pqaf wrote:
洛圖科技(R...(恕刪)

群創新金雞 群超顯示科技成軍

由前董座王志超掌舵,整合集團資源,專注MicroLED技術研發與製造

群創集團再添小金雞,今年成立新公司群超顯示科技公司(Advanced MicroLux),專注在MicroLED技術研發、製造,由前董事長王志超領軍,顯示出群創在MicroLED的企圖心。

友達和群創兩大集團近年都整合集團之力,全力衝刺MicroLED技術,拓展在高階顯示技術布局。友達攜手旗下富采、錼創科技-KY,持續技術開發,去年更投資了4.5代MIcroLED生產線,要加速量產時程。

群創鴨子划水持續在MicroLED技術布局,除了鴻海集團旗下的LED廠榮創、光鋐之外,先前夏普、群創、榮創共同收購了美國的新創公司eLux,也在集團內MicroLED技術開發中扮演要角。

群創今年悄悄地將旗下MicroLED相關業務切割出去,並且成立子公司英屬開曼群島商群超顯示科技股份有限公司(Advanced Micro Lux Holding Limited),登記資本額新台幣1.5億元。公司就設立在群創位於竹南的T3廠,也就是過去統寶的LTPS面板廠,目前T3廠就是群創MicroLED主要的研發據點。

王志超過去一直是群創董事會成員,今年最新董事提名名單中卻意外沒有續任,原來是有了新任務。王志超將領軍集團旗下的MicroLED事業,擔任新公司的董事長,協調集團內MicroLED供應鏈整合的工作。

至於技術方面,群創攜手eLux另闢蹊徑,由於RGB巨量轉移跟維修成本高,因此群創改走色轉換(color conversion)技術,讓三個顏色轉為單一顏色,以簡化巨量轉移、大量維修,並改善均勻性,如此一來成本相對有競爭力、良率也比較高。先前群創在法說會中指出,群創Micro LED技術目前在車廠、大尺寸電視都落地,也跟客戶洽談量產計劃,而色轉換技術規劃用於大尺寸顯示面板、車用面板採用RGB 技術,期望色轉換MicroLED技術能在這一兩年出貨,車用顯示開發時間較長,可能還需要2~3年的時間。

TrendForce資深研究副總邱宇彬表示,目前各家面板廠在MicroLED量產推展的時程上還需要一些時間,不過目前eLux在FSA流體自組裝這樣一個新的巨量轉移技術方案上有一些成果,未來除了可以服務集團之外,在成立新公司之後,也可以對外行銷這個技術,成為集團在MicroLED策略布局方面的一顆活棋。
pqaf wrote:
2024財報...(恕刪)

富采Micro LED技術突破 應用延伸車用與AI光通訊成新成長引擎

富采 (3714-TW) 今 (27) 日宣布在 Micro LED 領域取得技術重大突破,成功提升藍綠光晶片光效 10-15%,紅光晶片光效更大幅優化 90%,巨量轉移良率也顯著提高,並將其從高端顯示拓展至車用與 AI 光通信領域,進一步推動公司「3+1」核心戰略布局。

富采近期在技術方面持續推進迭代,成功將晶片尺寸縮減 40%,不僅降低生產成本,也進一步提升分辨率、發光效率及市場導入速度。同時,富采基於 i-Pixel 系列產品,透過高度集成的晶片級封裝技術平台,推出具備更高亮度、更低功耗及支持 3D 封裝的全場景解決方案。

車用市場將成為 Micro LED 的重要應用領域。集邦諮詢數據顯示,2024 至 2029 年車用 Micro LED 顯示晶片產值年複合增長率預計超過 250%。富采已與多家整車廠及一級供應商展開合作,為車載顯示、透明抬頭顯示器及自適應遠光燈提供解決方案。

AI 光通訊則是另一個潛力巨大的新興領域。市場預測 AI 伺服器對高速光模組的需求將於 2028 年突破 240 億美元。富采開發三類適應不同場景的 AI 光通信光源,其中 Micro LED 因微米級光源尺寸、可矩陣排列實現多通道高速傳輸,以及耐高溫、低功耗等特性,成為 10 米距離內性價比最優的下一代 AI 高速光通信傳輸方案。

