中環2018啟動作夢行情,三年後50元以上才要追嗎?

《熱門族群》光碟產業迴光反照,中環、錸德亮燈

2018年04月11日 11:25 時報資訊
【時報記者張漢綺台北報導】

慘澹多年的CD-R及DVD-R產業在廠商不堪長期虧損下有機會迴光反照,中環(2323)董事長翁明顯表示,因為生產廠商一直在退出,且為了反應成本,光碟片每個月都在漲,第2季看起來是淡季不淡,未來兩年藍光及檔案光碟將崛起,而CD-R及DVD-R將有5年迴光反照期;產業迴光反照,中環及錸德(2349)盤中股價也連袂亮燈強攻漲停板。

堪稱悲情慘業之冠的光碟片產業歷經多年供過於求苦難,在全球第三大光碟片廠—印度MBI於去年第4季宣布停產並進入破產程序後,全球具規模的光碟片廠僅剩錸德與中環,讓翁明顯樂觀預期,CD-R及DVD-R有機會出現5年迴光反照期。

為反應上游材料價格上漲,光碟片自今年以來每個月都在微幅調漲,中環光碟片產品也從負毛利率轉正,營運壓力逐漸減輕。

除CD-R及DVD-R有機會迴光反照,由於網路駭客難防,檔案光碟需求湧現,尤其是私有雲時代來臨,檔案光碟因私密性夠,且不耗電,翁明顯預估,2年後檔案光碟及藍光光碟將會崛起;由於檔案光碟買不到機器,且資本支出大,一條生產線投資額高達新台幣1億元,競爭者相對少,預計只有2到3家競爭者,目前中環在100G產品已通過認證,200G持續認證中,可望搶食到檔案光碟龐大商機。

中環3月合併營收為7.36億元,年減11.96%,累計1到3月合併營收為19.68億元,年減11.45%。

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寡占市場絕對是暴利,中環和錸德購併的可能性大增!加上減資也會不斷進行!

2018年下半年的主角絕對有可能是光碟雙雄,國巨一年漲 9倍或許光碟雙雄也會歷史重演!
請問閣下上次買CD, DVD,....是何時?
moneygod wrote:
《熱門族群》光碟產業...(恕刪)

在座的各位,三年內燒錄過光碟的舉手…





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技術面:

底部連續出大量上漲,又下來洗盤,主力進場味道非常濃,洗盤完畢配合利多開始進行奔跑式洗盤高仰角上攻,

周線連三紅表示有可能進行三個月的中期上漲

月線突破移動平均線,加上三線上揚,代表長期上漲


籌碼面:

大多數菜籃族已經不再買賣光碟股

中環創歷史紀錄,50次庫藏股,籌碼已經跑到大股東和員工手裡

持續減資

幾十年來外資和投信開始進場


基本面:

MBI破產、中國200家減少到 5~6家,並持續縮少規模,大陸政府不會投資這個產業

中環和錸德合併的可能性大增

AD光碟問世產業進入新藍海,轉身變成雲端與大數據高科技產業

CD、DVD價位進入 5年上漲,產業迴光返照

第二季公司開始賺錢,第一季MBI光碟片應該賣得差不多了

主力心態:

從量價來看,主力毫無限制不斷進貨,股價看回不回,即使分盤交易也不會下跌多少,進場機會很低,一旦洗出去就買不回。


火箭已經開始升空,正從地平面起飛,連續加油,正在高度 500公尺,到月球還有一大段的距離!

ABBL wrote:
請問閣下上次買CD...(恕刪)


我大概半年前買一些DVD影片和音樂

地球很大,使用光碟的地方還很多,一年也有很多億片的需求量!
高容量備份光碟需求旺 中環、錸德奮起

 王中一/台北報導

2017/06/01

就在勒索病毒「想哭」(WannaCry)肆虐全球之後,再度引發市場對於資安的重視。而全球兩大光碟片龍頭廠中環(2323)和錸德(2349)也不約而同在此次台北電腦展,大力鼓吹以高容量光碟片作為製作備份時的儲存媒介。

