https://udn.com/news/story/7252/7673702
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其他股票都炒好幾輪了，美國開始準備降息，外資回台股，低基期的面板股應該有機會。
想太多了，AUO就是地多，所以，銀行才會借錢的，希望，後進的經營者，不要變成敗家子。
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文章編號：88908819
其他股票都炒好幾輪了，美國開始準備降息，外資回台股，低基期的面板股應該有機會。
總編說
AI 伺服器 是 伺服器的10倍價錢 炒 AI 題材 想像空間大 產業鏈都飆翻 其實 Nvidia 才是主要獲利者
炒股 不賺白不賺
AI PC 比 電競PC 價錢也沒高多少 先漲60% 再說
以前炒 電動車 電池 產業鏈 現都跌回老家 現在很少人提了
我其實注意這行業 但搞不懂 為何漲如此大 膽大贏膽小
比亞迪 寧德時代 不是吃素的
面板 感覺 漲2波 或3波 反正 這次如拉的高高的 不要談戀愛 現金 入袋 幾千萬很好用的 產業真的蠻競爭的
會留一小部份，關注友達已經是日常了
真的關注友達已經是日常 對純外行的我而言跟P大 F大 學到東西
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pqaf wrote:
研調過去10年的面板...(恕刪)
全球電視需求可望「這時」回溫 法人上修面板雙虎評等、目標價
雖然現階段全球電視市場訂單能見度偏低，預估至2024年第一季前TV面板報價易跌難漲，不過法人表示，隨著品牌廠庫存去化、奧運/歐洲盃等大型賽事登場，預估全球電視需求將自2024年第二季開始增溫，第一季即為2024年低點，包括友達（2409）、群創（3481）在內的面板廠均為受惠者，故將友達、群創的投資建議調整為「買進」，分別給予目標價21元、16.8元。
近期京東方等中國面板大廠陸續通知供應商將減產20％甚至更高，市場甚至傳出上述中國面板大廠2024年第一季產能利用率降至60％以下。群益投顧認為，相較於過往均待虧損才啟動大幅度減產，此次調整產能的時機已提前至報價缺乏上漲動能之初，雖顯示面板廠近期訂單能見度偏低、終端市場需求疲弱，然而，多數中國面板廠的營運目標已由衝高出貨量修正至提升獲利，有助於報價後續表現。
展望2024年，雖然電視品牌廠基於改善獲利表現考量，預計將加速結束銷售欠佳機種，但奧運、歐洲盃足球賽等大型運動賽事有助於刺激需求，群益投顧預估，全球電視需求將自2024年第二季開始增溫，2024年下半年動能則隨旺季而增，換言之，2024年第一季即為全年低點。
群益投顧表示，隨著品牌廠庫存去化、奧運/歐洲盃等大型賽事登場，預估全球電視需求將自2024年第二季開始增溫，包括友達、群創在內的面板廠均為受惠者。
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Digitimes 2024-01-02
雖然2023年12月的面板價格仍續跌，但中國、台灣面板廠有志一同，計劃在春節期間擴大減產。
業界傳出，中國面板廠2月甚至計劃歲修長達半個月的時間，可望讓第1季的全球面板產能利用進一步走低，積極為價格反彈醞釀氣勢。
第4季後半段已進入市場傳統淡季，品牌業者在促銷過後進入冬眠期，採購面板態度保守，意願也低落，在需求疲弱的情況下，主流尺寸的電視面板價格持續下滑走勢，12月與11月相比繼續下滑2~4美元。
IT面板方面，也差不多是同樣的態勢。以液晶監視器面板來說，進入年底，控制面板庫存已成為品牌業者的首要任務，再加上終端需求疲軟，預估第4季的液晶監視器面板產能面積較第3季下滑約10%，根據群智諮詢調查，12月的液晶監視器面板價格跌幅擴大。