據集邦諮詢預測,全球 Micro LED 晶片產值將從 2024 年的 0.28 億美元快速成長至 2029 年的 7.45 億美元,年複合增長率高達 93%。這項數據尚未涵蓋光通訊領域的潛在市場空間,顯示 Micro LED 技術前景極為廣闊。
firingmsf
microled感覺在矽光子光通訊領域的市場大小比顯示產業還大
pqaf
友達庫藏股到今天累計買回 12萬782張,還剩3萬多張子彈,可能下周二打光.
川普關稅衝擊?人民幣恐重貶20% 墨西哥貨幣估貶40%最慘

巴克萊銀行(Barclays)指出,匯市投資人可能低估美國對墨國祭出的關稅最終實施風險。這些策略師說:「如果把潛在產業關稅和因遵守美墨加貿易協定(USMCA)而延後實施的商品關稅納入考量,墨西哥披索對美元最多總計可能貶值38%。」


在這種涵蓋潛在產業關稅的極端情況下,巴克萊認為中國大陸在岸人民幣對美元可能貶值21%左右,風險僅次於墨西哥披索,加幣最多看貶19%,歐元預估可能貶值6%。

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面板市場是以美金報價.
如果 人民幣真的重貶20%,那 中國面板廠出口到全球市場,毛利率可能大增 10%, 這對 雙喵將是 雪上加霜...

台幣匯率目前約 33.1, 去年同期約 31.9 , 相比貶值了 3.8%, 幫雙喵的毛利率 提升了約2%.

友達去年Q1 是淡季,毛利率只有 3.3% , 去年的旺季是Q2,當時友達的毛利率就大幅跳升到 11%,當時四月花蓮大地震,友達龍潭大廠重創停擺幾個月,不然友達去年Q2的毛利率還會更高.
今年的旺季 提前到Q1, 研調表示各大面板廠 3月產線都接近滿載生產出貨.

Q1報價較去年同期微幅增長, Q1出貨量較去年大幅增加, 匯率+報價+出貨量 都能改善本季Q1 毛利率. 毛利率表現有機會比去年Q2 11% 更高

友達收購BHTC需花6億歐元 204億,但實際交易費用是4億歐元 140億,另外 60幾億,分攤到各季營業費用中.

友達收購BHTC後,去年有三季營業費用要分攤收購費用, 造成友達營業費用每季暴增20幾億, 本業轉虧為盈的毛利率門檻從原本的10% 惡化到 12% , 或許 經過去年3季的分攤後, 今年Q1 營業費用能大幅減少20億,

Q1匯率+報價+出貨量 都能改善 友達本季毛利率,Q1營業費用也有機會大幅降低,這樣友達Q1轉虧為盈還是有一線希望..

群創則因2月嘉義台南頻繁地震,生產停工的不利因素, Q1財報變數難料.
幕容晴
反正雪上的霜本來就很厚一層,再加點也沒什麼
三大疑慮快釐清 大摩:台積電目標價1388元

不過摩根士丹利出具最新報告指出,依然看好台積電的基本面,維持「優於大盤」評等與1388元目標價,認為目前股價相當具吸引力,且市場預期已經調整,若三大不確定因素獲得解答,股價有機會強勢反彈。

大摩點出,若台積電能明確否認與英特爾成立合資公司,配合現階段估值偏低(本益比僅14倍),將有機會推動股價回升至1388元目標價

大摩補充,前提仍是2026年AI市場要持續高速成長,但整體來看,台積電在估值與前景上仍具備吸引力。

台積電27日下跌2.24%或22元,收盤價958元。

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大摩分析師完全不把 intel 18A 量產的威脅當一回事.

從 958 到 大摩喊出的 1388 , 大摩分析師認為 TSMC 有 45%的獲利空間..
美國ADR TSM 昨晚又下跌 3%,那獲利空間又擴大到 48%...

