海力士今年漲不少是因為搶到輝達快速記億體定單，但三星只是因為之前市場沒有快速記億體需求暫停研發，目前也通過輝達測試加入供應列行業。
目前三星和台積電其時差距不大，式服器不像手機有體積限制再成本考量不一定要最先進製程。後面三星也加入輝達幫忙代工不是不可能，記億體代工一條龍可省運輸成本。
目前GG三耐米制程只有蘋果一個客戶有需要。
GG花大錢拼三耐米是有可能像海力士一樣，到時後產能利用率不高獲利下降。
然後市場只需五耐米但一堆公司會作做。
目前電動車就是這樣。電動車只需7耐米以上制程然後大陸也進來成熟制程所以二線代工廠財報很難看慘股價大跌。
目前外資評估是GG後面2年都沒對手而且三耐米市場會和之前5耐米產能滿供不應求。但外資反而一直賣超GG就是後面很難講。只要對手追上來或是景氣反轉市場沒需求一樣跌87%。
輝達2020年顯卡沒辦法挖礦賺錢不就馬上反轉。
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ccchin wrote:
笑了，高通聯發科不需...(恕刪)
目前成本考量確實是如此
amd是以cp值低價高性能和英特爾競爭和蘋果在手機價格頂端不同
所以不需要很貴的3奈米。
amd出一個cpc效能比英特爾高20%但價格貴3倍市場不會買單的
所以amd目前只要用5奈米就夠,不然目前5奈米滿了amd搶不到台積電產能為什不去先卡位3奈米產能
就是太貴。
高通和聯發科也是一樣,這兩家主打的是中低價位手機市場為主所以也不需要3奈米
目前現實就是台積電3奈米客戶只有蘋果一個全包,但是當蘋果產品賣得不好
那3奈米使用率就不可能滿載。
gg就會面對和海力士一樣情況,海力士前幾年花大錢去研發高速記憶體,但東西做出來當時市場沒客戶需求。
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timrestart wrote:
台積ADR這幾天都在160...(恕刪)
目前台積電本益比太高,三星和海力士本益比低
資金賣台積電買海力士所以昨天海力士大漲但台積電繼續跌
台積電目前技術領先但是3奈米只有一個客戶有需求是很大隱憂
之前預估為了eps成長是認為3奈米會和5奈米一樣共不應求
但是如果因為價錢太高沒有市場的話。
那gg最少回到500。
2000年泡沫等級有機會看到200以下,我等50元進場。
艾斯摩爾光刻機也是一樣,目前3奈米光刻機是天價
但是艾斯摩爾賣最好的是賣給大陸的7奈米以上光刻機並不是3奈米或5奈米
就和汽車市場一樣,跑車可以跑300公里以上時數,但是速度很快沒有用
市場只需要一般速度便宜汽車就可以了。
gg就面臨這種困境。
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