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2010/03/15 08:35 康和證券投顧
微星推出道奇all in one(aio pc紀念機種，力圖擴大品牌能見度。 2009年全球aio市場規模600萬台，2010年可望大幅成長至1,500萬台，微星2009年aio機種出貨量約為30萬台，在台市佔取得第1，全球則是第6，預計2010年將突破60萬台，並有機會挑戰100萬台高標，甩開宏碁穩取老五位置，2009年全球aio pc出貨前4大業者分別是市佔率約5成的蘋果(apple、惠普(hp、sony及恩益禧(nec，宏碁與微星市佔率約在6%。此外今年整體nb產業有高成長預期趨勢下(預估達300萬台及主機板價格上漲雙利多刺激下，微星預計今年eps上看2.4元，而已公佈的一月營收超過預期逆勢上揚，mom達26.99元。二月雖有農曆年節，工時縮短，但營收達68.64億元(mom-6.48%，yoy+16.35%，優於預期及產業平均，而訂單能見度已掌握到五月份。微星今年目標全球nb前十大品牌，內部目標nb今年出貨成長4成起跳，約300萬台；主機板出貨目標約與去年持平約1800萬片。
微星第一季營收可逆勢上漲的原因，估計為大陸缺工所造成的轉單效應。近期各大nb及pc廠和odm廠皆傳出缺工嚴重的問題，雖然2009年起，微星及因為其品牌逐漸崛起，威脅其代工客戶而使得微星的代工訂單快速流失，但在全面缺工的情況下，原本減少的代工訂單紛紛回籠，造成微星第一季有亮麗的營收表現並渴望維持到五月，並促成今年預定的目標。預期在強推aio機種而有較高毛利下，即使今年預期缺料較成零組件價格上漲，但微星仍可維持今年毛利率在11.4%~11.5%。預期營收達23億元，eps為2.35元，接近其目標2.4元。在11倍本益比下，目標價25.85元，建議買進。
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不過這隻還是有希望的
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