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沒在業內真的無法預測那個臨界點
只能嘴嘴砲打一下
所以才會看到外資買然後賣又買的認錯行情
但短期村田擴產到生產要到2020年
這個其實在今年可以不用去考慮
因為影響不大
但會對這個產業投入一個光明燈
至少讓2025年的隧道看不到盡頭
有一盞大燈在那裡，沒那麼黑暗了
目前業績面籌碼面和缺貨漲價狀況確實對多方非常有利
做空風險相對大很多
未來那個缺貨平衡點可以參考陸續擴產後的狀況
撇開大陸和台灣廠擴的10～20%今年內陸續完成（可能少部分影響，但不會扭轉整個局面）
我覺得比較可能打壞這個平衡的是日本的太陽能誘電
他去年宣布擴產，今年底預計完工，明年生產
我看到的文章是他的mlcc占比跟國巨差不多
文章上是寫擴產約增六成（但看國內的華南週刊上面是寫三成）
想像一下國巨如果增加3～6成的mlcc產量這個影響力感覺上頗大
加上在今年完成的台灣中國廠商的擴產數量
怕是壓垮駱駝最後一根毛就是太陽能誘電
現在來講講可能發生的時間
以華新科法說說的很多客戶不只兩倍甚至三倍以上的訂貨
代表大家還蠻恐慌的，也代表大家都有多訂一些庫存
怕之後斷貨或被漲價或是交期變更長
看到新聞說現在mlcc交期6個月以上
推算一下如果誘電能在明年初生產，勢必在今年就可能發生部分廠商
先去找誘電下單預約明年新產能的單
這樣訂單一多一少下，確實這個缺口可能慢慢被補上了
等市場沒那麼恐慌
大陸華北的要多少有多少的囤貨商一緊張
加大力道的釋出，恐怕那個點就會被突破了
我個人目前空手希望現在漲多一點
等七八月除權息後
看狀況可能九月左右就想進場做空了
所以做空的還是建議八月底九月在來吧！
如果當時還是很強勢，我會選擇對做鎖單
買漲相對少業績佳的被動元件股
空漲多業績又沒那麼突出的個股
相對金額，相信屆時擺個一陣子獲利自然出來
等頹勢出現買的股票賣出，全心做空啊！
希望到時大家一起在這慶賀吧！
tvmgstar wrote:
日商 村田 要擴產...(恕刪)
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