5281 大峽谷-KY 燦爛繽紛的中國夢(初章-作夢 已達成)

大峽谷這檔在市場上並沒有什麼名氣 該公司從事LED照明燈具及系統業務
雖然在台灣沒什麼名氣 但在中國名聲卻是響噹噹
下面分享些看法:
LED又細分很多類 該公司主要業務是中國商用戶外景觀照明
其主要是提供設計師跟安裝廠商LED燈具跟控制系統 品牌與口碑已經是中國商用戶外照明的NO.1
凡舉最近中國LED的大CASE 金磚五國會議,G20杭州峰會等...
以及著名的建築上海明珠塔,北京及上海SOHO,世博會中國館甚至我們常看到的台北101大樓
在這些繽紛燦爛的LED背後都有大峽谷光電公司的身影
影片: https://www.youtube.com/watch?v=JZwsAIpQeAA
先看大環境:
目前LED行業已成熟 加上聯合國水俁公約已經在八月十六日生效 預估到2020年LED產業將倍增
https://udn.com/news/story/7240/2763561
再看看主要市場:
中國官方政策力推城市亮化:城市亮化在2017年開始蔚為風潮
有的城市規定十幾層樓以上須做亮化工程有些用電費減免鼓勵
http://m.sohu.com/a/191005144_99997533?_f=m-article_15_feeds_14
中國城市化快速,景觀照明已不是只有一線大城市會做
許多二三線城市因為城市發展跟觀光以及配合政策也都積極的做城市亮化
中國led商用照明市場將從2014年的85億人民幣成長至2020年267億人民幣成長三倍年複合20%成長
而其中公司主力市場的商場賣場旅館及會展中心2016年為28.2億(公司該年市占7%)
在政策的加持下我想成長會超過兩成而公司的主力市場會有三成以上的成長
一帶一路:
該公司為少數led廠受邀參與一帶一路的公司
隨著一帶一路的擴展 該公司也成功打入許多有潛力的市場
由於技術優異也接獲美國景觀照明的長期代工訂單
公司競爭力:
這方面我無法了解很深入
但公司能獲得2017德國紅點設計大獎 我想應該非常優秀
http://dc.ntut.edu.tw/m/404-1026-71758-1.php?Lang=zh-tw
公司的合作夥伴為美國的cree雙方簽有戰略合作協議
吳江市重點栽培三大公司:歐普照明(市值1300億),大峽谷光電(市值10億),新朋汽車(市值150億)
歐普照明是中國led燈具龍頭主力是大眾市場 市場給的本益比45倍
而同樣做led的大峽谷主力是商用照明 走利基型市場 今年eps應該三塊起跳 本益比十倍
http://www.ourjiangsu.com/a/20171018/1508298197122.shtml

該公司前九月累計營收年增43%已超越去年整年 上半年eps1.03
第二季營收3.64億 eps 1.09
第三季營收4.12億 我想eps 應該1.4~1.5吧 前三季就2.5附近
第四季延續強勁需求 有聖誕節有跨年 我想賺個0.7~8是很容易的 整年度應該三塊多
展望明年 我想成長三成是基本盤吧 若以現狀推估 也許eps 5~6 元
我想高速成長會延續到2020 成長速度才會趨緩
個人做個小夢 市值1億美金甚至10億人民幣 eps後年10元
祝福大峽谷光電能把中國夢做大做穩
歡迎各位一起討論
之後我會再隨營收獲利持續追蹤

以上數據僅供參考,不做任何買/賣建議.