最近電池產業似乎很熱門, 不知各位專家大大如何看???
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◆順達科3211
※評析：
1. NB產業2010年回溫成長約YoY+20％，台灣NB電池模組兩大廠商新普(6121)、順達(3211)除了原有客戶成長外，由於2010年各自有一家全球排名前十的一線新客戶加入，市場預期兩家公司2010年成長幅度都將超越市場帄均水準，有機會挑戰25％以上的高成長率。另外，兩家大廠殺入汽車電池市場，更是布局未來成長的準備。
2. 預期2H09電池模組與電池芯價格會呈現緩步下跌的趨勢，下跌幅度3~5%，整體供給趨於穩定下，順達科持續擁有低價庫存優勢，毛利率將持穩在高檔水位，估計為15.16%，3Q09營收成長QoQ+7.68%，稅後獲利成長QoQ+18.03%，稅後EPS 2.79元。單月營收部分，08/2009營YoY+1.33%，受新機大量出貨影響，09/2009持續成長，MoM+9.62%。
3. 預期在NB產業持續向上的前提下，2010年新客戶的加入，加上產業的成長，順達2010年出貨量可能從2009年的約1,500萬組成長YoY+25％，重新回到成長軌道，2010年順達科營收營收192.36億元，YoY+25.11%，稅後獲利15.25億元，YoY+34.45%，稅後EPS 12.08元。
※投資建議：
IBTS預估順達科2009年營收159.23億元，YoY-9.28%，稅後淨利11.78億元，YoY-3.49%，稅後EPS 9.29元，IBTS認為順達科毛利率落底回升，目前PER不到10X，與相關零組件比較偏低許多，因此有落後補漲空間，加上Apple新機出貨題材，以及有機會在4Q09增加一間新客戶，因此調升評等至買進，目標價PER 13X。
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外資加投信今天共買了1400+張的新普, 中高價績優股可以拉成這樣也太優了.
汽車電池題材加持 電池類股飆飆樂
2009/09/21 15:31 中央社
(中央社記者韓婷婷台北2009年9月18日電)NB 產業下半年需求勁揚，電池類股新普 (6121) 、順達 (3211) 、加百裕 (3323) 及統振 (6170) 業績跟著水漲船高，加上跨足電動汽車電池的利多題材加持，近二日成為盤面最飆的族群。
有了NB本業獲利的強勁底子，再加上汽車電池當紅題材，上市櫃的電池廠商開始展開一場「本益比大晉級」的反攻秀。
儘管今天大盤指數收黑，電池類股包括順達、加百裕、新普及統振盤中都來到漲停價，漲勢相當凌厲。
在興櫃股王長園科技 (8038) 帶動下，汽車電池相關個股漲勢凌厲，「本夢比」已拉到極大化，在看好電動汽車未來潛力下，買盤明顯從興櫃轉戰到上市櫃電池廠。
跨足汽車領域傳出好消息的新普延續上週強勁漲勢，今天再度攻頂，尾盤上漲11.5元，收在190.5元。
包括鴻海 (2317) 及聯電 (2303) 都跨產業投資新普，近來鴻海董事長郭台銘大力推動電動汽車產業，頻頻表態支持裕隆 (2201) 發展電動汽車，拉攏裕隆佈局新普與比亞迪較勁的意味濃厚。
在鴻海加持下，新普在電動汽車領域推展上，顯得「後勁十足」。
順達去年以來獲利緊跟在新普之後，今年上半年也繳出EPS達4.03元的好成績，在汽車電池領域攜手台達電子 (2308) 共同努力。
據了解，順達的大電流電池也已開始供應包括工具機、輕型自行車等產品，由於股價相對新普還有一大段距離，在補漲力道下，今天表現強勁，開盤15分鐘就強攻漲停價108.5元，尾盤買盤高掛4060張。
加百裕受惠HP推出多款薄型筆記型電腦(NB)，在新款NB開始大量出貨下，初估9月營收可望逾9億元，再創今年新高。
從目前訂單來看，加百裕預估，第3季營收可望較第2季成長20%，但獲利在毛利率提升下可望呈現大躍進。今天再度亮紅燈，連續飆出第2根漲停板，股價來到53.2 元，波段新高，尾盤強鎖10855張委買張數。
新普連續7年賺進一個股本，EPS都超過10元，儘管去年受金融風暴襲擊，EPS也有11.28元，96年達10.31元，布局多年的汽車領域即將進入開花結果期，今年已開始小量出貨，明年將量產出貨。
電池二哥順達去年EPS也達10.78元，96年也有8元實力，今年上半年EPS為4.03元，全年有機會再挑戰一個股本，目前本益比約僅11-12倍左右。
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