台積電(2330)值得再看三年

不是要你看車用半導體;而是晶圓代工不是滿載,是超載。

***「自由」
全球鬧車用晶片荒,包括美國、德國、日本都相繼致函台灣政府,希望晶片廠增產因應。經長王美花今邀集台灣4大晶片廠商於經濟部舉行午餐會,她表示包括台積電副總、力積電董事長黃崇仁、世界先進副總、聯電總經理均出席。廠商表示目前產線「不僅滿載且超載」,但會中仍達成共識願意配合政府增產車用晶片。方法則分3方向,分別是透過產線優化將產能拉高到103%、把車用晶片「Supporting Rate」調到最高,以及與其他產品客戶進行協調等。 車用晶片荒席捲全球,3國致函台灣政府也凸顯台積電獨特供貨地位。王美花昨晚間緊急邀請4大晶片製造廠今於經濟部進行午餐會,商討是否能為車電晶片再增加供貨。 此外,德國經濟部長日前表示將致函台灣請求協助,今德國德國經濟辦事處長林百科(Axel Limberg)等人也被直擊出現在經濟部轉達函文。 對商討結果,王美花今下午親自出面說明,表示4大晶片廠均派高層出席,達成1個結論以及3個方向。她表示,台積電副總、力積電董事長黃崇仁、世界先進副總、聯電總經理均出席,4家業者都提到生產線是「滿載供不應求的,甚至是超載的」。 但因若沒辦法提供車用晶片,將造成車廠無法生產,影響的產業鏈非常重要,因此今天仍針對增產達成共識。她表示,1個共識就廠商也了解到重要性,願意配合政府增產。具體生產有3個方向,第1就是將生產線優化,本來可100%生產的產能,儘量拉高到102%、103%,多出來的量都會提供給車用晶片。 第2則是將車用晶片的「Supporting Rate」調到最高。王美花說,廠商對不同產業會有不同的「Supporting Rate」,下單100片約可給到80或70片;今晶片廠承諾車用晶片是「Supporting Rate」最高的,將用最優先態度來解決車用晶片需求。 第3則是因車用晶片需求緊急、量也相當大,晶片廠願意跟其他產品的客戶進行協調,看哪些願意延後一點、量少一點,協調後多出來的量全部都轉供給車用晶片。她也指出,這涉及非常複雜的商業談判,也要其他客戶能體諒、願意一起合作,才可能有比較大的進展。
文章關鍵字
股價是由大戶決定,所談內容與股價無絕對關連。

這句話很有感,再看3年~
是我中文不好嗎?
「台積電值得再看三年」是什麼意思啊?
verypi wrote:
是我中文不好嗎?「台(恕刪)


我的看法是:未來三年無疑慮,積極擴廠,技術持續領先;營業額高幅成長不變,產能滿載的效益驚人,獲利值得期待。
weber2654 wrote:
台積電也進一步拓展 4 奈米製程技術,預計 2021 年第 4 季試產,目標 2022 年量產。3 奈米維持先前預期,2021 年進入風險性試產,目標 2022 年下半年量產。


其實我不太認同這個時程............原因在於 Apple
1. 對於其他客戶來說(like AMD, NVidia等等), 台積電Y2020提供N7製程, Y2021提供N5製程
2.對於 台積電的VVIP Apple來說, Y2020's iPhone12 使用N5製程, Y2021's iPhone13要用什麼生產? 重點在於Apple發表會要用什麼來撐場面? 我想最有可能的就是N4 (N5改進版).....Apple使用N4在Y2021下半年量產(for iPhone13), Apple使用N3在Y2022下半年量產(for iPhone14)
3. 對於其他客戶......N4就是Y2022, N3就是Y2023了
verypi wrote:
是我中文不好嗎?「台(恕刪)


他的意思是.......台積電還會好三年

其實如果去仔細看台積電法說會的投影片.......可以看到未來的台積電, 簡直好到爆(很大一部分是先進製程三星趕不上, 其他家退出)
台積電的投影片指出, Q3銷售比例中.......N5佔8%, N7佔35%.....N5+N7=43%
這個意義代表什麼?
1. 從Global Foundry宣布放棄N7以下先進製程的開發, 中芯因為買不到EUV, 聯電專注在成熟製程.....除了Intel玩自己的CPU之外, 只剩下三星可以跟台積電對抗了
2. 今年下半年, 除了三星自己的手機晶片外, 對外看到的只有三星幫高通的手機晶片使用三星N7, 而且據說還良率不好
3. 換句話說........N7可穩定量產只有台積電, 今年台積電N5只有Apple一家, 明年開始N5很多大客戶都可以開始使用了(AMD已經公開在開發N5 CPU了).........從N7+N5+N4+N3......這些高單價製程, 訂單往台積電傾斜更明顯, 而且無敵情況下, 降價壓力幾乎沒有

說不定再過三年.......N7以下營收會佔到台積電80%以上的營收,然後這些訂單, 中芯,聯電這些代工廠都是流口水吃不到
套三年。


verypi wrote:
是我中文不好嗎?「台(恕刪)
jhlien wrote:
他的意思是.......台積電還會好三年

既然是這樣,現在是不是要全部歐印?
verypi wrote:
既然是這樣,現在是不是要全部歐印?(恕刪)


看看樓主寫的: 股價是由大戶決定,所談內容與股價無絕對關連。

沒人知道未來三年台積電股價如何? 70%的外資想要全部賣掉......台積電 EPS 有30元也會被打到股價10元
我們說的是台積電未來的 EPS......這是網路新聞擷取的"台積電2020年、2021年、2022年每股盈餘預估值調高5.8%、4.7%、7.8%至19.83元、21.62元、24.71元"
外資分析師也是都看好台積電未來二三年的獲利表現! 一年比一年賺得多
jhlien wrote:
Apple使用N4在Y2021下半年量產(for iPhone13)

2021也可能是N5+
2022 N3, 2023 N3+ , 2024 N2, 2025 N2+
所以到2025都沒問題
唯一風險來自於大盤,若是大盤大回檔,再好的股票也撐不住
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