至於NB面板方面，終端銷售並未傳出佳績，品牌業者採購面板需求轉弱，縱使面板廠擴大第4季的控產力道，但面板價格競爭依舊激烈，12月16:9主流規格的NB面板價格雖然力持穩定，但16:10主流規格的產品價格則小幅下滑。
觀察2023年的面板產業，可發現面板廠對於動態調整產能利用率已逐漸習以為常，減產已成為業界的「新常態」，對於供需與價格的走勢，面板廠在判斷上不但快速，同時也能夠及時對應，進一步讓產線稼動率變得靈活。
在這樣的前提下，面對更淡的2024年第1季需求，無論是中國或是台灣面板廠都提前做好準備，業界傳出，面板廠12月高世代產線的產能利用率約在70%左右。
但在2024年農曆春節期間，中國面板廠包括京東方、TCL華星以及惠科等，大概會有長達半個月左右的歲修安排，同時也會鼓勵員工休假，藉由這樣的方式擴大減產，預估平均的產能利用率將進一步下滑至50%左右。
中國目前主導LCD面板產業，在價格上具有撼動的能力，同時減產的動態更牽引供需的變化，而從中國面板大廠在春節期間大幅調整產能利用率的動向來看，雖然將讓2024年第1季平均的產能利用率來到近期新低，但卻也意味著價格反彈的氛圍正在開始凝聚。
洛圖預估，32/43吋等較小尺寸的LCD電視面板價格，將在2024年1月開始持平，主要是二、三線客戶和代理商已經開始啟動拉貨，這是市場回升的重要訊號；至於50/55吋LCD電視面板，在2024年1月時，預估50吋價格將開始持平，55吋則可能再降1美元，來到124美元。
至於較大尺寸的LCD電視面板方面，預估65/75吋1月還有2美元的下跌空間，但2月持穩機率大；85/98吋等超大尺寸電視面板，估計1月的均價也將持平，分別來到332美元和530美元。
對於2024年第1季的面板產能利用率，目前雙虎均認為會是處在比較淡的局面，友達董事長彭双浪近日表示，友達會根據需求調整工廠稼動率，其中，前段產線不可能全停，但會降到比較低的水準，同時強調友達不做庫存，會依照訂單量安排稼動率，除了在淡季歲修外，在農曆過年期間，也希望同仁能夠好好休息。
群創總經理楊柱祥也指出，在第1季的淡季期間，像是工廠歲修、鼓勵員工休假等措施，也逐漸成為面板業的新常態。
展望2024年，雙虎看法均正向，友達預估面板需求將會溫和成長，成長力道介於3~5%之間，至於總體產能利用率預估也將比2023年好。
群創則看好三大運動賽事、電視面板平均尺寸加速放大、導入AI功能的手機及NB陸續問世、總經面升息等利空鈍化以及面板產業秩序穩定等五大利多助攻，除了看好2024年面板景氣向上攀升外，對於下半年的期待也高於上半年。
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觀察2023年的面板產業，可發現面板廠對於動態調整產能利用率已逐漸習以為常，減產已成為業界的「新常態」，對於供需與價格的走勢，面板廠在判斷上不但快速，同時也能夠及時對應，進一步讓產線稼動率變得靈活。
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大陸LCD新廠緩建,台灣舊廠陸續關停轉型.
如果 視需生產,控產拉價, 已經成為 面板同業間 標準化的新常態 ,往後不再彼此衝量搶單, 那 面板業從今而後,就能脫胎換骨,轉大人了.
0056搭 AI順風車，股價37.4元,去年股價漲了 48%.
0050 有台積電 聯發科 , 股價135.45 元,去年股價漲了 23.7%.
友達去年漲幅只有 21% , 雙喵新年新希望,今年漲幅一定要打敗0050/ 0056, 雙喵漲幅甚至要以0050/0056的兩倍漲幅做年度KPI目標.