大摩極度看衰友達,看好群創和台積電... 那友達投資人是否要聽大摩分析師建議, 隨波逐流,順應時勢,搭順風車,殺喵餵雞,拋售多年來漲不動的友達,轉進即將再度爆漲的台積電??
johanneschuang
Intel本來就不足為懼,唯一的變數就是川普
美課汽車關稅/雙虎車用面板 傷勢最重台廠

2025-03-28 06:10 經濟日報/ 記者
李珣瑛 劉芳妙/新竹、台北報導
去年雙虎車用顯示器相關營收合計超過1,200億元,是台灣在全球車用關鍵零組件唯一具話語權的領域,恐淪為受創最重台廠

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X的,車市大好時,記者都不會提到 雙喵的角色.都說大陸京東方天馬是車用面板南波萬..
一遇到車市風暴,記者馬上想到把雙喵推上火線獻祭.

台灣帝寶 車燈, 大立光鏡頭,建大輪胎,台積電聯電...,這些都是全球車用零件大廠,極具話語權,記者非得把 苦命雙喵抓出來獻祭 霸凌.
pichiang
最丟臉的事情會不會是最後庫藏股的平均價格比結束當天收盤價高?這樣除了當傻子,加上下單在禿鷹集結區,難免會讓人覺得公司資產與價值是不是沒人在管啊?
joeblack2
這個新聞的邏輯很怪 美國沒有車用面板廠?... 所以關稅的影響在於大陸與大陸以外地區的關稅稅率差距才對
剛好庫藏股,否則怕要跌慘了。





Eric Lin1106
棄我去者,昨日之日不可留。亂我心者,今日之日多煩憂。長風萬里送秋雁,對此可以酣高樓。蓬萊文章建安骨,中間小謝又清發。過去的就不管了,既然股票還在,就留些期待在未來。[謝謝指教]
UP10000
28日最后收盤14.3跌-0.6(4.02%)還是比台GG慘,跌幅跟斷頭公公有拼。這幾天還是不要想撿掉下來的刀。
友達這次原本預計以最高21元買15.5萬張,幸好找凱雞鷹操盤,果然省了不少銀兩,平均價可能還低於15元,省了3成,可以再加碼5-6萬張。
2N1mo
去年面板不好股價還有20元,今年報價上漲,搭配庫藏股激勵,股價快跌破14元…還好浪哥發米給股東,不用擔心餓肚子,再次謝謝友達,我會抱到進棺材的~
Eric Lin1106
我們家可以領4包,夠吃半個月了。[大哭]
鴻海重摔原因曝 地板價一次算清楚

時報資訊
2025年3月28日 週五 上午10:12
【時報-台北電】川普宣布對非美汽車課徵25%關稅,4/2如期上路,台股昨(27)日汽車類股走勢分歧,AM零組件廠東陽逆漲1.12%,帝寶、裕隆、和泰車與鴻海等指標,則是全面走弱

資深分析師陳榮華表示,鴻海之所以重挫逾3%,除反映市場對其電動車布局,如MIH平台供應鏈成本的擔憂,CSP需求放緩更是一大關鍵,市場擔憂下半年4大雲端服務商(如AWS、Azure、Google Cloud、Meta),可能削減伺服器訂單,鴻海作為全球最大伺服器代工廠,獲利恐受衝擊。

同時,AI股今年全面面臨估值下修壓力,鴻海雖非純AI股,但其AI伺服器業務占比提升,目前已來到30%~40%,連帶受市場情緒拖累。

鴻海在籌碼面上,因外資賣超與借券壓力也處劣勢,除外資今年累計調節逾50萬張,借券餘額持續攀升,顯示空方力道未減,市場對短期前景仍偏保守。

但陳榮華以全年EPS15元,搭配本益比8倍、10倍、11倍推算出地板價,分別為120元、150元、165元,其中120元為歷史極端值,需出現系統性風險才會觸發,目前股價已跌到11倍本益比的下緣區間,進入估值修復階段。

投資建議有二,對3個月內的短線操作者而言,一旦跌破160元且外資賣超未縮手,短線可能下探155~150元,但若單日爆量長紅K收復月線(約170元),或借券餘額單日減少逾5000張,可考慮進場搶反彈,並留意是否出現投信加碼的底部訊號。

其次,若屬預計持股6個月以上的中長線投資人,需緊盯Q2法說會,並關注CSP訂單能見度,以及AI伺服器的營收占比變化。

陳榮華建議,中長線投資人可在150~160元區間分批低接,將資金部位分為3~4筆投入,降低攤平風險,首筆先投入20%資金,每下跌5%加碼1次,並設定15%~20%停利目標,若反彈至180~190元,本益比來到12~13倍時,可考慮先出一趟。

