滴咕 wrote:
錸德5月營收公布了...(恕刪)
錸德營收不是重點，重點是7月之後的AD歸檔光碟的消息
錸德五月營收大家都知道插不多就這樣了，所以不會有影響
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發稿時間：2018/06/05 11:57
（中央社記者韓婷婷台北5日電）光碟片大廠錸德搶先攻下300GB的AD歸檔光碟商機，短線漲幅逾200%，吸引外媒關注並形容是「音爆」（Sonic boom）上漲，今天再度亮燈漲停，中環同樣強勢攻上漲停。
錸德於5月7日宣布，成為日本Panasonic唯一海外代工廠，預計7月開始量產300GB的歸檔光碟，由於率先掌握未來雲端儲存的營運契機，轉機味十足，吸引三大法人積極卡位，推升股價快速飆漲，從5月7日的5.64元至今天的19.65元漲停價，短短一個月時間漲幅高達248%，漲幅台股之冠，為台股近一個月來最亮眼的「新星」。
躍升雲端概念股，錸德股價也像是擁有筋斗雲般輕易翻上雲上，更吸引美國財經體彭博形容是「音爆」（Sonic boom）上漲，創下2004年5月以來長達14年新高價。
中環也不遑多讓，繼昨天同步收漲停後，今天氣勢更強，快速攻上漲停價11.85元，截至11點10分止，漲停委買張數超過1.4萬張，從4月3日低點4.48元上漲以來，2個月左右漲幅也有165%。
大型雲端資料中心長達幾十年的舊資料儲存需求，所以「AD歸檔光碟」新崛起，法人預估，資料中心的資料量中有60%為冷資料，將是主要光碟儲存的目標客群。由於資料中心建置遠不及資料量提升，歸檔光碟趨勢成形。
法人預估，2020年全球資料中心可容量的資料量預估約為14ZB，與數位資料量共44ZB仍有接近70%的落差，勢必還需要找到更有效率的儲存方式，且冷資料儲存的總營運成本將是主要考量。若2020年所有冷資料中有1%為光碟儲存，則需要9.7億片300GB的歸檔光碟，中環和錸德的產能仍相對有限，光碟產業將受惠於歸檔光碟滲透率攀升及冷資料儲存需求強勁而邁向3-5年光景。
AD歸檔光碟有專利問題，是日本的天下，錸德成為Panasonic海外唯一代工廠，技術達到300GB，讓錸德擠進實質供應鏈之一，也等於直接為錸德最新技術背書，；中環則走自有品牌，目前做到100GB，後續也將積極搶攻高密度歸檔光碟市場。
光碟雙雄在產業「慘澹經營」18年，苦守寒窯18年後，終於盼到春燕來臨，雲端儲存需求的確為產業帶來新契機，雖要走的路還很長，但未來想像空間不小；台灣的光碟雙雄能否搭上筋斗雲上演翻轉勝，從股價氣勢表現看來，市場似乎給予不少期待。（編輯：黃國倫）1070605
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2018->2020
全球雲端資料中心 60%為冷資料=> 1%/ 9.7億片 => 60%/ 600億片
大型企業用大數據 ......
很簡單的算式，餅很大但只有幾家可以分，呵呵!為何量這麼大，總是有人在興風做浪，無事不登三寶殿!
中環曾說有大企業在談，我猜可能是太陽誘電又要重訪光儲存產業，雖然太陽誘電在被動元件賺翻了，但看到這個餅這麼大
身為光碟始祖怎麼可以看別人賺大錢，自己只能在旁邊流口水!
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作者 MoneyDJ | 發布日期 2014 年 11 月 20 日 14:30 | 分類 晶片 follow us in feedly
多層陶瓷電容（MLCC）大廠太陽誘電（Taiyo Yuden）19 日發布新聞稿宣布，因使用於智慧型手機、平板電腦等電子產品的 MLCC 需求強勁，加上預估今後來自汽車、產業機器、醫療/保健、環境/能源等市場的需求將進一步擴大，故旗下子公司「新瀉太陽誘電」將斥資約 100 億日圓興建新廠房（新瀉太陽誘電所屬的第 2 座工廠）、增產 MLCC。
太陽誘電指出，上述新廠房將在 2015 年 4 月動工興建、並預計於同年 12 月完工，主要將生產小型/大容量 MLCC 產品。
太陽誘電為蘋果 iPhone 6 的電容供應商之一；上季（2014 年 7-9 月）太陽誘電電容部門（MLCC 部門）營收較去年同期成長 6% 至 277.16 億日圓，表現優於 2014 年 4-6 月當季的下滑 1.7%。
太陽誘電未明示上述新廠的 MLCC 產能，惟據日經新聞指出，該座新廠產能預估將同於現行工廠。日經並指出，，而上述新廠的興建就是該「10%」計畫的一環。
根據嘉實系統報價，太陽誘電 11 月 19 日收盤重挫 2.29% 至 1,366 日圓；太陽誘電股價甫於 11 月 18 日飆漲 5.51% 至 1,398 日圓、創 1 月 24 日以來收盤新高水準。
（MoneyDJ新聞 記者 蔡承啟 報導）
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來點別的小菜
太陽誘電計劃以每年增加 10% 的速度擴增 MLCC 產能
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https://m.ctee.com.tw/focus/ggce/185285
毛利率倍增
Q1 2%，全球第四巨擘結束光碟產業，清庫存光碟
Q2 4%，中國小廠繼續再倒，清庫存
Q3 8%，中國小廠終於倒光了，清庫存->可能獲利
Q4 16%，總算沒有清庫存干擾->絕對獲利
2019 中環劇本推測如下
光碟本業 EPS至少 1元起跳
賣資產 5元 ，合計 EPS 6元以上
加上和大廠合作共同開發市場
AD光碟佔2成~3成 毛利率> 50%(自有專利與研發才有高毛率)
我猜主力在 2019年會再有一大段的拉抬
中環研發費用佔 2%，AD光碟生產設備折舊佔 ?%
現在中環光碟產業缺了一角，光儲存系統，至少光碟機或讀取鏡頭需要去併購或策略合作，才能制定規格，達到完全壟斷，
國內建興電似乎是不錯的選擇，或者太陽誘電在光儲存系統又來參一腳！
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