廣達漲4倍 又回檔剩只漲3倍 高階封裝 缺產能 營收沒出來
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全球最大消費性電子展CES將在2024年1月9號一連4天於美國拉斯維加斯盛大開展，帶動AI PC四大品牌廠包括宏碁、華碩、微星與技嘉，近日股價呈現強勁走勢，29日微星上漲1.24%，技嘉上漲0.19%，26日宏碁也曾爆出14.47萬張大量。外界看好AI PC前景，專家也建議投資人，可以首選外資法人買的比較多，或是相對比較偏低價位的個股去做布局。
全球最大消費性電子展CES，將在2024年1月9號，一連4天於美國拉斯維加斯盛大展開，也帶動AI PC四大品牌廠包括宏碁、華碩、微星與技嘉，近日股價呈現強勁走勢。29日微星急升1.24%，技嘉上漲0.19%，而在26日宏碁也曾爆出14.47萬張大量，攻上當天排名第四的紀錄。
第一金投顧董事長 陳奕光:「我想在CES秀完之後，國外的包括四大晶片廠輝達、英特爾、 AMD跟高通，應該會在這部分有機會做一些帶動，然後台灣的組裝廠，還有包括晶片廠，還有晶圓代工廠，也會做一個連動的情況。
2023年整體的PC出貨量差不多是1.64億台，然後在NB的部分差不多是在7800萬台，那2024年應該是有機會增加到將近1.8億台，然後NB的部分來到8000萬台所以這一次的亮點上來看的話，會帶動整體國內在整體的AI的一個生產鏈。」
CES大展成為熱門話題，外界看好AI PC前景，專家表示包括AI手機、AI平板或手錶，都是可能推出的商品，專家也建議投資人，明年可從本益比來挑選投資標的。
資深分析師 呂漢威:「可能有仁寶、宏碁、英業達先漲上去，那後續像微星技嘉廣達、緯創，是不是有機會跟上，透過本益比的一些比較，我想投資人可以首選外資法人買的比較多，目前本益比相對在一個合理區間，或是相對比較偏低價位的個股去做一些觀察。」
不過專家也提醒，接下來將進入換機潮，因此換機需求能否如期提升，是需要留意的焦點。
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Flying Pig Theory，飛豬理論，看法不同
雷軍：站在風口上，豬都會飛；
馬雲：風過去了，摔死的都是豬
小弟我：要收割韭菜了，AI題材真好炒，以前查資料寫報告及論文都要到圖書館去找資料，現在，好方便喔！只要能分辨網路的真假，就可上網找到資料了。有了AI是不是連思考都不用了，有這麼神奇嗎？我想要有個AI紅粉知己，直接把晶片植入我老婆大腦中。
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LG디스플레이, 6개 분기 만에 흑자전환 기대감
韓媒預估Lg Display
2023 Q4 營利為891E韓元(21.11E台幣)，因為iPone 出貨。
2024 Q1 虧損為3292億韓元(78E台幣)，LCD擴大虧損。
沒錢了，要現金增資1.3兆韓元投資OLED......
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AUO at CES 2024｜Teaser
看完這廣告害我未來五年都不想賣友達了[笑到噴淚]
以往一台車只需一片面板 假設這影片在未來成真 是否代表一台車需7-8塊面板(中控台儀表板一塊 方向盤一塊 正副駕駛後座兩塊 正副駕駛跟後座乘客窗共四塊)車用營收部分是現在的 7倍起跳?
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文章編號：88914545
TrendForce 2024-01-02
由於2024年第一季市場進入傳統淡季，各大面板廠計畫維持產能控制策略，抑制過多的供給可能造成面板跌價。
據TrendForce研究報告顯示，2023年DDIC(面板驅動晶片)的價格多是持平或小幅下滑，2024年在大尺寸應用如電視、電競液晶監視器、商務筆電換機等需求增長的帶動，面板出貨將會有一定程度的成長，連同激勵DDIC的需求同步上升，但在面板價格仍有壓力的情況下，預期2024年DDIC價格仍會持續緩跌。
回顧2023年DDIC市場，TrendForce表示，即便電視面板價格的回彈，對面板廠來說整體壓力並未解除，仍持續對上游端零組件端施壓降價。因此，DDIC供應商不僅需要優化產品設計以降低成本，同時也要尋求更有效益的晶圓代工廠合作，成本下降才有空間讓利。
