四月營收108億, 比去年同期衰退7%. 慘. 大陸輪胎市場果真不好. 去年營收已經夠差了, 今年目前累計營收僅年成長1.6%. 一堆外資估雙位數成長的不知道在亂估甚麼.
猜周一跌停.
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三點思考:
1. 正新是否已意識到中國高成長不在, 所以要往新市場發展? 如果中國汽車市場換胎需求真的那麼強勁, 為何不在中國持續加碼?
2. 是否中國已經競爭太激烈, 正新已經無法在那討到甜頭, 只好往其他地區發展?
3. 就算往印尼去, 要知道當地已經有很多輪胎公司在那盤據多年, 不管是國際品牌還是當地品牌, 正新是否能在當地像以前在中國一樣享有高成長?
這些面向想清楚後, 正新現在股價是不是頂點, 就很清楚了. 只要想想正新本益比憑甚麼比全球輪胎公司高? 當其在全世界所有市場都面臨所有輪胎公司的競爭時, 不再有中國概念的獨特優勢時, 還是現在這種本益比嘛?
orion9981 wrote:
謝謝大大的提醒～正新...(恕刪)
