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文章編號：91685790
讓 TCL 和 天馬都眼紅, 就算2023年TV報價跌到材料成本, 2家都分別借上千億台幣,各蓋了一座 8.6代IPS新廠 想搶單,
友達也是 在2022年花200億台幣,新建8.5代廠 2萬片IPS產能, 導致近年 NB和MNT報價難漲..
但目前的 NB報價下, BOE B8廠還是能每年賺 百億台幣, 友達和 BOE 一樣是 NB,MNT大廠, 照理說,BOE 能大賺,AUO 至少也該有小賺.
友達把新加坡 老舊 4.5代LTPS設備搬回龍潭渴望 5代廠, 去年花錢升級成 4.5代uLED_LTPS 新設備和 4.5代巨量轉移線, 具 友達高層說法,中國 BOE,TCL,天馬 和 韓國三星 ,LGD, 都仍只停留在 1代巨量轉移實驗線. 他們產能和技術 ,良率遠不如 友達龍潭最新的 4.5代 uLED量產線.
TCL 在武漢花 650億台幣,新蓋一條 T5 LTPS 6代廠, BOE 今年也花 1300億台幣,量產一條 北京 B20 6代 LTPS新線.
他們 2家都想搶 AUO 高利潤的 LTPS NB ,車載 和 uLED訂單.
友達 龍潭渴望的4.5代 LTPS新廠 ,產能規模遠小於TCL 和 BOE 6代新線, 友達既然 uLED技術領先,就得再加蓋 6代新產來確保訂單 ,或者 說盡快買下群創的 高雄路竹6代 LTPS線來重整 .
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文章編號：91685997
5月底華星光電傳出將在6月下旬高世代產線放假7天，並因應市場需求變化決定7月是否繼續放假。
京東方、惠科也釋放消息，將會控制高世代線稼動率不高於80%
儘管華星光電最終由於產線運營以及員工調休安排的複雜性等原因，最終沒有選擇產線休假的計劃，但據Omdia追蹤，中國大陸面板廠商幾乎都選擇了在6、7月甚至時8月繼續維持低稼動率的計劃。
京東方將控制其10.5代產線稼動率低於80%的狀態持續至8月，維持在300k/月上下投片水準;
8.5/8.6代線體8月稼動率也預計將於6、7月水平相當;
惠科將維持6、7、8月稼動率水準在80%以下;
華星光電光電最為激進：其10.5代產線6、7、8月稼動率由原來的80%左右下調至75%左右，投片維持在210k/月上下;
8.5代線稼動率由原計劃的85%左右下調至75~78%左右。 儘管最終沒有執行5月底規劃的放假計劃，但稼動率調整與投片下降則是實際發生;
彩虹光電預計也將略調整其鹹陽8.6代線6、7月稼動率至90%以下。
這一輪次中國大陸面板廠稼動率調整，還有一個顯著特點是，以電視面板生產的產線調整得更為明顯。 由於擔心美國政府施加的關稅增加成本，IT品牌商似有在5、6月份增加訂單趕在90天緩衝期內將產品運入美國海關，使得以生產IT面板為主的那些8.5/8.6代線調整並不明顯，而以電視面板生產為主的產線，稼動率調整則顯得較為激進。
較為典型的是華星光電收購的樂金顯示廣州8.5代線體：該線體當前絕大多數產能都在生產液晶電視面板，其目前最大產能約180k/月投片能力。 不過自4月以來，其投片均維持在140k/月左右水準，產線稼動率維持在75~78%上下。
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看來 6月美國市場 品牌的庫存還沒消化完畢,比我的預期慢.
但 TV 面板廠已經先放話, 中國市佔率已超過80%(含 群創Sharp的 廣州SIO) ,在中央發改委 嚴打內捲的大旗下, 中國業者已有集體共識,大家寧可7月繼續減產,也不接受 TV品牌廠開口 降價要求, 要讓品牌死了降價這條心, 不要再硬撐不給單,老想等降價.