但他分析,AI與雲端運算趨勢不變,CSP資本支出僅屬短期調整,加上鴻海仍具電動車與AIoT潛力,像是鴻海Model C量產、低軌衛星布局等,提供多元成長動能。

除非EPS下修至12元以下,或股價跌破140元(PE 11.7倍),才需重新評估基本面,並進行停損,若看空伺服器產業,可轉向受惠CSP砍單的「白牌替代廠」,像是廣達、緯穎等個股。

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成也AI,敗也AI
2N1mo
雙虎這個價差有豆腐吃了,下禮拜應該很多人賣群創買友達,不要不信邪,彎腰撿鑽石[偷笑]
UP10000
幹,重挫700點,明天開盤就進來撿友達,
川普周三 (26 日) 宣布,將對非美國製造的進口汽車、輕型卡車以及引擎、變速箱等關鍵汽車零件,徵收 25% 關稅。關稅將於 4 月 3 日午夜生效,川普並宣稱,關稅將是「永久性」的。

白宮表示,符合美墨加貿易協定(USMCA)免稅條件的車輛,仍需就零組件裡非美國生產的部分課關稅

美國CNBC財經新聞網引述在英國的全球商務資訊數據分析與諮詢公司GlobalData指出,2024年美國市場的汽車銷售裡,將近一半來自海外,其中墨西哥佔16.2%、韓國佔8.6%、日本8.2%、加拿大7.2、德國2.7%。53.4%是美國國內製造。

美國人去年購買1600萬輛汽車,美國的新車平均價格已近5萬美元,去年汽車整車、零組件及引擎進口總額創下4743億美元歷史新高。



川普的 關稅又不是只針對 台灣雙喵 抽25%, 美國自己又沒有面板廠, 所有從 台日中韓 進口的車用面板廠都一樣 抽25%,
那苦的美國消費者,要自己掏錢負擔這25%關稅,美國車價要大漲...美國新車銷售量可能減少,但雙喵不需吸收這25%成本. 友達今天大跌,有點冤枉,

新聞說,川普的高關稅,將造成美國車市平均每台新車售價將大漲 1萬美元, 3億多美國消費者 會恨死川普政策, 川普沒多久就會軟化,取消過高的關稅.
pqaf
不過回頭想想台灣進口車幾十年都是 50幾%的高關稅和貨物稅, 台灣人還不是開心爽爽買車..雖然 川普25%高關稅和台灣相比, 似乎也不貴.25%很合理..[笑到噴淚]
pqaf
台灣進口車關稅 17.5%,乘以 貨物稅 25%或30%(2001cc以上) = 47%或 53% , 再加 5%的營業稅。300萬以上再加徵10%的奢侈稅。台灣進口車總稅金最高達 77%.
品牌廠拉貨踩剎車 電視面板價 6月恐轉跌

IDC資深研究分析師陳建助表示,隨著美國關稅政策上路,而且手上有一定的庫存,品牌廠拉貨的動能也放緩。至於中國大陸市場方面,以舊換新政策帶動需求,接下來最大的促銷活動618大促之前的備貨潮也將在5月告一段落,因此第二季電視面板需求放緩,預估出貨量季減約3%

進入第二季之後,電視面板漲幅會再縮小,部分尺寸面板價格會轉為持平,最快6月面板價格可能就會反轉下跌。面板廠也開始釋出6月將控產的訊息,規劃減少5%~8%的投片量

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需求只有季減 3% 那麼輕微嗎? 那 面板廠 減產 8%, 不就能有效 力抗品牌殺價的企圖..

AI概念股台積電 鴻海 廣達 緯創 英業達...開盤都大跌, 友達跟跌不跟漲,今天友達又大跌... 友達庫藏股 ,每股賠錢$1.4 , 與群創的距離越差越遠囉.... 友達要不要宣布 再加碼30萬張庫藏股??
UP10000
哥哥,明天是短線進場時機,不撿可惜,但要記得出場啊!成本才會低
多頭報馬
我上次賣14.6,週五成本為14.4,原本買進成本約14.05,總計成本14.05-0.2=13.85。今日收盤13.45,結果虧4⻆,直接虧4000元。真快!![XD][sorry]
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