目前, 陸系晶圓代工廠以後進者的姿態進入市場, 在中國大陸要求國產化的政策支持下積極擴產，為了爭取訂單及提升產能的前提下，在價格競爭上擁有絕對的優勢, 吸引各家DDIC供應商投片。從2023年下半年開始，受惠於旺季備貨效益發酵，生產稼動率即滿載，並且持續進行產能擴產計畫。相較之下，台系八吋晶圓廠受到需維持獲利的壓力，價格競爭力相對弱勢，導致稼動率自今年起一路跌至五成。
然而，由於2024年第一季市場進入傳統淡季，各大面板廠計畫維持產能控制策略，限制投片與產出，目的要抑制過多的供給可能造成面板跌價。與此同時，對前端零組件的拉貨也將降到低點。在面板廠與DDIC廠商對未來保守備料的情況下，當2024年第二季終端需求快速拉升，促使面板廠對上游零組件開始拉貨，但當下是否有足夠的庫存足以對應，恐是2024年上半年供需的觀察重點。
此外，值得注意的是，由於面板產能高度集中在陸系面板廠，伴隨中國加速落實零組件國產化的策略，過去一直穩居DDIC領先供應商的台系廠商，開始感受到壓力，不僅只是價格與技術的競爭，後續營運策略也可能受影響，未來市占率變化將有更多不確定性。
TrendForce表示，在這樣的壓力下，台系廠商在技術創新與研發投入更加重要，滿足高階顯示技術日新月異的需求，以建立品牌形象與難以取代的市場定位。
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大陸卷完LCD繼續卷OLED，接著再卷DDIC，台廠DDIC廠要小心囉！
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文章編號：88915592
(經濟日報)2024/01/02
1.紅海危機無解，馬士基（Maersk）才剛宣布重返紅海，一艘貨櫃輪在12月30日遭葉門叛軍「青年運動」（Houthi）襲擊。國內的航運業者指出，全球航運業重返紅海時間遙遙無期，2024年全球貨櫃輪由「供過於求」直接大逆轉變「供不應求」，元月開始貨櫃輪面臨缺船、缺櫃及塞港的三缺夢魘。
2.國內大型海運業者分析，這次葉門胡塞武裝點燃的中東危機太過臨時，所有業者、貨主都來不及反應，全球航商緊急大改道，一趟來回時間相差約30天，船回不來，亞洲出發的船舶還是要投入，而且因應天數拉長，船舶投入數量不斷增加當中，即便新船今年進入密集交船期，然而新船不會現在立即交船，遠水救不了近火。
3.現在全球海運業船舶調度上演寅支卯糧，歐洲線沒有多餘的船舶可以調度，只好從其他航線抽調船舶，而且以歐洲線的航行經濟規模效益，船舶載重櫃數不能太小，最少要1萬TEU以上，這時候就立即影響到北美線的船舶調度概況，歐、美線減班情況會持續上演，已經開始出現有貨找不到船運的窘境，12月歐洲線大爆艙。
4.原本市場擔心全球貨櫃輪今年會面臨供過於求問題，紅海危機事件再度襲擊海運市場，在船班大亂下，最少上半年這個問題已經不存在，已經大逆轉成為供不應求，市場缺船聲四起，出現缺船、缺艙供不應求情況。
投顧觀點：
1.馬士基的船舶30日被攻擊，這樣的新的變化，讓全球海運業者相當擔憂，對於重返一事評估更嚴謹。
2.上海出口貨櫃運價指數SCFI這次漲幅直接破天價，單周漲幅達40%，全球四大貨櫃海運運價更是搭直升機，其中遠東-歐洲線漲幅達八成。
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大搶櫃 又來了
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文章編號：88916035
pqaf wrote:
(電子時報)觀察2023...(恕刪)
賣太便宜！SSD九個季度以來首次上漲 廠商們要持續漲價：漲幅55%只是開始
據供應鏈最新消息稱，SSD產品九個季度以來首次上漲，而廠商擬2024年1-3月後持續要求漲價。
資料顯示，2023年10-12月期間SSD代表性產品TLC 256GB批發價為每台25.5美元左右、容量較大的512GB價格為每台48.5美元，皆較前一季度（2023年7-9月）上漲9%，也都是九個季度以來（2021年7-9月以來）首度上漲。
自2023下半年以來，存儲晶片價格一直在上漲。
雖然DRAM價格上漲較為溫和，約20%，但NAND快閃記憶體價格在過去兩個月飆升了60%-70%。
調研機構TrendForce給出的報告稱，存儲晶片將再次迎來漲價，預計漲幅將擴大至18~23%。
報告中指出，移動設備DRAM、NAND（eMMC、UFS）存儲晶片價格未來將進一步上漲，2024年第一季度環比漲幅將擴大至18~23%，同時不排除恐慌性採購帶來的進一步漲價可能性。
256GB SD PNY 高速記憶卡,上個月好市多特價只賣 480元的樣子.網路上它牌 中低速256GB SD卡 只賣400元.