中環董事長翁明顯表示,光碟片產業已經殺戮很多年,但因為近期有不少大陸的光碟廠關門,市場正在清庫存,導致一般型的CD及DVD光碟片殺價嚴重。但相對的,高容量的光碟片需求很強,以該公司來說訂單都是滿的,因此評估目前是光碟片產業「黎明前的黑暗」,明年就可見曙光。

翁明顯指出,勒索病毒肆虐,讓大家更重視備份,而光碟片無疑仍是最便宜的儲存媒介。此外,大數據時代來臨,未來也會區分為熱資料、溫資料和冷資料等不同需求,也讓高容量、高效能之專業用光碟需求大。

今年在陽明山開設「黑膠博物館」的錸德,今年在電腦展也是以超高容量藍光(Blu-ray)光碟片為主軸,至於同集團錸寶生產的PMOLED面板也是主打。錸德指出,該公司是台灣目前「唯一」合法授權藍光光碟生產廠,在高階、高容量光碟市占率全球第一,也是台灣唯一100GB藍光光碟量產線。

錸德表示,光碟片因為一次寫入特性,資料寫入後就沒辦法修改,輔以其優異的成本優勢、保存便利性與對抗惡劣環境衝擊能力,使光碟近期成為企業用戶青睞的資料庫備份選擇。以該公司來說,今年第1季毛利率逼近10%、創5年來新高,儘管相較其他產業並不算太漂亮,但以光碟片產業而言,已經反映出營運朝向正面發展。

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2017進入倒閉和清庫存階段

毛利率緩慢上升

股價進入圓弧底走勢
《熱門族群》光碟片漲價30%,錸德漲停、中環同樂
2018/01/23 11:28 時報資訊

【時報記者張漢綺台北報導】全球第三大、印度光碟片廠-MBI聲請破產並停產,且網路大容量儲存光碟-BDXL需求強勁,讓光碟片產業供需轉為趨緊,加上光學級PC料價格上漲,光碟片正式吹起漲價風,中環 (2323) 及錸德 (2349) 均已啟動漲價,漲幅高達30%,受此激勵,錸德今天盤中股價強攻漲停板,中環漲幅亦逾6.5%。

光碟片產業長期處於供過於求,全球光碟片廠營運陷入谷底,全球第三大光碟片廠-MBI也禁不起長期虧損,於2017年第4季停產,並於11月14日開始破產解決程序,MBI退出市場,讓光碟片產業出現反轉契機。

除MBI退出光碟片產業,資料中心(Data Center)大數據相關應用帶動高階儲存光碟近幾年高度成長,尤其是超大儲存量的光碟需求強勁,其中錸德在高容量的藍光Blu-ray 25G 50G以及100G BD R/RE等產品是當前日本生產製造廠以外,唯一具備完整BDXL 100GB生產線的光碟廠,更為台灣光碟廠中唯一合法授權Blu-ray Disc生產製造廠,近兩年BDXL出貨穩定成長,亦為錸德光碟業務成長的新動能。

在目前市場供給趨緊下,目前錸德產能已呈現滿載,錸德及中環均已啟動漲價,且漲幅更高達30%,加上高階BDXL需求暢旺,錸德及中環等光碟片廠營運有機會谷底翻身。

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現在很少有慘業能夠漲價超過 30%

第二季漲價?
資料中心備檔用ssd方便多了

現在還能無線傳輸

消費者自己都覺得難用的東西,就別去買
光碟片需求 60億片-> 6億片

公司 400家-> 10家 ->5家 真正生產有規模 2~3家

需求縮小 90%

供應家數 縮小 99%

產業開始進入 需求大於供給

產業新需求出現 AD光碟 新的藍海沒有新的公司進入 高毛利率高獲利

最主要的是光碟雙雄公司現金多,土地資產雄厚

以中環為例土地價值就超過 10元

Luntai5497 wrote:
資料中心備檔用ssd...(恕刪)


SSD貴得要命,連個人PC也只是用在開機用的C碟,容量小的要命。

通常還要買另一塊硬碟來儲存資料。連個人電腦就不會用來當作儲存資料來用更何況是資料中心。

硬碟壽命短,是先天限制而且也比光碟貴多了,還要低溫環境,電力成本就不知道要多少。
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