TCL & Sharp 有國際品牌，也有面板廠，以往TCL Sharp增產破壞LCD報價,有利於TCL Sharp品牌的整機 獲利和銷售增長, 這次連 TCL Sharp也乖乖配合中央政策, 積極 擴大減產護價,避免被抓去殺雞儆猴.
IT 面板 6月還在搶貨, 看來 友達 5~6月營收獲利還是有撐 , Q2 還有機會保持獲利..
北美量能應該沒消耗那麼快 畢竟今年景氣很差失業率也不斷的升高!!!
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文章編號：91686884
自由時報: 提前備貨動能趨緩 面板雙虎5月營收皆較去年同期衰退
昨天, 國泰證卷 和 永豐金證卷( 友達公司合作卷商) 突然大賣友達,刻意壓低股價 0.45元...今天, 利空消息紛紛出爐,不知壓盤效果如何?
雙喵的借卷賣出 和 借卷 餘額有點奇怪, 通常 借卷餘額 會比 借卷賣出餘額 多20%以上, 禿鷹才能安全操作,手上借卷太少,出借者突然要求還卷時,禿鷹措手不及,得花高價找卷.
群創的借卷賣出有 24.8萬張, 借卷餘額卻只有 27.7萬張.. 群創禿鷹最近都只剩2 ~ 3萬張借卷備料,有被軋空的風險.禿鷹可能胸有成竹,不怕爆出利多,被迫還卷.
友達的借卷賣出有 15.3萬張, 借卷餘額只有 20.3萬張..
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文章編號：91686972
pqaf wrote:
工商時報 袁...(恕刪)
高世代面板產能調降 京東方、惠科等6月起平均利用率下修至80%以下
受關稅衝突帶來不確定性衝擊影響，面板專業研調機構Omdia預測，今年下半年北美市場需求會有所下降。為因應此情勢，大陸面板廠商積極調整其高世代線產能利用率，在6、7月平均產能利用率水準有望均降至80%以下水準。
Omdia昨（9）日在其微信公眾號發文指，美國關稅戰為全球經濟帶來巨大的不確定性，其對顯示行業衝擊在6、7月將開始顯現。
由於關稅戰帶來的衝擊，供應鏈若承擔關稅成本，則將幾無利潤可言；而若品牌端承擔關稅成本，則必會帶來產品售價升高通膨提升，進而衝擊終端需求下降等後果。
據Omdia對電視整機廠商的採購、生產數據追蹤，今（2025）年6、7月，整機廠商的生產總量為3,720萬台，較上月追蹤數據下降70萬台。而實際情況，由於中美協商波折不斷，且近期傳出品牌方尤其是北美品牌商強勢要求供應鏈企業承擔關稅上漲成本，這一生產總量數據還有繼續下調的可能。
基於此，Omdia發現，自5月底來，大陸面板廠商持續尋求產能利用率控制，以期平衡供需態勢，穩住價格變化。
5月底華星光電傳出將在6月下旬高世代產線放假7天，並因應市場需求變化決定7月是否繼續放假。而京東方、惠科亦釋放消息，將會控制高世代線產能利用率不高於80%。
另，Omdia還追蹤到，大陸面板廠商幾乎都選擇在6至8月時繼續維持低產能利用率的計劃。其中，華星光電最為激進，其10.5代產線6、7、8月產能利用率由原來的80%左右下調至75%左右，投片維持在210k/月上下；8.5代線產能利用率由原計劃的85%左右降至75至78%左右。
此外，Omdia稱，此輪大陸面板工廠產能利用率調整，以電視面板生產的產線調整得更為明顯。
歐美市場比中國市場還大一倍, 歐美11月底感恩節銷售旺季,品牌廠得在7~9月從中國買料,海運才來的及11月歐美通路上架促銷,品牌千方百計想壓低買料成本.
未來的報價易漲難跌，趨勢所向，持續觀察~[^++^]
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文章編號：91687018
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文章編號：91687244
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不知是 哪家 美國品牌 年底準備銷售 uLED 手錶?
