今天的台積電真是弱爆了………

你看的面和我看的面不一樣

你看的是單一手機的產業

我看的是高階制程產品的應用

而且

你說的是維持

我說的是未來發展

股價要上

不是看維持

而是看未來發展

簡單來說

華為未來掉的15%訂單

加上中國反制後其它掉的訂單

有能力吃下來的只有amd及nvidia

問題是intel會給amd市場讓它擴嗎

虛擬貨幣不行後nvidia的剛性需求還存在嗎

也就是被限制後非中國區高階半導體的剛性需求是有疑慮的

本來對中國而言

有便宜方便的可用,為什麼要多花錢自己制

這也是中芯搞了這麼久搞不起來的原因

現在美國強壓下,中國為了國家發展,必需強點半導體科技樹

這就比較麻煩了,後面的發展就......


Katong wrote:
市場的需求,自然由其(恕刪)
HousePig wrote:
日本簽廣場協議

日本簽廣場協議只是日本失落的部分原因

早在之前他們銀行跟大藏省就存在不可解決的矛盾
rocket168cn wrote:


Kato



我也認為

美國挑中國這對手

可能55開

我一向秉持打不死他只是讓他更強
別看太好別看太壞,天下股票何其多,台機電不單戀也很好。你說的沒錯,不才只希望大家轉個念頭罷了!蔡總統的產業策略值得關注。
rocket168cn wrote:
你看的面和我看的面不...(恕刪)
rocket168cn wrote:
這要看兩面喔1.對中(恕刪)


的確是短空長多,

以前只要有進展就好,

現在被逼到絕境, 是會傾全力進行,

雖然不知道何時能完成, 但有源源不斷的資源(政府).
rocket168cn wrote:
2.對美設備廠不利
能買高價設備的就那麼幾家廠
切了對岸十四億的需求
現在前三名的晶圓廠還要擴廠嗎??
如果最後中國的科技樹點起來了
那設備以後要賣誰??


科技這個東西不要作文
以為想當然爾
不計代價就會起來

半導體製程發展一路走來充滿血淚
韓國也是不計代價的發展
況且韓國還沒有被制裁的情形下
想拿哪家的零件都可以的狀況下
還是發展不起來
現在的科技發展無法讓一家公司掌握所有的技術
所以現在的機台是整合所有全世界最厲害的公司的技術堆出來的產品

半導體發展有沒有徹底失敗的技術
當然有
曝光機157nm波長的曝光機全部開發都泡湯了...

一台曝光機現在要賣40億台幣
你待的公司可能都沒有一台曝光機值錢

至於中國14億的需求?
還然還是可以賣產品
腦袋不正常的人才不會不賣
美國政府也不會這麼笨
只禁華為
其他不禁
只讓華為萎縮就好...
精準打擊主要敵人
外科手術式精準摘除就好
其他廠商還是要吃美國的奶水

如果真要玩死中國
以後的分野是14億與14億以外的世界
14億的市場還是小了點...
14億的市場開發的技術力也不會是主流產品
有14億人又如何?

至於如何壓制中國
很簡單
日本要壓制韓國
只要三樣原材料
氫氟酸
光阻
PI膜
就可以讓韓國的半導體與顯示器工業出不了貨
日本研究韓國的弱點真是研究透徹

現在外科都在講微創了...
精準打擊
健人就是腳勤
rocket168cn wrote:
本來對中國而言

有便宜方便的可用,為什麼要多花錢自己制

這也是中芯搞了這麼久搞不起來的原因

你說的是半導體設備,以及設計軟體嗎?
如果是的話,你的結論沒錯.
有現成的可以買,當然不需要自製.
中芯根本不可能有餘力可以嘗試自製半導體設備與軟體.


因為它的主要業務是做晶圓代工,
光是這一項,已經讓它長達20年,年年大虧,
必須依靠中國政府扶持,才能存活.

中芯自成立以來,就是挑戰台積電.
中國政府不計一切代價想要達成,至今未能達成.

晶圓代工這項主業弄了20多年,還趕不上三星與台積電.

要說開始試圖自製半導體設備與自製半導體設計軟體,可能性目前幾乎=0.
如果怕了,可以買費城半導體soxx etf。走勢跟台積電差不多,但可以分散風險。

那你告訴我

近的

台積電失去華為訂單



中國反制後失去的訂單如果填補??

中的

產能利用率及毛利率

遠的

如果中國真起來了呢??



蚵仔麵線好吃 wrote:
科技這個東西不要作文(恕刪)
別吵了 wrote:
的確是短空長多,

以前只要有進展就好,

現在被逼到絕境, 是會傾全力進行,

雖然不知道何時能完成, 但有源源不斷的資源(政府).

現今半導體研發成本不是一個國家扛得下來的。

半導體設備是多國出錢研發的成果,
還不確保一定成功。

就算有全世界市場的利潤,
加上眾多廠商分攤成本還是很貴。

而且製程利潤有時效性,
新製程出現舊製程利潤就開始下降。

沒有在第一時間把設備成本攤銷,
後面的天文數字很難回收。

不要說天價的曝光機等設備,
連基本的作業系統如Android中國都沒辦法反制,
EDA tool還不知道去哪找替代品。

日本發展這麼齊全的國家1985年都跪了,
時間推移到這邊,
越來越不看好這次貿易戰,
中國看來不像做好準備的樣子,一路挨打。
文章分享
評分
複製連結
bluekai