 上 的技術,能把 微小LED 巨量轉移到暫存載板. 這是 uLED生產製程中的一道關鍵.
目前上游的磊晶 是 友達富采,
奈創作 COC1 到暫存載板 ,
友達目前是生產 LTPS TFT玻璃背板 和 二次巨量轉移COC2 到TFT玻璃.
三星可以做 二次巨量轉移 COC2 和 無縫拼接.
但 友達富采日後也要做 COC1 ,
友達也要做下游的 無縫拼接, 整個友達集團未來要 一條龍從上到下自己做, 現在過渡期先找 奈創合作, 未來就不須借助奈創.
有些公司沒能力 沒財力像友達一條龍生產, 日後就得找 奈創合作或買技術授權.
請教錼創和友達, 以及三星, 蘋果, LG 與友達的競合關係? 產品鏈上下游之間供需關係?
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文章編號：88216396
pqaf wrote:
奈創官網 技術介紹u...(恕刪)
面板價漲撐腰，群創/友達8月營收雙升
面板雙虎群創(3481)、友達(2409)受惠於8月間面板價格維持漲勢，在今日公布的8月營收均見到較7月成長格局，與去年同期相較更分別大幅成長。群創總經理楊柱祥日前指出，相信面板產業會在理性決策下維持合理的產出量，看好下半年面板景氣優於上半年，明年又可望較今年更好。
群創今年8月營收為192億元，月增3.8%、年增25.8%；前8月營收為1384.22億元、年減12.8%。
以產出量來看，群創8月大尺寸合併出貨量共計901萬片、月減6.7%；中小尺寸合併出貨量共計2,553萬片、月增7.1%。
友達今年8月營收242.8億元，月增14.2%、年增51.6%。友達前8月營收為1600.5億元、年減10%。就產出量而言，友達8月份面板總出貨面積達198.7萬平方米，較7月份增加8.2%。
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文章編號：88216474
apple 龍潭廠 6年前挖了一堆友達RD 過去研發 uLED, apple 有和 晶電 長期合作研發uLED, 但沒有讓友達參與.
三星和 AUO 是長期戰略夥伴, 合作默契深厚, 但三星 自已要做一條龍,目前自家良率差,暫時找 AUO 做TFT玻璃載板和巨量轉移..
等未來三星技術改進後,可能主要訂單會給自家三星顯示, 友達只能當備胎來比價.
友達自己也想做一條龍生產, 所以買下 上游LED晶圓廠 富采. 但友達不做品牌.
奈創COC 技術良率目前比較高, 吸引 友達和三星合作,但未來 友達和三星都會改用自家COC技術來生產.
常常都這樣，壞蘋果都跟友達有關
蘋果每季都會公佈供應商名單，記者都不會查資料喔。[是在哈囉][這我不行]
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文章編號：88217789
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文章編號：88217960
隨Monitor、筆電需求略有回溫，友達(2409)集團旗下背光模組廠達運(6120)今年8月營收為19.19億元，月增15.5%、年增200.3%，創下2018年9月以來的近5年新高。針對後續長線的成長動能，達運持續拓展包括半導體封裝材料、FMM金屬遮罩事業，今年營運狀況逐季改善，明年則可望有新的半導體應用專案開出，推動業務的多元化。
達運今年前8月累計營收為114.56億元，較去年同期成長8%，也是今年以來累計營收的年變動幅度首度轉正。
累計今年上半年，達運稅後淨損為2.03億元，較去年同期的1.23億元虧損擴大，每股稅後淨損為0.31元。不過，達運今年Q2已有每股0.16元的獲利成績，隨著Q3、Q4市況持穩，今年獲利狀況有機會力拼出連續2年小賺成績。
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友達和 達運, 8月都吃錯藥,吃到壯陽藥, 營收大增...
友達禿鷹,今天 開盤沒有一口氣倒出借劵, 盤中慢慢拋出, 剩下1900張沒有掛賣,今天大約賣出 1萬初頭張...
禿鷹借劵已經連續大賣 4天, 友達到明天傍晚,可能累積 3個連續 注意警示.
面板產業趨勢是一體的
以前 禿鷹 要空 友達喵, 絕不會 漏掉 群創喵...
這次卻只針對 一隻喵 動手虐貓.不尋常有貓膩,
是 外資禿鷹,手上的群創現股 還沒賣光嗎? 暫時先賣現股,晚一點才賣 借劵嗎?
該不會是兩家 要1:1 換股合併, 友達 股價要向群創靠攏,業內禿鷹趁機賺價差 ??
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文章編號：88218356
當時, DRAM報價突然起死回生, 整併計畫就失敗. 後來就陸續被 低價收購或退出, 現在只剩下 南亞科一家.
大陸10幾座LCD新廠,陸續要完成 折舊攤提了, 台廠的折舊優勢 即將消失...三喵再不整併,就等著被 大陸收拾.
剛好 郭董要追逐人生夢想, 棄養 面板廠... 友達現在可能有機會收購群創 夏普面板廠, 團結整合台廠兵力,避免被大陸下架.
友達股票 市價比 群創高; 群創 每股淨值比 友達高...換股比例,雙方各退一步,1 : 1的話, 友達股價就要大跌了..
每日借劵賣出上限 是 前30個營業日, 日平均成交量的 30%. 但 前6個營業日,總借劵賣出占 總成交量超過12%, 就達 注意的其中一個門檻.
友達 今天成交量 4.8萬張裡面,借劵就 1萬張,占比 20%, 超過 12%警示門檻 ,都不怕引起注意..
併了，2.7元股利可能就沒了
感覺合併難度頗高、企業文化差異大，而且友達在micro led佈局完整、逐漸退出TV，也沒有缺現金，沒有合併的必要。