Garmin 應該不算是 美系客戶吧.
如果是 水果牌, 那這新聞可能早就大炒特炒 錼創股價, 那到底是 美國哪個 手錶品牌 要採用 uLED 面板??
採訪新北市的建商大樓, 亞洲首座217吋友達光電AUO MicroLED顯示巨幕 (看近拍,晶粒有點大,可能只是 mini LED 等級? )，結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院！
MicroLED的色彩表現能力更是傲人，可以達到DCI-P3（數位電影院標準）的110%，非常強悍。要知道，過去有很長一段時間，家用顯示器材都是以DCI-P3為目標，有很多器材能超過九成就已經在大肆宣傳了，而能超過100%的非常罕見，而這就代表這張MicroLED螢幕可以呈現極為鮮豔和濃郁的色彩，遠超過一般的家用電視機和投影機。
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千萬建置的 LED劇院, 對 富豪只是小錢買的小玩具... 某董上網包養一個援交妹,同枕不到10次,就要支付 4千萬~10億,得不償失,還要跑法院. 如果把錢拿來買 LED家庭劇院,可以爽用好幾年.
是委託友達生產嗎？錼創是上游晶粒設備商，面板生產及封裝，友達才有產能。
連結的標題有寫 亞洲首座217吋友達光電AUO MicroLED顯示巨幕[笑]
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文章編號：91688231
近幾年，LCD技術持續演進，加之Mini LED等技術加持，逐漸打破此前市場關於OLED將全面替代LCD的預期。分析認為，LCD技術的進化尚未觸及天花板，Mini-LED等技術的加持使得LCD市場生命力強化，其在大尺寸電視市場的主導地位在未來較長時期內都難以撼動。
LCD技術持續反覆運算，煥發超預期生命力
迪顯《全球高端電視出貨報告》研究結果顯示，Mini-LED背光電視在政策和品牌的推動下，已經對OLED電視市場份額形成反超，預計未來市場份額差距會持續拉大。該報告數據顯示，2024年Mini-LED電視的出貨量達到了790萬台，而OLED電視同期出貨量只有560萬台，這是Mini-LED電視出貨量首次超過OLED電視。迪顯預計2025年和2026年，OLED電視的出貨量會分別小幅增長至600萬台和620萬台，而同期的Mini-LED電視出貨預期將分別達到1630萬台和2200萬台。
與此同時，洛圖科技數據也顯示，中國的Mini-LED電視在“國補”期間銷量增幅驚人，一季度出貨量增長達到了520.4%。當前正處618活動季，各大線上平臺和線下管道也紛紛將Mini-LED電視作為主要推薦產品，該品類有望在618購物節取得亮眼銷售數據。
技術的進步帶來顯示效果優化和量產成本逐步降低，是Mini-LED商業化放量的重要原因。
經過最近兩年的技術打磨，目前搭載Mini-LED背光的LCD顯示細膩效果不輸OLED，三星、TCL、海信等全球主流電視廠商已大幅減少了OLED電視的開發，將TV產品投入方向集體轉向了Mini-LED陣地。
以低反射技術為例：當前的LCD屏的反射率已從早期的2%大幅下降至0.7%，可實現超高色域以及全視角無色偏，在100Lux環境光下可感知對比度1400，擁有超越OLED的「黑表現」。。業內人士指出，未來的液晶顯示技術進化還大有潛力，LCD面板在大尺寸場景領域仍將具有不可替代的作用，其市場潛力和商業價值被顯著低估了。
產業頭部集中格局穩固 LCD產業已成利潤奶牛
除了技術的不斷進化，推動LCD成長潛力強化的另一個重要因素在於需求終端的大尺寸化。綜合各大研究機構數據來看，全球電視平均銷售尺寸去年已超過50英寸大關，且仍在進一步增大，中國市場主導了這一全球趨勢。洛圖科技基於全管道零售監測數據統計發現，繼2024年75英寸電視超越65英寸成為中國市場主流尺寸后，今年第一季度，中國市場75英寸電視以21.5%的銷量市佔率繼續穩居第一，85英寸電視銷量份額達到9.5%，同比提升2.8個百分點，銷量同比增長27.8%; 100英寸電視銷量份額為1.4%，同比提升0.9個百分點，銷量同比增長154.6%。
市調機構DCSC預測，到2028年LCD面板出貨面積有望保持年增5%左右的擴張速度，同期內LCD產能的年化擴張速度預計只有1%，因此該機構認為未來LCD市場將保持供需緊平衡狀態，
甚至不排除未來可能出現供給短缺局面，分析師認為LCD面板廠商的長期業務成長能力和盈利能力有望迎來持續穩步提升。
作者：今日觀察
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市調機構DCSC預測，到2028年LCD面板出貨面積有望保持年增5%左右的擴張速度，同期內LCD產能的年化擴張速度預計只有1%, 不排除未來可能出現供給短缺局面，
群創丁景隆 6年前大膽預言 , mini LED 背光技術 將淘汰 OLED 技術, 但 mini LED背光材料成本當時居高不下, 讓 NB,MNT,TV 高階機種紛紛採用 OLED面板, 彭董接手 富采後,甚至 認賠報廢采富的大量 mini LED生產設備, 對 mini LED 背光市場 在 IT市場不表希望..
但在大陸業者努力下, mini LED背光成本大幅下降,畫質也大幅提升...現在已真的如 群創丁景隆當年的豪語, 要淘汰OLED 了..
三星大老闆 李在鎔 押錯寶, 花3千億台幣蓋 QD OLED 新廠, 想搶 高階 MNT 和 TV 市場. 又花了 2千億台幣 蓋 雙層OLED 新廠, 想搶佔高階 NB 和 平板市場... 結果,現在 mini LED成本大幅下降, 畫質也不輸 OLED..
高階 NB, MNT,TV 紛紛放棄 OLED, 改用 mini LED 背光的 LCD面板. 三星和LGD 這下要虧慘了
LGD 的 雙層OLED新廠計畫,胎死腹中,遲遲不動工. 目前只有 BOE 和 三星 真的配合apple要求, 花幾千億投建 雙層OLED 新廠
友達跟媒體研調有仇，Q1賺錢，說Q2不妙，上半年如果賺錢，又會說H2不妙。今年賺錢，又接著說明年可能不好。[這我不行][是在哈囉]
我們這些個面板投資人，被中國對LCD面板的誇張惡搞投資，爆發邪惡產量，造成惡性低價面板。已然忽視了面板廠建立，其實有三大門檻。資金大，人員多，相關技術繁瑣。以至於真正的同類競業者，其實不多。[XD]
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文章編號：91691871
pqaf wrote:
研究機構DI...(恕刪)
6/23起「臺灣永續指數」納世芯-KY、友達等/刪台化、華邦電
「臺灣永續指數」成分股審核結果
富時羅素於2025年6月10日公布臺灣指數公司與富時國際有限公司合編之「臺灣永續指數」成分股審核結果。成分股調整將自2025年6月20日收盤後生效（亦即自2025年6月23日（星期一）起生效）。
成分股納入(10)：3661世芯-KY、2409友達、2360致茂、2354鴻準、2498宏達電、3481群創、3653健策、2059川湖、6446藥華藥、1503士電
成分股刪除(2)：1326台化、2344華邦電
200億的基金規模,只能買入1~3萬張吧?
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文章編號：91692695
從面板報價與營收、盈利長期趨勢來看，我個人認為，這是黎明前的黑暗，特別難熬。但是熬過去了，會讓我一點也不後悔。(非建議買賣，投資應自行判斷、自負盈虧)
買股票即是買公司領導人，看錯人也很正常，巧言令色吹喇叭的人多，下次小心點查核就好，就當花錢買經驗，友達不差，但目前的領導人不行！
